القطاعات 11 لسوق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة الأكثر أهمية لها

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة ولماذا ينبغي على المستثمرين أخذها بعين الاعتبار؟

عادةً ما ينقسم سوق الأسهم إلى 11 قطاعًا رئيسيًا تمثل مجالات رئيسية في الاقتصاد. داخل كل قطاع، توجد العديد من الأسهم المدونة التي تعمل في نفس المجال العام. إذا كنت مستثمرًا وترغب في تنويع محفظتك بشكل كبير، فستحتاج إلى امتلاك شركات من جميع أنحاء السوق.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، من المفيد معرفة تصنيف السوق لكل قطاع. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في الحصول على تعرض في مجالات محددة من الاقتصاد، فإن صندوق ETFs ( يمكن أن يكون نقطة انطلاق جيدة. ولكن أولاً، ما هو بالضبط ETF؟ ETF هو سلة من القيم تُباع أسهمها في سوق الأسهم. لقد أصبح شائعًا بشكل لا يصدق لكل من المستثمرين النشطين والسلبيين.

مع وضع ذلك في الاعتبار، دعونا نفحص 11 تصنيفًا قطاعيًا مرتبة من الأكبر إلى الأصغر. سنلقي نظرة سريعة على ما يتعلق به كل قطاع وبعض أكبر ETFs التي يمكن استخدامها للحصول على تعرض لهذه الصناعة المعينة.

1. تكنولوجيا

يضم القطاع التكنولوجي شركات مرتبطة بتصنيع المنتجات الإلكترونية، ومطوري البرمجيات، أو المنتجات والخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات. بشكل عام، تدفع هذه الشركات دورات التحديث والصحة العامة للاقتصاد، على الرغم من أن النمو كان قوياً على مر السنين. من الجدير بالذكر أن القطاع التكنولوجي غالباً ما يعتبر واحداً من الأماكن الأكثر جاذبية للعثور على النمو في سوق الأسهم.

2. الرعاية الصحية

الاستثمار في الرعاية الصحية مثير. عندما تستثمر في قطاع الصحة، فإنك تستثمر في مجموعة واسعة من الصناعات. وذلك لأن القطاع يتكون من شركات التكنولوجيا الحيوية، وشركات إدارة المستشفيات، ومصنعي الأجهزة الطبية والعديد من الشركات الأخرى. بشكل عام، يعتبر القطاع فرصة للنمو ولعبه دفاعية، لأن الناس سيحتاجون إلى الرعاية الطبية في الأوقات الجيدة والسيئة. باعتباره ثاني أكبر قطاع، من المستحيل تقريبًا أن يكون لديك محفظة متنوعة بدون أسهم أو ETFs للرعاية الصحية.

3. المالية

يتم تشكيل القطاع المالي من قبل الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات مالية لكل من العملاء الشركات والأفراد. يشمل هذا القطاع البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين، من بين أمور أخرى. بشكل عام، تأتي معظم الإيرادات التي يولدها القطاع من الرهون العقارية والقروض. لذلك، تزداد هذه الإيرادات مع ارتفاع أسعار الفائدة. تعتمد الصحة العامة للاقتصاد على قوة قطاعه المالي. مع الأخذ في الاعتبار تعافي الاقتصاد، قد لا تكون فكرة سيئة أن يكون لديك تعرض معين لبعض ETFs المالية.

4. العقارات

يتكون قطاع العقارات من شركات تستثمر في العقارات السكنية والصناعية والتجارية. وبالتالي، فإن المصدر الرئيسي للإيرادات لهذه الشركات يأتي من إيرادات الإيجار وزيادة قيمة العقارات. مع استمرار تعافي الاقتصاد، سيكون هناك بلا شك فرص في قطاع العقارات. يقدر المستثمرون القطاع لقدرتهم على توليد توزيعات أرباح صحية مع زيادة قيمة رأس المال.

5. الطاقة

قطاع الطاقة هو فئة من الشركات المتعلقة بإنتاج وتوريد الطاقة. يتكون قطاع الطاقة من شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى الشركات المتكاملة للطاقة، والمصافي، وغيرها من العمليات. بشكل عام، تولد هذه الشركات إيرادات مرتبطة بسعر النفط الخام، والغاز الطبيعي، وغيرها من السلع الأساسية. ومع ذلك، مع جعل الولايات المتحدة مكافحة تغير المناخ إحدى أولوياتها الرئيسية، فقد جذبت صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة النظيفة أيضًا انتباه المستثمرين.

6. المواد

يتكون قطاع المواد من شركات التعدين والتكرير والكيماويات والغابات وما شابه ذلك التي تركز على اكتشاف وتطوير المواد الخام. نظرًا لأن هذه الشركات تقع في بداية سلسلة التوريد، فمن الطبيعي أن تميل أنشطتها إلى التحرك جنبًا إلى جنب مع الدورات الاقتصادية. لذلك، إذا كنت تعتقد أن الانتعاش الاقتصادي جاري، فلا ضرر من وجود تعرض معين لهذه المنطقة الدورية من الاقتصاد.

7. الإنفاق التقديري

الاستهلاك التقديري هو مصطلح لوصف السلع والخدمات التي يعتبرها المستهلكون غير أساسية. يشمل هذا القطاع تجار التجزئة وشركات الملابس وشركات وسائل الإعلام والسلع الاستهلاكية المعمرة ومقدمي الخدمات للمستهلكين. غالبًا ما تستفيد هذه الشركات من المستهلكين الذين لديهم دخل إضافي متاح للإنفاق، وبالتالي يمكن أن تتلقى دفعة مع تحسن الاقتصاد.

8. صناعية

يضم القطاع الصناعي شركات البناء والآلات والتصنيع والتصنيع والدفاع والفضاء. يتم دفع نمو هذه الصناعة من خلال الطلب على بناء المباني والمنتجات المصنعة مثل المعدات الزراعية. ونتيجة لذلك، غالبًا ما يتحرك أداء هذه الشركات في القطاع الصناعي جنبًا إلى جنب مع الدورات الاقتصادية.

9. الخدمات العامة

يتكون قطاع الخدمات العامة من شركات الكهرباء والغاز والمياه، فضلاً عن الموردين المتكاملين. بشكل عام، يعامل العديد من المستثمرين الخدمات العامة كاستثمارات طويلة الأجل ويستثمرون في القطاع لتوليد دخل ثابت لمحافظهم. إنها ربما تكون أكثر التحركات دفاعية التي يمكن العثور عليها في سوق الأسهم عندما يكون هناك ركود اقتصادي.

10. السلع الاستهلاكية الأساسية

يتكون قطاع السلع الاستهلاكية من شركات المواد الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى الشركات التي تنتج منتجات يعتبرها المستهلكون ضرورية للاستخدام اليومي. بشكل عام، تعتبر هذه الشركات استثمارات دفاعية ويمكن أن تحافظ على نمو مستقر بغض النظر عن الحالة العامة للاقتصاد.

11. الاتصالات

يشمل قطاع خدمات الاتصالات شركات الكابل ومقدمي خدمات الإنترنت ومقدمي الخدمات اللاسلكية وشركات الأقمار الصناعية والعديد من الشركات الأخرى. عادةً ما يوفر المستهلكون إيرادات متكررة لهذه الشركات، لكن بعض الفروع الفرعية في الصناعة تواجه تغييرات سريعة. قد ينطوي الاستثمار في أسهم اتصالات فردية على تقلبات أكبر، لكن قطاع الاتصالات بشكل عام أظهر نموًا معقولًا على المدى الطويل.