A continuación se muestra una publicación de invitado de Forest Bai, cofundador de Foresight Ventures.
A medida que miramos hacia el 2025, la confluencia de la inteligencia artificial (IA) y la tecnología blockchain está transformando industrias y desbloqueando nuevas oportunidades. En Foresight Ventures, vemos esto como un momento crucial, donde la IA descentralizada, las finanzas de pago (PayFi) y la tokenización de activos del mundo real (RWA) están surgiendo como pilares fundamentales de la próxima ola de innovación.
Estos desarrollos no son incrementales; son cambios de paradigma. Redefinen cómo la tecnología se integra con los mercados globales, las economías y los sistemas humanos. En Foresight Ventures, nuestra filosofía de inversión va más allá de las tendencias a corto plazo. Buscamos catalizar cambios estructurales mediante la identificación de oportunidades con potencial sin explotar, fomentando sistemas con barreras de entrada defensibles a largo plazo y escalando tecnologías que entregan un valor real.
Aquí, delinearé los seis sectores críticos en los que somos optimistas para 2025 y exploraré por qué están listos para redefinir el futuro de la tecnología descentralizada.
1. AI + Crypto: Revolucionando los Sistemas Inteligentes
La fusión de la inteligencia artificial y la cadena de bloques ofrece un potencial transformador. La inteligencia artificial revoluciona los procesos de producción, mientras que la criptomoneda redefine las relaciones de producción. Juntos, permiten un ecosistema descentralizado de inteligencia artificial donde los agentes, sistemas independientes impulsados por el aprendizaje automático, pueden interactuar de forma autónoma en la cadena de bloques.
Un desarrollo innovador es el pago de agente a agente, donde los sistemas de IA utilizan criptomonedas para liquidar el valor de manera fluida. Estas interacciones son la base de una nueva economía impulsada por la computación descentralizada y las redes de datos.
Considera el concepto de agentes de IA en dispositivos, asistentes personales que preservan la privacidad al tiempo que permiten incentivos seguros basados en tokens. Las redes descentralizadas ya han reducido los costos de cálculo de IA hasta en un 80%, lo que las convierte en una alternativa escalable y rentable a los proveedores tradicionales. A medida que se proyecta que el consumo de energía relacionado con la IA a nivel mundial aumente en un 400% en los próximos cinco años, estos sistemas representan una solución sostenible y eficiente.
2. PayFi: Desbloquear la inclusión financiera a través de Stablecoins con rendimiento
Los pagos siguen siendo uno de los casos de uso más prácticos y frecuentes de blockchain. La llegada de stablecoins que generan intereses ha agregado una nueva dimensión atractiva. Estos tokens combinan la estabilidad de precios con la generación de rendimiento, lo que los hace atractivos tanto para consumidores como para empresas.
Se proyecta que los ingresos por pagos globales alcanzarán $3.3 billones para 2031, pero los sistemas tradicionales se ven obstaculizados por altas comisiones, tiempos de liquidación lentos e ineficiencias. Las soluciones PayFi abordan estos desafíos, reduciendo las comisiones transfronterizas hasta en un 90% y acelerando los tiempos de liquidación a solo segundos.
Para miles de millones de personas sin acceso a servicios bancarios en todo el mundo, PayFi representa una oportunidad para acceder a herramientas financieras que son más rápidas, más baratas y más inclusivas. Los stablecoins que generan rendimientos, en particular, desbloquean valor para los usuarios al proporcionar tanto utilidad como rendimientos financieros, lo que los convierte en la piedra angular de la revolución de PayFi.
3. DeFi × TradFi: Construyendo puentes para instituciones
La integración de las finanzas descentralizadas (DeFi) con las finanzas tradicionales (TradFi) ya no es especulativa, se está volviendo esencial. A medida que las instituciones adoptan cada vez más la cadena de bloques para el comercio, la custodia y la gestión de riesgos, la necesidad de plataformas compatibles y fáciles de usar nunca ha sido mayor.
Proyectos como Agora, August y Aptos están liderando el camino al permitir que las instituciones realicen transacciones, compensaciones e incluso préstamos directamente en blockchains públicos. Más allá de tokenizar activos del mundo real, estas plataformas abren nuevas posibilidades para la participación institucional en ecosistemas descentralizados.
Al abordar las barreras para la participación institucional, como el cumplimiento normativo y la complejidad operativa, la integración DeFi × TradFi está creando un camino sin problemas para que las instituciones financieras aprovechen la tecnología blockchain.
4. Activos del mundo real tokenizados: desbloqueo de billones en valor
La tokenización de activos tradicionalmente ilíquidos, como bienes raíces, bonos y materias primas, está desbloqueando billones en valor. Para 2030, se espera que la tokenización de RWA represente el 10% del PIB mundial, o aproximadamente $10 trillion.
Los contratos inteligentes automatizan transacciones, reduciendo los tiempos de liquidación de semanas a minutos. La propiedad fraccional y la liquidez aumentada están democratizando el acceso a activos que antes estaban confinados a inversores institucionales.
