DeFi sempre foi a espinha dorsal do Web3. É o que torna a blockchain prática, fornecendo-nos as ferramentas para enviar dinheiro instantaneamente pelo mundo, investir em ativos na cadeia, emprestar ou emprestar sem intermediários e empilhar estratégias em protocolos DeFi. É liberdade financeira ao seu alcance.

Mais importante ainda, DeFi resolve problemas do mundo real. Ele capacita os desbancarizados a acessar serviços financeiros, elimina intermediários e opera 24/7, criando um sistema financeiro verdadeiramente global e inclusivo.

Mas vamos abordar o elefante na sala: DeFi é complexo.

Configurar uma carteira, gerir taxas de gás, navegar entre golpes e tapetes - não é exatamente amigável para avós. A lista em constante expansão de L1s, L2s e ecossistemas de interligação apenas tornou as coisas mais difíceis. Para a maioria das pessoas, a barreira de entrada é simplesmente muito alta.

Esta complexidade tem impedido o DeFi, mas isso está começando a mudar com o DeFAI

O que é DeFAI?

DeFAI (DeFi + AI) leva DeFi e torna-o acessível. Ao aproveitar a IA, ele simplifica interfaces complexas e remove a fricção que impede que pessoas comuns participem. Imagine um mundo onde gerenciar sua carteira DeFi seja tão fácil quanto conversar com o ChatGPT.

A primeira onda de projetos DeFAI está começando a surgir, focando principalmente em três áreas:

• Camadas de Abstração
• Agentes Autônomos de Negociação
• dApps alimentados por IA

1. Camadas de Abstração

As camadas de abstração têm como objetivo facilitar o DeFi ao esconder sua complexidade por trás de interfaces intuitivas. Elas permitem que os usuários interajam com protocolos DeFi usando comandos de linguagem natural em vez de painéis complicados.

Antes da IA, camadas de abstração como arquitetura baseada em intenções simplificaram a execução de negociações. Plataformas como @CoWSwape @symm_iopermitiu aos usuários obter os melhores preços em pools de liquidez fragmentados, resolvendo a fragmentação de liquidez, mas não resolveram o problema central: DeFi ainda parece intimidante.

Agora, soluções alimentadas por IA estão entrando em cena para preencher a lacuna:

• Griffain é o primeiro a lançar o token, o produto permanece apenas em acesso antecipado e requer um convite para você acessar. Griffain é mais generalizado, permitindo que os usuários realizem uma infinidade de ações desde as básicas até as complexas, como automação de tarefas (DCA), lançamento de memecoins e distribuí-las com critérios, etc.

• Orbit / Grift é o segundo a lançar o token, o produto é voltado para experiências defi on-chain. Orbit enfatiza a funcionalidade cross-chain, dado que está integrado a mais de 117 cadeias e 200 protocolos, o maior número de integrações entre os 3 protocolos.

• Neur é o terceiro a ser lançado, mas rapidamente assumiu a liderança sobre a Orbit em termos de avaliação devido à natureza de ser open-source. Neur se posiciona como co-piloto da Solana projetado para o ecossistema Solana. Neur é alimentado por @sendaifunSolana Agent Kit

A que estou usando pessoalmente é@slate_ceo. Eles estão muito no início e não há token, mas eu amo suas características de automação. Eu uso principalmente para configurar negociações condicionais, como se [xxxx] atingir $5m em MC, vender 25% da minha posição, ou algo como se [xxx] atingir o preço de [xxxx], comprar $5000 do token.

@AIWayfinderé mais um interessante a se observar. Este é um gigante em construção pela$PRIME / @ParallelTCGequipe

2. Agentes de Negociação Autónomos

Porque passar horas a procurar alfa, a executar manualmente negociações e a tentar otimizar a sua carteira quando pode ter um agente a fazê-lo por si? Os agentes de negociação autónomos estão a levar a ideia de bots de negociação para o próximo nível, transformando-os em companheiros dinâmicos que se adaptam, aprendem e tomam decisões mais inteligentes ao longo do tempo.

