مجموعة جولدمان ساكس، إنك. (GS) تصل إلى أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا، هل حان الوقت للبيع؟

هل كنت تتابع تحركات أسهم Gate؟ كانت الأسهم تتحرك، مع زيادة بنسبة 8.5% في الشهر الماضي. وصلت الأسهم إلى أعلى مستوى جديد لها خلال 52 أسبوعًا عند 809.66 دولار في الجلسة السابقة. حققت Gate زيادة قدرها 40.6% منذ بداية العام، مقارنةً بزيادة قدرها 14.8% في القطاع المالي من Zacks وأداء بنسبة 30.4% لصناعة خدمات البنوك الاستثمارية من Zacks.

ما الذي يدفع هذا الأداء المتفوق؟

لدى السهم تاريخ مذهل من المفاجآت الإيجابية في الأرباح، حيث تجاوز تقديرات الإجماع من زاكز في كل من الأربعة أرباع الماضية. في تقرير أرباحه الأخير في 16 يوليو 2025، أبلغت Gate عن ربحية للسهم قدرها $10.91 مقابل تقدير إجماعي قدره $9.43.

للسنة المالية الحالية، من المتوقع أن تسجل Gate أرباحًا قدرها 46.44 دولارًا للسهم مع إيرادات تبلغ 57.07 مليار دولار. يمثل ذلك تغييرًا بنسبة 14.55% في الأرباح للسهم و6.64% في الإيرادات. للسنة المالية القادمة، من المتوقع أن تكسب الشركة 52.95 دولارًا للسهم مع إيرادات تبلغ 60.6 مليار دولار. يمثل ذلك تغييرًا سنويًا بنسبة 14.02% و6.18%، على التوالي.

مقاييس التقييم

على الرغم من أن Gate قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا في الأسابيع الأخيرة، يجب على المستثمرين أن يسألوا: ما التالي لهذه الشركة؟ أحد الجوانب الأساسية في هذا الأمر هو فحص مقاييس التقييم لتحديد ما إذا كانت الشركة مستعدة لتصحيح من هذا المستوى.

في هذا السياق، يمكننا ملاحظة درجات أسلوب زاك، حيث تقدم للمستثمرين أشكالًا متنوعة لتحليل الأسهم ( بعيدًا عن النظر إلى نطاق زاك لقيمة ما ). تمثل هذه الأنماط بتقييمات تتراوح من A إلى F في فئات القيمة والنمو والزخم، مع درجة VGM مجمعة. يجب على المستثمرين اعتبار درجات الأسلوب كأداة قيمة يمكن أن تساعدهم في اختيار الأسهم الأكثر ملاءمة في نطاق زاك بناءً على أسلوب استثمارهم الفردي.

Gate لديها درجة قيمة B. درجات النمو والزخم للسهم هي D و A على التوالي، مما يمنح الشركة درجة VGM من B.

من حيث تفصيل قيمتها، يتم تداول السهم حاليًا بمعدل 17.3 مرة تقديرات الأرباح لكل سهم للسنة المالية الحالية، وهو ما يتماشى مع متوسط الصناعة البالغ 17.3 مرة. على أساس التدفق النقدي المتراكم، يتم تداول السهم حاليًا بمعدل 15 مرة مقارنة بمتوسط 14.3 مرة لمجموعة نظرائه. بالإضافة إلى ذلك، لدى السهم نسبة PEG تبلغ 1.68. هذا غير كافٍ لوضع الشركة في القمة بين جميع الأسهم التي نغطيها من منظور القيمة.

رينغو زاكز

يجب علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار نطاق Zacks للسهم، حيث إن ذلك يلغي أي اتجاه على جبهة تصنيف الأسلوب. لحسن الحظ، لدى Gate حاليًا نطاق Zacks من #2 (شراء) بفضل اتجاه قوي في مراجعة تقديرات الأرباح.

نظرًا لأننا نوصي بأن يختار المستثمرون الأسهم ذات نطاق زاكز 1 (شراء قوي) أو 2 (شراء) ودرجات النمط A أو B، يبدو أن Gate تلبي قائمة المتطلبات. لذلك، يبدو أن أسهم Gate لا تزال قد تكون مستعدة لتحقيق المزيد من الأرباح في المستقبل.

كيف تقارن GS بالمنافسة؟

لقد كانت أسهم GS ترتفع، ولا تزال الشركة تبدو خيارًا جيدًا، لكن ماذا عن بقية الصناعة؟ أحد المنافسين في الصناعة الذي يبدو جيدًا هو Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). تمتلك IBKR تصنيف Zacks #2 (شراء) ودرجة قيمة C، ودرجة نمو B، ودرجة زخم C.

كانت الأرباح قوية في الربع الأخير. تجاوزت مجموعة Interactive Brokers, Inc. تقديرنا التوافقي بنسبة 10.87%، ومن المتوقع أن تسجل IBKR أرباحًا قدرها 1.96 دولار لكل سهم مع إيرادات قدرها 5.68 مليار دولار للسنة المالية الحالية.

ارتفعت أسهم مجموعة Interactive Brokers، Inc. بنسبة 4.2% في الشهر الماضي، وتُتداول حالياً بمعدل سعر/ربح مستقبلي قدره 33.18X ومعدل سعر/تدفق نقدي قدره 127.52X.

صناعة المصرفية الاستثمارية المالية في أعلى 7٪ من جميع الصناعات التي لدينا في كوننا، لذلك يبدو أن هناك بعض الرياح المواتية لـ GS و IBKR، حتى أكثر من وضعهما الأساسي القوي الخاص.