صناعة الكيماويات الأوروبية تتداعى مع اقتراب أزمة الطاقة والجدران التنظيمية

يشهد القطاع الكيميائي الأوروبي انهيارًا هيكليًا يتجاوز الدورات الاقتصادية التقليدية بكثير. فقد انخفض الاستثمار في مرافق الكيماويات في المنطقة بنسبة 80٪ في السنوات الأخيرة، وتسرع إغلاق قدرات الإنتاج بشكل كبير، مع خسائر تراكمية بلغت 37 مليون طن منذ عام 2022، مما يمحو حوالي 9٪ من إجمالي الحضور التصنيعي في أوروبا. يعكس الوضع تلاقي الصدمات الخارجية والضغوط السياسية التي تقوض بشكل منهجي موقع القارة التنافسي في قطاع صناعي حيوي.

انهيار الاستثمار وهجرة الإنتاج

حجم التراجع لافت للنظر. وفقًا لبيانات من مجلس الصناعة الكيميائية الأوروبي (Cefic)، زادت عمليات إغلاق المصانع ستة أضعاف عبر الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى فقدان 20,000 وظيفة وعدم تدفق استثمارات رأسمالية جديدة تقريبًا إلى القطاع. حذر ماركو مينسينك، رئيس Cefic، قائلًا: “وتيرة التدهور تتسارع. نحن لا نرى تراجعًا تدريجيًا — فقد تضاعفت عمليات الإغلاق خلال سنة واحدة، واستثمار جديد يكاد يختفي. الوضع يتطلب تدخلًا عاجلاً.” لا تزال صناعة الكيماويات الركيزة الاقتصادية لأوروبا، حيث تحقق مبيعات سنوية تزيد عن 600 مليار يورو، إلا أن هذا الأساس يتآكل بشكل واضح تحت وطأة ضغوط متعددة.

فخ الطاقة وضغط المنافسة العالمية

أصبحت تكاليف الطاقة العقبة الرئيسية أمام منتجي الكيماويات الأوروبيين. القطاع بطبيعته كثيف الاستهلاك للطاقة — إذ يحتاج كميات هائلة من الغاز الطبيعي ليس فقط للتدفئة والطاقة، بل أيضًا كمادة خام لإنتاج الكيماويات المستندة إلى النفط. عندما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا وفقد الوصول إلى الغاز عبر الأنابيب بأسعار معقولة، واجه المنتجون الأوروبيون فجأة عيبًا هيكليًا. في حين يستفيد المنافسون في الولايات المتحدة من وفرة الغاز الصخري المحلي منخفض التكلفة، يكافح الشركات الأوروبية مع فواتير طاقة أصبحت غير مستدامة اقتصاديًا لصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

هذا العائق الطاقي فتح الباب أمام منافسة عالمية شرسة. المنتجون الصينيون يكتسبون بسرعة حصة سوقية، وغالبًا ما يوسعون قدراتهم الإنتاجية بما يتجاوز الطلب الفعلي، وهي استراتيجية تؤدي إلى انخفاض الأسعار وهوامش الربح. في المقابل، يعزز المنافسون الأمريكيون حضورهم في الأسواق الأوروبية، مستفيدين من ميزة التكاليف. تآكل الهيمنة التاريخية لأوروبا واضح: إذ كانت تسيطر على أكثر من 27٪ من السوق الكيميائية العالمية في عام 2004، لكنها تراجعت إلى 12.6٪ فقط بحلول عام 2024 — خسارة استراتيجية كبيرة.

المعضلة الاستراتيجية: خفض الانبعاثات مقابل بقاء الصناعة

يزيد من تعقيد الأزمة الطاقية إطار تنظيمي يركز على تقليل الكربون على حساب التنافسية الصناعية. آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) التي اقترحتها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق مستوى عادل من خلال فرض ضرائب على الواردات من دول ذات معايير انبعاثات أقل، خاصة الصين وغيرها من المصدرين الكبار. ومع ذلك، ثبت أن الآلية غير كافية لتعويض العيب التكاليفي الأساسي الذي يواجهه المنتجون الأوروبيون.

بدأ صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي يدركون بشكل متزايد أن الأهداف الطموحة لخفض الانبعاثات، رغم ضرورتها المناخية، قد تفرض تكلفة عالية جدًا على المصنعين الأوروبيين. هناك إجماع متزايد على أن هناك حاجة لإعادة توازن — وأن بقاء القاعدة الصناعية يجب أن يُؤخذ في الاعتبار عند وضع سياسات المناخ. ومع ذلك، فإن ترجمة هذا الإدراك إلى تغييرات سياسية ملموسة لا تزال بعيدة المنال، مما يترك المنتجين عالقين بين متطلبات التنظيم والواقع الاقتصادي.

مخاطر متسلسلة على القاعدة الصناعية في أوروبا

أزمة صناعة الكيماويات تتعدى القطاع نفسه. فالكيميائيات هي المدخلات الأساسية لصناعة السيارات، والدفاع، والأدوية، والعديد من الصناعات الأخرى. بدون سلسلة إمداد كيميائية مستقرة وتنافسية من حيث التكلفة، تصبح منظومة الصناعة الأوسع في أوروبا عرضة للخطر.

أكد مينسينك: “الكيميائيات هي أم جميع الصناعات. إذا فقدت القطاع الكيميائي، ستفقد القدرة على إنتاج السيارات، وأنظمة الدفاع، والعديد من المنتجات الحيوية الأخرى. مناطق أخرى فرضت بشكل فعال قبضة على قدرة أوروبا الصناعية.” وهذه ليست مبالغة — فهي تعكس اعتمادًا هيكليًا حقيقيًا تفهمه المنافسة العالمية بشكل أفضل بكثير من صانعي السياسات الأوروبيين.

خروج اللاعبين الكبار

لم يعد الأمر نظريًا. قامت شركة سابيك السعودية بالتخلي عن أصولها الكيميائية الأوروبية. أعلنت شركة داو عن خطط لإغلاق عدة منشآت إنتاج ألمانية، مشيرة إلى تكاليف الطاقة غير المستدامة، وضعف الطلب، والأعباء التنظيمية. تفكر شركة إكسون موبيل في الانسحاب الكامل من العمليات الكيميائية الأوروبية. وقد قدم العديد من المنتجين المتوسطين طلبات إفلاس عبر فروعهم الأوروبية، مما يدل على أن اللاعبين الأصغر يفتقرون إلى القدرة المالية لتحمل البيئة الحالية.

مفترق طرق السياسات

بدون تغييرات جوهرية في السياسات — خاصة، إعادة ترتيب الأولوية لتنافسية الصناعة جنبًا إلى جنب مع تقليل الانبعاثات — فإن صناعة الكيماويات الأوروبية ستواصل التدهور. الفرصة للتدخل ضيقة. هناك حاجة إلى إجراءات جريئة تعمل على مستوى المصنع، وليس فقط بيانات سياسية عامة، بشكل فوري. قد تشمل هذه الدعم الطاقي المستهدف، مرونة تنظيمية للمنتجين الرئيسيين، أو تنسيق استراتيجي مع دول الاتحاد الأوروبي لمنع سباق نحو القاع.

انهيار قطاع الكيماويات في أوروبا يمثل أكثر من مجرد مشكلة صناعية؛ فهو يعكس إطارًا سياسيًا قد يقوض بشكل غير مقصود القدرة التنافسية التصنيعية للقارة عبر قطاعات متعددة. لقد أصبحت الحاجة لاتخاذ إجراءات حاسمة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.