Para esclarecer, os robôs de negociação não são novos. Eles existem há anos, executando ações predefinidas com base na programação estática. Mas os agentes são fundamentalmente diferentes:

• Eles extraem informações de ambientes não estruturados e em constante mudança.
• Eles raciocinam sobre dados no contexto dos seus objetivos.
• Eles descobrem padrões e aprendem a aproveitá-los ao longo do tempo.
• Eles podem realizar ações que seus proprietários nunca programaram explicitamente.

Crédito para @Almanak__o litepaper de 's para resumir tão bem a distinção entre agentes e bots.

Este subsector está a evoluir rapidamente. O que começou como entretenimento - agentes potencialmente a apostar em shitcoins para rir - mudou-se para ferramentas práticas orientadas para o lucro que podem ajudar os utilizadores a negociar de forma mais eficiente. No entanto, existe um desafio importante: como é que se verifica que um “agente” não é apenas um bot ou mesmo um humano a atuar nos bastidores?

É aqui que a infraestrutura DeAI desempenha um papel crítico.

O Papel do DeAI na Verificação de Agentes

Infraestrutura chave como Trusted Execution Environments (TEEs) garante que os agentes operem com segurança e sem adulteração.

Por exemplo:

• TEE: Popularizado por @PhalaNetwork, Os TEEs fornecem enclaves seguros onde os dados são processados confidencialmente. As experiências da Phala, como o Unruggable ICO e o Sporedotfun, mostram como os agentes podem executar tarefas mantendo a integridade total dos dados.

• Quadros de Execução / Verificação Transparentes: Inovações como zkML (aprendizagem automática de prova zero) ou opML oferecem verificabilidade de inferência e computação. @hyperbolic_labs'Proof-of-Sampling (PoSP) é notável. Este mecanismo combina teoria dos jogos e amostragem para garantir que os cálculos sejam precisos e eficientes em ambientes descentralizados.

Porque é que isto é importante?

Quando os agentes autônomos começarem a lidar com TVL significativa - imagine $100m ou mais - os usuários exigirão garantias. Eles precisarão entender como os agentes gerenciam riscos, verificar os frameworks em que operam e ter a certeza de que seus fundos não serão investidos aleatoriamente em mememoedas.

Este setor ainda está no início, mas estamos a ver projetos promissores a explorar estas ferramentas de verificabilidade. É algo a ter em mente à medida que o DeFAI evolui.

Para uma análise mais aprofundada das tendências de infraestrutura DeAI, confira este artigo:

Principais Projetos de Agentes de Negociação Autônoma Que Estou Monitorando

1. @Almanak__

A Almanak oferece agentes de IA quant institucionais para usuários, abordando a complexidade, fragmentação e desafios de execução em DeFi.

A plataforma bifurca cadeias EVM para realizar simulações de Monte Carlo em ambientes realistas, considerando complexidades únicas como MEV, custos de gás e ordenação de transações. Utiliza TEEs para garantir que a execução da estratégia permaneça privada, mantendo as informações alfa protegidas, e implementa manipulação de fundos não custódios via Carteiras Almanak, permitindo a delegação precisa de permissão para agentes.

A infraestrutura do Almanak facilita a criação, avaliação, otimização, implementação e monitorização de estratégias financeiras. O objetivo final é que esses agentes aprendam e se adaptem ao longo do tempo.

Almanak arrecadou $ 1 milhão em @legiondotcc, fortemente subscrito. Os próximos passos incluem o lançamento beta e a implementação inicial da estratégia/ agente com os testadores beta. Ver como esses agentes quantitativos se saem vai ser divertido.

2. @Cod3xOrg / @BigTonyXBT

Cod3x, criado pela equipe Byte Mason (conhecida por seu trabalho no Fantom e @SonicLabs) é um ecossistema DeFAI que visa simplificar a criação de agentes de negociação. A plataforma fornece uma ferramenta de construção sem código, permitindo aos utilizadores construir agentes especificando estratégias de negociação, personalidade e até estilo de tweet.

Os utilizadores podem aceder a qualquer conjunto de dados e desenvolver estratégias financeiras em minutos, tirando partido de uma biblioteca de APIs e estratégias. A Cod3x integra-se com @AlloraNetwork, usando seus modelos avançados de previsão de preços de IA para aprimorar as estratégias de negociação.

Big Tony é o agente principal de negociação com base nos modelos da Allora, entrando e saindo de grandes negociações com base em suas previsões. A Cod3x está trabalhando para criar um ecossistema próspero de agentes de negociação autônomos.

