في سوق عالمي مضطرب، يبرز وارن بافيت كاستثناء. بينما يتكبد أغنى الأفراد خسائر كبيرة، حقق هذا المستثمر الأمريكي 23.4 مليار دولار في غضون أشهر قليلة فقط. هذا الإنجاز مناقض للاتجاه العام ويطرح السؤال: كيف تمكن نبي أوماها من الازدهار بينما تراجع الكثير من الآخرين؟ كرئيس لشركة بيركشاير هاثاواي، يثبت مرة أخرى أن الانضباط والتوقع والإدارة الدقيقة لا تزال قادرة على تحديد القواعد، حتى في أوقات الاضطراب.
استراتيجية الدفاع لمستثمر خاص
بينما تكبد معظم أغنى أغنياء العالم خسائر منذ بداية العام، فإن وارن بافيت هو استثناء. فقد زادت ثروته بمقدار 23.4 مليار دولار منذ يناير، لتصل الآن إلى 165 مليار دولار.
يمكن تفسير هذا التطور جزئيًا بأداء أسهم بيركشاير هاثاوي، حيث تجاوزت القيمة السوقية 1,120 تريليون دولار، متجاوزة تسلا.
في سوق مليء بعدم الاستقرار، ركز بوفِت محفظته الاستثمارية من خلال تقليل حصته في القيم الرمزية مثل آبل وبنك أمريكا. لذلك، اختار نهج إدارة حذر صارم.
لقد أدت هذه المقاربة إلى سلسلة من القرارات الهامة:
تقليل المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا والبنوك، من خلال التخارج الجزئي من الأصول الكبيرة مثل Apple و Bank of America؛ تأسيس صندوق احتياطي نقدي قياسي، بلغ حاليًا 334.2 مليار دولار، يتم استثماره بشكل رئيسي في السندات الخزينة قصيرة الأجل؛ وضع الأصول الآمنة، بهدف توفير المرونة للتدخل في بيئة متقلبة؛ الحفاظ على فلسفة استثمار محافظة، مخلصًا لمنطق إدارة الأصول الذي كان سمة من سمات تصرفات بافيت على مدار عقود.
"وسادة أمان في بيئة غير مستقرة": هذه هي الطريقة التي يصف بها بافيت احتياطي النقد هذا، مما يوضح مرة أخرى قدرته على تعديل خياراته وفقًا للدورة الاقتصادية وتقليل المخاطر.
ابدأ مغامرتك في العملات الرقمية بأمان مع Coinhouse. استخدم هذا الرابط للاستفادة من برنامج الشراكة.
سعة اليابان واهتمامها بأسس أمريكا
بخلاف طريقة الإدارة الدفاعية هذه، أظهر وارن بافيت بوضوح نيته في التنويع الجغرافي. أعلن عن نيته زيادة استثمارات بيركشاير هاثاواي في خمس مجموعات تجارية كبيرة في اليابان، بعد اختراق ملحوظ في هذا السوق.
في مقابلة مع CBS، أوضح.
اليابان لديها آفاق نمو مستقرة وشركات مُدارة بشكل جيد، مع تقييمات جذابة.
توضح هذه الاستراتيجية التركيز على الأسواق التي تعتبر أكثر قدرة على التعافي، لا سيما في سياق الاقتصاد الأمريكي المتزايد عدم الاستقرار.
في الوقت نفسه، لم يخفي بافيت قلقه بشأن مسار الميزانية والنقد في أمريكا. في خطابه السنوي أمام مساهمي بيركشاير، حذر من استدامة العجز العام والاستخدام المفرط لآلة الطباعة.
"من الضروري أن تنفق البلاد بشكل أكثر مسؤولية"، أعلن، مشددًا على عدم التوازن الهيكلي الذي يمكن، من وجهة نظره، أن يضعف الاقتصاد على المدى المتوسط. تُعتبر هذه الرؤية تحذيرًا للطبقة السياسية في أمريكا، في سياق النقاشات حول الديون وإدارة الميزانية التي أصبحت محور الاهتمام.
إن مضامين هذه الاستراتيجية متعددة الأوجه. من جهة، يؤكد بافيت أنه نموذج إداري في زمن الأزمات، مناقضاً للردود المبالغ فيها من السوق. من جهة أخرى، أضافت انتقاداته العلنية لسياسات دونالد ترامب، خاصة عندما وصف التعريفات بأنها "عمل حرب حقيقي"، بعداً سياسياً لموقفه الاقتصادي.