Estos avances no son solo tecnológicos, son transformadores. Al unir las finanzas tradicionales con la cadena de bloques, los RWAs tokenizados están creando sistemas financieros más inclusivos y eficientes. Esta integración es más que una tendencia; es un cambio fundamental en la forma en que se crea y se intercambia el valor a nivel mundial.
5. Migrando aplicaciones tradicionales de alto tráfico en cadena
Una de las oportunidades más prometedoras radica en llevar aplicaciones tradicionales de alto tráfico a la cadena de bloques. Muchas de estas aplicaciones tienen bases de usuarios establecidas y modelos de negocio probados, pero carecen de un líder dominante en la industria.
Blockchain permite a estas empresas optimizar sus ciclos comerciales, introducir modelos innovadores de reparto de ingresos y escalar a nivel mundial. Proyectos como Story Protocol, Sleepless.ai y TON están liderando esta transición, conectando a los usuarios de Web2 con los ecosistemas de Web3.
Estas aplicaciones demuestran cómo blockchain puede desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento al mejorar la participación del usuario y crear ecosistemas de valor descentralizados. La migración de aplicaciones tradicionales a la blockchain no es solo una evolución técnica, es una reimaginación de cómo operan los negocios en la era digital.
6. Identidad Web3: La clave para la descentralización
A medida que Web3 crece, la necesidad de una capa de identidad segura, privada y sin permisos se vuelve primordial. Sin ella, las aplicaciones descentralizadas no pueden integrarse completamente en escenarios en cadena y fuera de cadena.
Proyectos como SpaceID, Sign y Mocaverse están construyendo sistemas de identidad universal que permiten a los usuarios acceder a servicios multi-cadena con una sola clave privada o ID. Estas soluciones garantizan confianza, interoperabilidad y privacidad, pilares clave para la adopción masiva.
Al permitir experiencias de usuario fluidas en todas las plataformas, los sistemas de identidad Web3 están sentando las bases para un internet descentralizado en el que los usuarios conservan el control de sus datos e interacciones.
Transformando industrias con innovación estructural
Los seis sectores mencionados anteriormente son más que oportunidades de inversión, representan los bloques de construcción de una transformación más amplia. En Foresight Ventures, priorizamos la creación de valor a largo plazo invirtiendo en sistemas escalables, defensibles y estructuralmente transformadores.
Los proyectos que carecen de un potencial de mercado significativo, escalabilidad o fosos económicos no forman parte de nuestra tesis. En su lugar, nos centramos en innovaciones que abordan las ineficiencias del mundo real y construyen ecosistemas auto-reafirmantes.
Por ejemplo, los sistemas de IA descentralizados ofrecen transparencia y neutralidad, mientras que el cumplimiento asegura la escalabilidad dentro de los marcos regulatorios. Los bucles del ecosistema, donde las redes refuerzan la adopción y la utilidad, impulsan un crecimiento sostenible y crean valor duradero.
Mirando hacia el futuro: una nueva era de innovación
A medida que entramos en 2025, la convergencia de la IA, PayFi y la tokenización marca el comienzo de una nueva era. La IA descentralizada hará que los sistemas sean más inteligentes y seguros. PayFi remodelará los pagos globales, proporcionando herramientas financieras a miles de millones de usuarios desatendidos. Los RWAs tokenizados conectarán la cadena de bloques con las finanzas tradicionales, desbloqueando trillones en valor.
En Foresight Ventures, no solo somos inversionistas, sino también constructores. Apoyamos a creadores, innovadores y visionarios que están sentando las bases de esta nueva economía. Al anticipar cambios estructurales e invertir en sistemas que crean valor perdurable, nuestro objetivo es dar forma al futuro de la tecnología descentralizada.
Las oportunidades que se presentan son inmensas, pero requieren enfoque, claridad y disciplina. Si bien es fácil emocionarse con la innovación, el verdadero desafío radica en construir cosas que perduren. A medida que avanzamos hacia 2025, el momento de construir es ahora.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Tesis de inversión para 2025: Por qué somos alcista en inteligencia artificial descentralizada, PayFi, activos tokenizados y BEYOND
A continuación se muestra una publicación de invitado de Forest Bai, cofundador de Foresight Ventures.
A medida que miramos hacia el 2025, la confluencia de la inteligencia artificial (IA) y la tecnología blockchain está transformando industrias y desbloqueando nuevas oportunidades. En Foresight Ventures, vemos esto como un momento crucial, donde la IA descentralizada, las finanzas de pago (PayFi) y la tokenización de activos del mundo real (RWA) están surgiendo como pilares fundamentales de la próxima ola de innovación.
Estos desarrollos no son incrementales; son cambios de paradigma. Redefinen cómo la tecnología se integra con los mercados globales, las economías y los sistemas humanos. En Foresight Ventures, nuestra filosofía de inversión va más allá de las tendencias a corto plazo. Buscamos catalizar cambios estructurales mediante la identificación de oportunidades con potencial sin explotar, fomentando sistemas con barreras de entrada defensibles a largo plazo y escalando tecnologías que entregan un valor real.
Aquí, delinearé los seis sectores críticos en los que somos optimistas para 2025 y exploraré por qué están listos para redefinir el futuro de la tecnología descentralizada.
