GLD، IAU أو GLDM: ما هو أفضل ETF للذهب الفوري؟

سعر الذهب (CM:XAUUSD) ارتفع بنسبة 12.7% حتى الآن في عام 2024. لقد اكتسب شعبية كخيار استثماري بسبب الاضطرابات الاقتصادية الكلية المستمرة. منذ بداية جائحة COVID-19، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 73% في السنوات الخمس الماضية. من الحكمة أن يكون لديك بعض التعرض للمعدن الثمين الأصفر في محفظتك لضمان التنويع وكوسيلة للتحوط ضد التضخم. ومع ذلك، فإن شراء الذهب المادي له تحدياته. يمكن للمستثمرين تضمين الذهب في محافظهم من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للذهب. نحن نستخدم أداة مقارنة صناديق الاستثمار المتداولة من Gate لصناديق الاستثمار المتداولة للذهب الفوري لمقارنة SPDR Gold Shares (GLD)، iShares Gold Trust (IAU) و SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) وتحديد الخيار الأفضل.

من المهم أن نأخذ في الاعتبار أنه نظرًا لأن جميع صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الفوري تتبع أسعار نفس المعدن الثمين، الذهب، فإن عوائدها متشابهة، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. التباينات الطفيفة في عوائد صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تعود إلى الاختلافات في مصاريف إدارتها. إن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب له العديد من الفوائد، بما في ذلك السيولة، وسهولة التداول، والشفافية في أسعار الذهب، والراحة والأمان. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أرخص من شراء/بيع وتخزين سبائك الذهب.

أداة مقارنة ETFs من Gate تتيح مقارنة ETFs بناءً على عدة معايير، بما في ذلك AUM (الأصول المدارة)، تدفق الأموال، نسبة المصاريف، الفنية والأداء على فترات زمنية مختلفة.

(GLD) أسهم SPDR الذهبية

ETF SPDR Gold Shares هو أكبر ETF مدعوم بالذهب المادي في العالم، مع AUM يبلغ 61.310 مليون دولار. كما أن أعلى AUM يعني أيضًا سعرًا أعلى لكل وحدة من الصندوق، مما يجعل شراء وحدات GLD أكثر تكلفة قليلاً. تم إطلاق الصندوق في نوفمبر 2004 لمتابعة سعر الذهب من خلال تتبع مؤشر LBMA Gold Price PM.

في 18 يونيو، كان لدى GLD 26,534,572.50 أونصة من الذهب في الصندوق الاستئماني. من المهم أن نلاحظ أن GLD لديها أعلى نسبة مصاريف تبلغ 0.40% بين الثلاثة. على الرغم من ارتفاع نسبة المصاريف، حققت GLD أعلى عوائد سعرية سواء في الفترة من بداية العام حتى الآن (12.71%) أو في العام الماضي (19.87%). ومع ذلك، شهد الصندوق تدفقات خارجة صافية بلغت 513 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الماضية.

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM)

تفتخر SPDR Gold MiniShares Trust بأدنى نسبة نفقات تبلغ 0.10% لصندوق ETF للذهب في الصناعة. GLDM لديها AUM قدره 7,380 مليون دولار، وهو أقل بكثير من صندوق ETF GLD. AUM الأدنى يعني أيضاً NAV أقل، مما يسهل على المستثمرين الحصول على تعرض طويل الأجل للذهب بتكلفة امتلاك أقل نسبياً. تم إطلاق GLDM في يونيو 2018، كما أنه يتبع أسعار الذهب من خلال مؤشر LBMA Gold Price PM.

في 18 يونيو، كانت GLDM تحتفظ بـ 3.172.941,60 أونصة من الذهب في السلة. من بين الثلاثة ETFs، تحتل GLDM المرتبة الثانية من حيث الأداء، حيث حققت عائدات بنسبة 12,39% حتى الآن هذا العام و19,68% على مدى عام. في الأشهر الثلاثة الماضية، شهدت GLDM تدفقات صافية قدرها 110 مليون دولار.

iShares Gold Trust (IAU)

يهدف صندوق iShares Gold إلى عكس سعر سبائك الذهب وفقًا لمؤشر LBMA Gold Price PM. تم إطلاقه في يناير 2005، ويبلغ حجم الأصول المدارة 28.4 مليار دولار ونسبة المصاريف 0.25%.

في 18 يونيو، كان IAU يحتفظ بـ 12,188,952.03 أونصة من الذهب الفعلي في الصندوق. لقد حقق ETF IAU عائدًا بنسبة 12.35% حتى الآن هذا العام و 19.55% على مدار عام. مثل GLD، شهد IAU تدفقات خارجة صافية بقيمة 617 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الماضية.

التأملات النهائية

يبدو أن ETF SPDR Gold Shares هو الخيار الأفضل من بين ثلاثة ETFs للذهب الفوري بناءً على عوائد الأسعار العالية قليلاً منذ بداية العام وفي العام الماضي، وأكبر قاعدة من AUM. يبدو أن GLD في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على المعدن اللامع.