استراتيجيات الاستثمار في الأسهم في عصر التضخم: الأسهم المرتبطة بالتضخم التي يجب مراقبتها في عام 2025

مع تطور الاقتصاد وتغير الأسواق المالية، أصبحت التضخم قضية مهمة في المجتمع الحديث. بينما يمثل التضخم الناجم عن ارتفاع الأسعار تحديًا للمستثمرين، فإنه يوفر أيضًا فرص استثمارية. في هذه المقالة، سيتم تقديم الأسهم المتعلقة بالتضخم وقيمتها، مع التوصية بأسهم التضخم التي يجب الانتباه إليها في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، سيتم شرح طرق الاستثمار في الأسهم العامة للمستثمرين المبتدئين.

تعريف الأسهم المتعلقة بالتضخم

تشير الأسهم المرتبطة بالتضخم إلى الشركات التي قد تحقق ميزة نسبية في بيئة التضخم. عادةً ما تستطيع هذه الشركات الحفاظ على أرباحها من خلال رفع أسعار المنتجات أو تقليل التكاليف، وبالتالي تستفيد من التضخم. بالإضافة إلى ذلك، قد تشمل الأسهم المرتبطة بالتضخم الصناعات أو القطاعات التي تستفيد من التضخم.

الأسهم التي يجب الاستثمار فيها خلال التضخم وأسبابها

في بيئة التضخم، يمكن للمستثمرين النظر في أنواع الأسهم التالية:

1. شركات المواد الأساسية: تشمل الشركات المتعلقة بالمواد الأساسية مثل المعادن والطاقة والمنتجات الزراعية. من المحتمل أن تستفيد هذه الشركات لأنها تستطيع الحفاظ على أرباحها من خلال رفع أسعار المنتجات خلال فترات التضخم.

2. الشركات التكنولوجية المتقدمة: قد تتمكن بعض الشركات التكنولوجية المتقدمة من مواجهة التضخم من خلال زيادة الأسعار على التقنيات والمنتجات المبتكرة. كما قد تستفيد أيضاً من الزيادة في الطلب الناتجة عن التضخم.

3. الشركات الرائدة في الصناعة: خلال فترات التضخم، قد تستفيد الشركات الرائدة في الصناعة من توسيع حصتها في السوق وزيادة أسعار المنتجات. عادةً ما تكون هذه الشركات في موقع قيادي داخل الصناعة، ولديها قوة أكبر في تحديد الأسعار وتنافسية.

توصيات الأسهم المتعلقة بالتضخم التي يجب الانتباه إليها في عام 2025

اسم الشركة | منطقة الإدراج ورمز السهم | الصناعة | ملخص --- | --- | --- | --- أديداس | ألمانيا ADS | مستلزمات رياضية | أديداس هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة لمعدات الرياضة في العالم. في بيئة التضخم، قد تزداد طلبات المستهلكين على مستلزمات الرياضة، مما قد يؤدي إلى زيادة مبيعات وأرباح أديداس. إيرباص | فرنسا AIR | الفضاء الجوي | إيرباص هي واحدة من أكبر شركات الفضاء الجوي في العالم. إن الزيادة في الطلب على الطيران بسبب التضخم قد تؤثر بشكل إيجابي على طلبات إيرباص وأدائها. يارا الدولية | النرويج YAR | الزراعة | يارا هي شركة عالمية في تكنولوجيا الزراعة. خلال فترات التضخم، ترتفع أسعار المنتجات الزراعية، وقد تسهم تقنيات وحلول يارا الزراعية في تحسين كفاءة إنتاج المنتجات الزراعية وزيادة الأرباح. JD.com | الصين والولايات المتحدة JD / 09618 | التجارة الإلكترونية | JD.com هي واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية في الصين. في ظل بيئة التضخم، قد يزداد الطلب على التسوق عبر الإنترنت، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على أعمال وإيرادات JD.com. إنفينيون تكنولوجيز | ألمانيا IFX | أشباه الموصلات | إنفينيون هي شركة عالمية في تكنولوجيا أشباه الموصلات. خلال فترة التضخم، قد يؤدي زيادة الطلب إلى تعزيز نمو سوق أشباه الموصلات، مما قد يؤثر إيجابياً على أداء إنفينيون وسعر سهمها. CRISPR ثيرابيوتيكس | سويس CRSP | التكنولوجيا الحيوية | يتم تطبيق تقنية CRISPR على نطاق واسع في مجال التكنولوجيا الحيوية. في ظل بيئة التضخم، قد تزداد الطلبات في مجالي الطب والرعاية الصحية، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على تطور شركات CRISPR وآفاق السوق.