Uma característica notável é a abordagem de liquidez da Cod3x. Em vez da estrutura LP alt:alt comum popularizada por @virtuals_io, Cod3x usa um LP de stablecoin: alt alimentado por cdxUSD, o próprio CDP da Cod3x.

Isto oferece mais estabilidade e confiança aos fornecedores de liquidez para fornecer liquidez em comparação com a volatilidade de pares alt:alt.

Cod3x também possui suas próprias primitivas DeFi, como Liquidity AMOs e Mini Pools, que aprofundam a liquidez e adicionam mais funcionalidades / peças de lego de defi aos seus agentes em seu ecossistema

Menções Notáveis

- @getaxal/ @Gekko_Agent - O produto Auto-pilot da Axal, onde os agentes lidam com estratégias cripto complexas e multi-etapas. Gekko está integrado com o Auto-pilot. Estou esperando para ver como o Gekko irá realizar negociações baseadas em dados com o Auto-pilot quando estiver ativo

- @ASYM41b07— descrito como um "código de trapaça" para a negociação de memecoin por muitos, os agentes ASYM são capazes de analisar grandes conjuntos de dados da blockchain e das redes sociais para prever tendências de memecoin. ASYM tem superado o mercado. ASYM demonstrou retornos de 3-4x através de backtesting. Será interessante ver como ele se sai nas negociações ao vivo

- @ProjectPlutus_— Eu simplesmente adoro o nome $PPCOIN (lmao)

3. Aplicações descentralizadas alimentadas por IA

As dApps alimentadas por IA representam uma área promissora, mas incipiente, dentro do espaço DeFAI. Estas são aplicações descentralizadas totalmente desenvolvidas que integram a IA ou Agentes de IA para melhorar a funcionalidade, automação e experiência do usuário. Embora este segmento ainda esteja em seus estágios iniciais, alguns ecossistemas e projetos estão começando a se destacar.

Um dos ecossistemas mais ativos neste espaço é @modenetwork, uma camada 2 projetada para atrair construtores altamente técnicos de IA x DeFi. O Mode é o lar de várias equipes que trabalham em casos de uso de IA de ponta:

• ARMA: Agricultura estável de stablecoin autônoma adaptada às preferências do usuário, desenvolvida por@gizatechxyz.

• Modius: agentes autónomos que cultivam Balancer LPs, alimentados por@autonolas.

• Amplifi Agentes de Empréstimo: Desenvolvido por@Amplifi_Fi, esses agentes integram com@IroncladFinancepara trocar automaticamente ativos, emprestar no Ironclad e maximizar os rendimentos através do reequilíbrio automático.

No coração deste ecossistema está$MODE, o token nativo. Os detentores podem apostar os seus $MODEpara veMODE, que oferece airdrops de agentes de IA, acesso à lista branca de projetos e benefícios adicionais do ecossistema. A Mode está se posicionando como um hub para inovação de IA x DeFi, e espera-se que seu impacto cresça significativamente em 2025.

Separadamente, @danielesesta tem causado sensação com sua tese DeFAI através de @HeyAnonai.

Ele anunciou que HeyAnon está a trabalhar em:

• Camada de Abstração como interface para DeFi
• Agente DeFi para execução autónoma de transações
• Agente de Pesquisa e Comunicação para buscar, filtrar e interpretar dados relevantes

O mercado respondeu com entusiasmo, com $ANONtoken disparando de $10M para $130M MC. Daniele parece estar trazendo de volta a empolgação de TIME Wonderland, mas desta vez com uma base mais sólida e uma visão mais clara (espero que sim)

Além desses dois ecossistemas, existem muitas equipes construindo seus dApps com inteligência artificial. Vou compartilhar mais no futuro, uma vez que os principais ecossistemas sejam formados em torno deles

Considerações Finais

DeFAI está a transformar o DeFi tornando-o mais inteligente, simples e acessível.

Com camadas de abstração simplificando as interações do usuário, agentes de negociação autônomos gerenciando portfólios e dApps alimentados por IA otimizando casos de uso, estamos vendo o amanhecer de uma nova era.

Em vez do Defi Summer 2020, será o Verão DeFAI 2025

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