من خلال الإشارة إلى أن "الأمريكيين هم من سيدفعون الثمن"، توقع التوترات التجارية القادمة، فضلاً عن العواقب المحددة لها على محفظته الاستثمارية. بينما تضعه الظروف الحالية في موقف قوي، إلا أنها قد تشير أيضًا إلى تحول طويل الأمد في كيفية تصور الأثرياء للاستثمار في عصر الفوضى الجيوسياسية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
استراتيجية التحوط الآمن لبافيت أثمرت نتائج فعالة
في سوق عالمي مضطرب، يبرز وارن بافيت كاستثناء. بينما يتكبد أغنى الأفراد خسائر كبيرة، حقق هذا المستثمر الأمريكي 23.4 مليار دولار في غضون أشهر قليلة فقط. هذا الإنجاز مناقض للاتجاه العام ويطرح السؤال: كيف تمكن نبي أوماها من الازدهار بينما تراجع الكثير من الآخرين؟ كرئيس لشركة بيركشاير هاثاواي، يثبت مرة أخرى أن الانضباط والتوقع والإدارة الدقيقة لا تزال قادرة على تحديد القواعد، حتى في أوقات الاضطراب. استراتيجية الدفاع لمستثمر خاص بينما تكبد معظم أغنى أغنياء العالم خسائر منذ بداية العام، فإن وارن بافيت هو استثناء. فقد زادت ثروته بمقدار 23.4 مليار دولار منذ يناير، لتصل الآن إلى 165 مليار دولار. يمكن تفسير هذا التطور جزئيًا بأداء أسهم بيركشاير هاثاوي، حيث تجاوزت القيمة السوقية 1,120 تريليون دولار، متجاوزة تسلا. في سوق مليء بعدم الاستقرار، ركز بوفِت محفظته الاستثمارية من خلال تقليل حصته في القيم الرمزية مثل آبل وبنك أمريكا. لذلك، اختار نهج إدارة حذر صارم. لقد أدت هذه المقاربة إلى سلسلة من القرارات الهامة: تقليل المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا والبنوك، من خلال التخارج الجزئي من الأصول الكبيرة مثل Apple و Bank of America؛ تأسيس صندوق احتياطي نقدي قياسي، بلغ حاليًا 334.2 مليار دولار، يتم استثماره بشكل رئيسي في السندات الخزينة قصيرة الأجل؛ وضع الأصول الآمنة، بهدف توفير المرونة للتدخل في بيئة متقلبة؛ الحفاظ على فلسفة استثمار محافظة، مخلصًا لمنطق إدارة الأصول الذي كان سمة من سمات تصرفات بافيت على مدار عقود. "وسادة أمان في بيئة غير مستقرة": هذه هي الطريقة التي يصف بها بافيت احتياطي النقد هذا، مما يوضح مرة أخرى قدرته على تعديل خياراته وفقًا للدورة الاقتصادية وتقليل المخاطر. ابدأ مغامرتك في العملات الرقمية بأمان مع Coinhouse. استخدم هذا الرابط للاستفادة من برنامج الشراكة. سعة اليابان واهتمامها بأسس أمريكا بخلاف طريقة الإدارة الدفاعية هذه، أظهر وارن بافيت بوضوح نيته في التنويع الجغرافي. أعلن عن نيته زيادة استثمارات بيركشاير هاثاواي في خمس مجموعات تجارية كبيرة في اليابان، بعد اختراق ملحوظ في هذا السوق. في مقابلة مع CBS، أوضح. اليابان لديها آفاق نمو مستقرة وشركات مُدارة بشكل جيد، مع تقييمات جذابة. توضح هذه الاستراتيجية التركيز على الأسواق التي تعتبر أكثر قدرة على التعافي، لا سيما في سياق الاقتصاد الأمريكي المتزايد عدم الاستقرار. في الوقت نفسه، لم يخفي بافيت قلقه بشأن مسار الميزانية والنقد في أمريكا. في خطابه السنوي أمام مساهمي بيركشاير، حذر من استدامة العجز العام والاستخدام المفرط لآلة الطباعة. "من الضروري أن تنفق البلاد بشكل أكثر مسؤولية"، أعلن، مشددًا على عدم التوازن الهيكلي الذي يمكن، من وجهة نظره، أن يضعف الاقتصاد على المدى المتوسط. تُعتبر هذه الرؤية تحذيرًا للطبقة السياسية في أمريكا، في سياق النقاشات حول الديون وإدارة الميزانية التي أصبحت محور الاهتمام. إن مضامين هذه الاستراتيجية متعددة الأوجه. من جهة، يؤكد بافيت أنه نموذج إداري في زمن الأزمات، مناقضاً للردود المبالغ فيها من السوق. من جهة أخرى، أضافت انتقاداته العلنية لسياسات دونالد ترامب، خاصة عندما وصف التعريفات بأنها "عمل حرب حقيقي"، بعداً سياسياً لموقفه الاقتصادي. من خلال الإشارة إلى أن "الأمريكيين هم من سيدفعون الثمن"، توقع التوترات التجارية القادمة، فضلاً عن العواقب المحددة لها على محفظته الاستثمارية. بينما تضعه الظروف الحالية في موقف قوي، إلا أنها قد تشير أيضًا إلى تحول طويل الأمد في كيفية تصور الأثرياء للاستثمار في عصر الفوضى الجيوسياسية.