*الذي تم ذكره أعلاه هو جزء من الرموز التي ذكرها المؤلف كمراجع، ولكن يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين ويقوموا بإجراء بحث وتحليل كافٍ بناءً على الظروف في ذلك الوقت عند اختيار الأهداف الاستثمارية.

以下 هو أسهم قطاعات أخرى قد تتأثر في بيئة التضخم:

"مطور العقارات": قد يرتفع سعر العقارات بسبب التضخم، وقد يستفيد مطور العقارات من زيادة الطلب على العقارات.

『الكهرباء والمرافق العامة』: قد ترتفع أسعار الطاقة بسبب التضخم، وقد تستفيد شركات الكهرباء والمرافق العامة من زيادة الطلب على الطاقة.

『البنك・المؤسسات المالية』: قد يؤدي التضخم إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وهذا قد يكون عاملًا إيجابيًا لأرباح وأداء البنوك والمؤسسات المالية.

"بناء البنية التحتية": قد تؤدي زيادة التضخم إلى زيادة الطلب على بناء البنية التحتية، وقد تستفيد الشركات المعنية من نمو مشاريع البنية التحتية.

"الرعاية الصحية" : قد تزداد الطلبات على خدمات الرعاية الصحية ومنتجات الرعاية الصحية خلال فترات التضخم، وقد تستفيد الشركات المعنية من زيادة الطلب.

"المواد الغذائية والمشروبات": قد يؤدي التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وقد تستفيد الشركات المعنية من زيادة المبيعات والأرباح.

طرق الاستثمار في الأسهم المرتبطة بالتضخم

هناك طرق متنوعة للاستثمار في الأسهم المرتبطة بالتضخم، وفيما يلي بعض الطرق الشائعة للاستثمار في الأسهم:

1. الاستثمار التقليدي في الأسهم

هذه واحدة من أكثر طرق الاستثمار شيوعًا، حيث يقوم المستثمرون بشراء الأسهم والاحتفاظ بحقوق المساهمين. يمكن للمستثمرين اختيار الأسهم المرتبطة بالتضخم التي تهمهم وشراء هذه الأسهم في سوق الأسهم.

2. الاستثمار في الأسهم عن طريق CFD (عقود الفروقات)

CFD هو نوع من المنتجات المشتقة، حيث يمكن للمستثمرين الاستثمار بناءً على تقلبات أسعار الأصول. يمكن للمستثمرين استخدام CFD للاستثمار في الأسهم المرتبطة بالتضخم، واتخاذ مراكز طويلة أو قصيرة في كل من الأسواق المرتفعة والهابطة.

الجدول أدناه يقارن بين خصائص الاستثمار التقليدي في الأسهم واستثمار الأسهم عبر CFD. يمكن للمستثمرين مقارنة أوجه الشبه والاختلاف بين الاثنين واختيار قناة الاستثمار المناسبة لهم:

الميزات | الاستثمار في الأسهم التقليدية | الاستثمار في الأسهم من خلال العقود مقابل الفروقات --- | --- | --- الملكية | يمتلك المستثمرون حقوق الملكية الفعلية للأسهم | يحتفظ المستثمرون بعقود مشتقات، وليس لديهم حقوق ملكية فعلية للأسهم الوصول إلى السوق | يمكن للمستثمرين شراء وبيع الأسهم مباشرة في سوق الأوراق المالية | يمكن للمستثمرين التداول من خلال مزودات العقود مقابل الفروقات والتداول في أسواق متعددة أثر الرافعة المالية | لا يوجد أثر رافعة مالية عادي، والمستثمرون يتداولون برأس مالهم الخاص | يمكن للمستثمرين استخدام الرافعة المالية لإجراء صفقات أكبر برأس مال أقل العوائد وحقوق التصويت | يتمتع المستثمرون بالعوائد وحقوق التصويت | لا يتمتع المستثمرون بالعوائد وحقوق التصويت على الأسهم الفعلية، ولكن قد يقدم بعض مزودي عقود الفروقات المزايا ذات الصلة. مرونة التداول | يحتاج المستثمرون عادةً إلى دفع رسوم التداول والضرائب | يمكن للمستثمرين تنفيذ استراتيجيات تداول معقدة وأخذ مراكز طويلة أو قصيرة بناءً على ظروف السوق إدارة المخاطر | يمكن للمستثمرين إدارة المخاطر من خلال التنويع والاحتفاظ على المدى الطويل | يمكن للمستثمرين إدارة المخاطر باستخدام أوامر وقف الخسارة أو أوامر الحد التنظيم | تخضع للأسواق المالية وتنظيماتها | تخضع لرقابة وتنظيم الهيئات المالية، وقد يتم تقييد تداول عقود الفروقات في بعض الدول والمناطق.

