Gate TradeFi إطلاق كبير: بداية عصر "الدمج بنقرة واحدة" بين العملات المشفرة والتمويل التقليدي

Gate رسميًا يعلن عن توسيع خط منتجاته ليشمل القطاع المالي التقليدي، ويفتح للمستخدمين خدمات عقود الفروقات التي تغطي الذهب، العملات الأجنبية، المؤشرات وبعض الأسهم الشهيرة.

هذه الميزة التي أُطلق عليها اسم TradeFi، تتيح للمستخدمين استخدام USDx المرتبط بـ USDT بنسبة 1:1 كضمان، للتداول بسلاسة بين العملات المشفرة والأصول المالية التقليدية في حساب واحد.

01 دمج السوق

الحدود بين سوق العملات المشفرة والسوق المالية التقليدية تتلاشى بسرعة غير مسبوقة. هذه الاتجاهات تم التقاطها بسرعة من قبل الصناعة وأُطلق عليها اسم TradeFi، أي امتداد القطاع المالي التقليدي على منصات التشفير.

التحول الأساسي هو أن مجال التشفير لم يعد نظامًا بيئيًا معزولًا. كما أدرك مؤسس Gate هان لين، فإن ارتباط العملات الافتراضية مع التمويل التقليدي العالمي أصبح “وثيقًا جدًا”.

قوانين الدورة تتغير، والدوافع الأساسية للسوق المالي التقليدي مثل السياسات الجيوسياسية والاقتصادية الكلية تؤثر بشكل كبير على تقلبات أسعار الأصول المشفرة مثل البيتكوين.

خلفية أوسع هي أن العالم المالي بأكمله يمر بتحول عميق نحو “الدمج”. التحليل الصناعي الموثوق يشير إلى أن دمج التمويل اللامركزي مع التمويل التقليدي يبني نظامًا بيئيًا ماليًا أكثر كفاءة وشمولية.

02 ظهور Gate TradeFi

في هذا السياق، فإن إطلاق خدمة TradeFi على Gate هو تطبيق عملي لهذا الاتجاه نحو الدمج. يهدف إلى تزويد المستخدمين بمدخل موحد، مع استكشاف السوقين المشفرة والتقليدية بحرية.

تركز الخدمة حاليًا على تداول عقود الفروقات، وتغطي العملات الأجنبية، الذهب، مؤشرات الأسهم، وبعض الأسهم الشهيرة مثل تسلا.

تصميم المنتج يعكس بشكل كامل سهولة الاستخدام والكفاءة: يكفي أن ينقل المستخدمون USDT الذي يملكونه إلى حساب TradeFi، ليتم تلقائيًا استبداله بـ USDx وبدء التداول، دون الحاجة إلى تحويلات إضافية أو رسوم.

في آلية التداول، يتبع Gate TradeFi قواعد السوق المالي التقليدي، مع فترات تداول ثابتة، ودعم للرافعة المالية المميزة. من بين ذلك، العملات الأجنبية والمؤشرات التي تدعم حتى 500 ضعف الرافعة المالية.

من ناحية إدارة المخاطر، يعتمد النظام على منصة MT5 الناضجة، ويستخدم نسبة الهامش كآلية للسيطرة على المخاطر. عندما ينخفض هامش الحساب إلى 50% أو أقل، يتم تفعيل الإغلاق الإجباري للحد من المخاطر.

03 تحليل تأثير الصناعة

إطلاق Gate TradeFi لا يضيف فقط منتجًا جديدًا للمنصة، بل يعكس أيضًا بشكل جانبي اتجاهات وتغيرات هيكلية في صناعة التشفير بأكملها.

أولاً، يمثل تطورًا كبيرًا في نماذج أعمال منصات التداول الرئيسية. من تداول العملات المشفرة الفوري والعقود إلى دمج أصول الأسهم والعملات الأجنبية وغيرها من أصول TradFi.

Gate يبني بوابة تداول عالمية “متعددة القدرات”. هذا يعزز ارتباط المستخدمين، ويجذب المستثمرين من المجالات التقليدية الذين يرغبون في إدارة أصول متنوعة من خلال منصة واحدة.

ثانيًا، يتوافق بشكل عميق مع اتجاه استثمار “البنية التحتية المؤسسية”. مؤخرًا، أظهرت رؤى شركات رأس المال المغامر في العملات المشفرة أن البنية التحتية السوقية التي تخدم احتياجات المؤسسات تعتبر واحدة من أكثر القطاعات توقعًا حتى 2026.

