La guía definitiva de Web3 VC: ¿Qué VC seguir para hacer dinero?

La producción de los VC extranjeros es mayor que la de los VC nacionales, con los VC respaldados por intercambio quedando en el medio.

Después de 48 horas de trabajo intenso, aquí hay una recopilación de datos que todo jugador de Web3 debe revisar.

Entre los muchos VC en Web3, ¿cuáles tienen la mejor visión? ¿Cuáles VC tienen el ROI más alto en sus inversiones? ¿Cuáles VC ofrecen la mejor relación costo-efectividad para que los jugadores comunes inviertan temprano? ¿Qué proyectos deberías respaldar para obtener los mejores rendimientos? ¿Cuáles son los VC extranjeros y nacionales? ¿Los VC extranjeros invierten en proyectos más prometedores?

Estas son las preguntas que más preocupan a los inversores minoristas, y también son el foco para los jugadores del mercado de primer nivel (inversores en etapa temprana).

En este artículo, responderemos a estas preguntas con los datos más directos.

Todos los datos provienen de divulgaciones en línea. Seleccionamos un total de 65 VC, incluidos 23 VC extranjeros, 34 VC nacionales y 8 VC respaldados por intercambios.

Los resultados hablan por sí mismos: los mejores resultados de inversión de los VC son proyectos que se enumeran en los principales intercambios.

Aunque sabemos que algunos proyectos aún pueden ser rentables sin emitir tokens, este no es el tipo de proyecto en el que la mayoría de los inversores minoristas pueden participar.

Por lo tanto, utilizamos las siguientes dimensiones como criterios de juicio:

Cantidad: recuento de inversiones de VC, número de proyectos que emiten tokens, número de proyectos listados en Binance, número de proyectos listados en OKX, número de proyectos listados en Coinbase.

Tasa de éxito de listado: Tasa de listado de Binance = Listados de Binance / Inversiones totales, Tasa de listado de OKX = Listados de OKX / Inversiones totales, Tasa de listado de Coinbase = Listados de Coinbase / Inversiones totales.

Condiciones de juicio: Puntuación integral = 2Tasa de listado de Binance + 1La tasa de listado de OKX + 1 * la tasa de listado de Coinbase. Binance tiene la mayor capitalización de mercado, por lo que tiene un peso de 2.

Proyecto ROI promedio = 15 Tarifa de listado de Binance + 10Tasa de listado de OKX + 10 * Tasa de listado de Coinbase. El ROI se calcula asumiendo un retorno promedio de 15x para los proyectos listados en Binance, 10x para los listados en OKX y Coinbase.

Primero veamos la conclusión:

Basándonos en la puntuación integral, hemos dividido los VC en cinco niveles: T0, T1, T2, T3 y T4. Cuanto más alto sea el rango, mejor será la visión del VC y será más rentable para nosotros seguir a estos VC e invertir en el mercado de primer nivel.

VC de nivel T0: YZi Labs (anteriormente Binance Labs), Continuar Capital, IOSG Ventures, Bain Capital.

VCs de nivel T1: Multicoin, Pantera, 1Confirmation, Smrti Lab, Zonff Partners.

VC de nivel T2: Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, Sequoia China, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund.

VCs de nivel T3: Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures, etc.

VC de nivel T4: Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital, etc.

Clasificaciones de rendimiento de la inversión y ROI por región de VC: VCs extranjeros > VCs respaldados por Exchange > VCs domésticos.

VC de nivel T0

Los VCs de nivel T0 incluyen YZi Labs (anteriormente Binance Labs), Continue Capital, IOSG Ventures, Bain Capital.

Con una puntuación integral >1 y un ROI promedio entre 8 y 12, invertir en proyectos respaldados por estos VC en sus etapas iniciales nos da una alta probabilidad de resultados significativos. La probabilidad de obtener ganancias sustanciales con tokens individuales como A7 y A8 es bastante alta.

Los datos detallados se muestran en la figura:

VCs de nivel T1

Los VCs de nivel T1 incluyen Multicoin, Pantera, 1Confirmation, Smrti Lab, Zonff Partners.

Con una puntuación integral entre 0.7 y 1, y un ROI promedio entre 6 y 7.5, invertir en proyectos respaldados por estos VC en sus primeras etapas también proporciona buenos rendimientos. Un retorno de 6.5x también es un gran resultado.

Los datos detallados se muestran en la figura:

VC de nivel T2

Los VCs de nivel T2 incluyen Polychain, ParaFi Capital, Dragonfly, Sequoia China, Delphi Digital, Electric Capital, Mint Ventures, CoinFund.

Con una puntuación comprensiva entre 0.5 y 0.7, y un ROI promedio entre 4 y 6, invertir en proyectos respaldados por estos VC en sus primeras etapas ofrece rendimientos algo inestables, pero podría presentar oportunidades que valga la pena intentar.

Los datos detallados se muestran en la figura:

VCs de nivel T3

Los VCs de nivel T3 incluyen Framework Ventures, NGC Ventures, SNZ Holding, Coinbase Ventures, OKX Ventures, etc.

Con una puntuación integral entre 0.3 y 0.5, y un ROI promedio entre 2.5 y 4.5, invertir en proyectos respaldados por estos VC en sus primeras etapas produce ganancias algo inestables, con una rentabilidad relativamente baja.

Se muestra datos detallados en la figura:

VCs de nivel T4

Los VCs de nivel T4 incluyen Animoca Brands, GSR, Hashkey Capital, Waterdrip, LD Capital, etc.

Con una puntuación integral entre 0 y 0.3, y un ROI promedio entre 0 y 2.5, invertir en proyectos respaldados por estos VC en sus primeras etapas muestra retornos menos prometedores y una menor probabilidad de ser listados en intercambios.

Los datos detallados se muestran en la figura:

Bonus

Los proyectos en los que invierten Binance y OKX tienen una probabilidad más alta de ser listados en sus propios intercambios.

Para Coinbase, la probabilidad de cotizar en las "Tres Grandes" bolsas es aproximadamente la misma para los proyectos en los que invierten.

Resumen

Basándonos en los datos, encontramos que algunos VCs conocidos, como a16z, Coinbase, Dragonfly y Polychain, no son especialmente relevantes para los inversores ordinarios. Algunos proyectos que enfatizan su respaldo de VC pueden ser en realidad trampas para los jugadores minoristas.

En nuestro análisis, los proyectos respaldados por VC de nivel T0 y T1 son en los que debemos centrarnos e invertir.

Los VC extranjeros tienden a tener rendimientos más altos que los VC nacionales, con los VC respaldados por intercambio ubicándose en el medio.

Al considerar si un proyecto merece una inversión temprana, debemos evaluar los VC involucrados y sus niveles correspondientes, utilizando los datos presentados para un proceso de toma de decisiones más informado en el mercado primario.

Una vez más, este artículo se centra únicamente en el ROI para los inversores minoristas que siguen a VC. ¡No discute la fuerza general ni otros aspectos de las empresas o marcas representadas por estos VC!

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