3. استثمار صندوق المؤشر

بالإضافة إلى الاستثمار التقليدي في الأسهم واستثمار الأسهم من خلال العقود مقابل الفروقات (CFD)، هناك طريقة شائعة أخرى للاستثمار في الأسهم وهي استثمار صناديق المؤشرات.

صندوق المؤشرات هو أداة استثمار تهدف إلى تتبع أداء مؤشر سوق معين. يتكون من مجموعة من الأسهم أو الأصول الأخرى لمحاكاة أداء مؤشر معين. واحدة من مزايا هذه الطريقة الاستثمارية هي تنويع المخاطر، لأنها تحتفظ بعدة أسهم أو أصول وليس سهمًا واحدًا. كما تتميز صناديق المؤشرات أيضًا بتكاليف إدارية منخفضة نسبيًا وسهولة التعامل.

以下 هو طريقة الاستثمار في صناديق المؤشرات العامة:

1. ETF (الصناديق المتداولة في البورصة): هذه الصناديق مدرجة في البورصة، ويمكن للمستثمرين المشاركة في أداء المؤشر من خلال شراء وبيع أسهم ETF. تقدم ETFs خيارات متنوعة تشمل مؤشرات تتبع صناعات ومناطق وموضوعات مختلفة.

2. صناديق الاستثمار: تُدار هذه الصناديق بواسطة شركات إدارة الأصول، ويمكن للمستثمرين المشاركة في أداء المؤشر من خلال شراء أسهم الصندوق. عادةً ما تقدم صناديق الاستثمار خيارات لمحفظة استثمارية أوسع تشمل الأسهم والسندات وأصول أخرى.

3. خيارات المؤشرات: تتيح هذه الطريقة الاستثمارية للمستثمرين المشاركة في أداء المؤشر بتكلفة منخفضة نسبيًا. خيارات المؤشرات هي نوع من المشتقات المالية، ويمكن استخدامها للتحوط من المخاطر، وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار، والتداول المضاربي.

نصائح لاستثمار الأسهم المتعلقة بالتضخم

في بيئة التضخم، قد تكون الاستثمارات في الأسهم المرتبطة بالتضخم خيارًا جذابًا. عند اختيار الأسهم المرتبطة بالتضخم، يجب على المستثمرين النظر في أنواع الأسهم مثل شركات المواد الأساسية، والشركات التكنولوجية العالية، والشركات الرائدة في الصناعة. يمكن للمستثمرين استخدام طرق استثمار مختلفة مثل الاستثمار التقليدي في الأسهم أو الاستثمار في الأسهم من خلال عقود الفروقات (CFD). يوفر الاستثمار التقليدي في الأسهم ملكية فعلية للأسهم، مما يسمح للمستثمرين بشراء وبيع الأسهم مباشرة في الأسواق المالية. من ناحية أخرى، يتضمن الاستثمار في الأسهم من خلال عقود الفروقات (CFD) إجراء معاملات من خلال عقود مشتقة، مما يتيح استخدام الرافعة المالية وتداول الأسهم في أسواق متعددة. يجب على المستثمرين اختيار طريقة الاستثمار بعناية بناءً على تحملهم للمخاطر وأهدافهم الاستثمارية، وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

من المهم أن نتذكر أن الاستثمار ينطوي على مخاطر، وأن أداء سوق الأسهم يتأثر بالعديد من العوامل. يُنصح بإجراء بحث وتحليل كافيين قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، وطلب نصائح من الخبراء. علاوة على ذلك، فإن التكيف مع تغيرات السوق وتعديل المحفظة في الوقت المناسب يعد أيضًا مفتاح نجاح المستثمر.

استنتاج: يمكن أن يوفر التضخم فرص استثمارية، لكن يجب على المستثمرين اختيار بعناية واتباع استراتيجياتهم الاستثمارية. بغض النظر عن طريقة الاستثمار التي يختارونها، يجب على المستثمرين الحفاظ على هدوئهم ورؤية طويلة المدى، وتنفيذ استثماراتهم بناءً على تحملهم للمخاطر وأهدافهم الاستثمارية. من خلال البحث الدقيق وإدارة المخاطر المناسبة، يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد في بيئة التضخم.