منتجات مثل TradeFi، هي الجسر الحيوي الذي يربط مرونة العملات المشفرة مع السيولة الكبيرة والمنتجات الناضجة في السوق المالي التقليدي.

أخيرًا، يقلل من عتبة المشاركة في الأسواق المالية العالمية. عبر حساب تشفير واحد والعملات المستقرة، يمكن للمستخدمين حول العالم الوصول بتكلفة منخفضة إلى أصول تقليدية كانت تتطلب سابقًا عمليات معقدة للتداول، وهو تقدم كبير في ديمقراطية التمويل.

04 آفاق المستقبل

نظرة مستقبلية، ستتضح أكثر مع تطور مسار الدمج الذي تمثله TradeFi. العملات المستقرة والدفع، أصبحت من المسارات الأكثر وضوحًا ونموًا، وفقًا لرؤى شركات رأس المال المغامر.

شبكة المدفوعات المبنية على البلوكشين، تتحدى كفاءتها وتكاليفها أنظمة الدفع العابرة للحدود التقليدية. عندما تبدأ المؤسسات المالية التقليدية في اعتماد هذه البنية التحتية على نطاق واسع، ستعاد هيكلة طبقة التسوية المالية بالكامل.

اتجاه رئيسي آخر هو “توكين الأصول الحقيقية”. سواء كانت عقارات، فنون، أو حقوق ملكية خاصة، فإن تقسيم ملكيتها وتوكيينها يمكن أن يتيح تداولها وتداولها على مدار الساعة بكفاءة عالية على البلوكشين.

هذا يضيف سيولة جديدة ومرونة للتداول في الأسواق المالية التقليدية. من المتوقع أن نرى في المستقبل، على منصات مثل Gate، أن يتداول المستخدمون ليس فقط العملات المشفرة وعقود الفروقات، بل أيضًا الأسهم المرمزة مثل أسهم تسلا، سندات الخزانة الأمريكية، وحتى حصص من العقارات.

05 بوابة الاستثمار الثنائية

مشاريع مثل Pendle أظهرت أن تحقيق TVL يقارب 20 ضعفًا في 2024، يدل على أن من يستطيع ربط DeFi و CeFi و TradFi بشكل فعال، يمكنه الاستفادة من قيمة هائلة.

بالنسبة للمستثمرين الأفراد، يفتح هذا الدمج فرصًا غير مسبوقة. يعني ذلك أنه يمكنك استغلال رأس المال الذي تراكم خلال سوق صاعدة للعملات المشفرة، وتخصيصه بسهولة للذهب كوسيلة للتحوط ضد المخاطر عبر أدوات TradeFi.

أو، عندما تظهر فرص واضحة في السوق التقليدي، يمكنك المشاركة مباشرة دون الحاجة إلى سحب الأموال بالكامل من النظام البيئي للعملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، تتشابك المخاطر بشكل جديد. المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية في الأسواق التقليدية تؤثر بشكل مباشر على سوق التشفير.

كما أن تقلبات السوق العالية والمخاطر التقنية مثل العقود الذكية قد تؤثر على المنتجات المرتبطة بـ TradFi. على المستثمرين أن يطوروا نظرة إدارة مخاطر أكثر شمولية وحذرًا، ويفهموا آليات انتقال المخاطر بين الأسواق المختلفة.

آفاق المستقبل

عندما يدخل المستخدمون منصة Gate، ويرون في واجهة واحدة مخططات سعر البيتكوين الحية وأسعار عقود مؤشر ناسداك الآجلة، فإن صورة المستقبل المالي تتشكل بالفعل.

السوق المالي العالمي، الذي يتجاوز 10 تريليون دولار من حجم التداول اليومي، مع اقتصاد التشفير الملياري المليء بالابتكار، يتصل عبر “موصلات” مثل TradeFi، ليصبح نظامًا متكاملًا.

هذا ليس مجرد تراكب للأصول، بل هو اندماج للسيولة، المستخدمين، الاستراتيجيات، والأفكار الابتكارية. الخطوة التالية قد تكون منتجات مشتقة جديدة تعتمد على هذه الأصول المدمجة، أو استراتيجيات كمية عبر الذكاء الاصطناعي، مما يخلق عالمًا ماليًا أكثر تعقيدًا، كفاءة، وجاذبية.