1. AI + Crypto: Revolucionando los Sistemas Inteligentes
La fusión de la inteligencia artificial y la cadena de bloques ofrece un potencial transformador. La inteligencia artificial revoluciona los procesos de producción, mientras que la criptomoneda redefine las relaciones de producción. Juntos, permiten un ecosistema descentralizado de inteligencia artificial donde los agentes, sistemas independientes impulsados por el aprendizaje automático, pueden interactuar de forma autónoma en la cadena de bloques.
Un desarrollo innovador es el pago de agente a agente, donde los sistemas de IA utilizan criptomonedas para liquidar el valor de manera fluida. Estas interacciones son la base de una nueva economía impulsada por la computación descentralizada y las redes de datos.
Considera el concepto de agentes de IA en dispositivos, asistentes personales que preservan la privacidad al tiempo que permiten incentivos seguros basados en tokens. Las redes descentralizadas ya han reducido los costos de cálculo de IA hasta en un 80%, lo que las convierte en una alternativa escalable y rentable a los proveedores tradicionales. A medida que se proyecta que el consumo de energía relacionado con la IA a nivel mundial aumente en un 400% en los próximos cinco años, estos sistemas representan una solución sostenible y eficiente.
2. PayFi: Desbloquear la inclusión financiera a través de Stablecoins con rendimiento
Los pagos siguen siendo uno de los casos de uso más prácticos y frecuentes de blockchain. La llegada de stablecoins que generan intereses ha agregado una nueva dimensión atractiva. Estos tokens combinan la estabilidad de precios con la generación de rendimiento, lo que los hace atractivos tanto para consumidores como para empresas.
Se proyecta que los ingresos por pagos globales alcanzarán $3.3 billones para 2031, pero los sistemas tradicionales se ven obstaculizados por altas comisiones, tiempos de liquidación lentos e ineficiencias. Las soluciones PayFi abordan estos desafíos, reduciendo las comisiones transfronterizas hasta en un 90% y acelerando los tiempos de liquidación a solo segundos.
Para miles de millones de personas sin acceso a servicios bancarios en todo el mundo, PayFi representa una oportunidad para acceder a herramientas financieras que son más rápidas, más baratas y más inclusivas. Los stablecoins que generan rendimientos, en particular, desbloquean valor para los usuarios al proporcionar tanto utilidad como rendimientos financieros, lo que los convierte en la piedra angular de la revolución de PayFi.
3. DeFi × TradFi: Construyendo puentes para instituciones
La integración de las finanzas descentralizadas (DeFi) con las finanzas tradicionales (TradFi) ya no es especulativa, se está volviendo esencial. A medida que las instituciones adoptan cada vez más la cadena de bloques para el comercio, la custodia y la gestión de riesgos, la necesidad de plataformas compatibles y fáciles de usar nunca ha sido mayor.
Proyectos como Agora, August y Aptos están liderando el camino al permitir que las instituciones realicen transacciones, compensaciones e incluso préstamos directamente en blockchains públicos. Más allá de tokenizar activos del mundo real, estas plataformas abren nuevas posibilidades para la participación institucional en ecosistemas descentralizados.
Al abordar las barreras para la participación institucional, como el cumplimiento normativo y la complejidad operativa, la integración DeFi × TradFi está creando un camino sin problemas para que las instituciones financieras aprovechen la tecnología blockchain.
4. Activos del mundo real tokenizados: desbloqueo de billones en valor
La tokenización de activos tradicionalmente ilíquidos, como bienes raíces, bonos y materias primas, está desbloqueando billones en valor. Para 2030, se espera que la tokenización de RWA represente el 10% del PIB mundial, o aproximadamente $10 trillion.
Los contratos inteligentes automatizan transacciones, reduciendo los tiempos de liquidación de semanas a minutos. La propiedad fraccional y la liquidez aumentada están democratizando el acceso a activos que antes estaban confinados a inversores institucionales.
Estos avances no son solo tecnológicos, son transformadores. Al unir las finanzas tradicionales con la cadena de bloques, los RWAs tokenizados están creando sistemas financieros más inclusivos y eficientes. Esta integración es más que una tendencia; es un cambio fundamental en la forma en que se crea y se intercambia el valor a nivel mundial.
5. Migrando aplicaciones tradicionales de alto tráfico en cadena
Una de las oportunidades más prometedoras radica en llevar aplicaciones tradicionales de alto tráfico a la cadena de bloques. Muchas de estas aplicaciones tienen bases de usuarios establecidas y modelos de negocio probados, pero carecen de un líder dominante en la industria.
Blockchain permite a estas empresas optimizar sus ciclos comerciales, introducir modelos innovadores de reparto de ingresos y escalar a nivel mundial. Proyectos como Story Protocol, Sleepless.ai y TON están liderando esta transición, conectando a los usuarios de Web2 con los ecosistemas de Web3.
Estas aplicaciones demuestran cómo blockchain puede desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento al mejorar la participación del usuario y crear ecosistemas de valor descentralizados. La migración de aplicaciones tradicionales a la blockchain no es solo una evolución técnica, es una reimaginación de cómo operan los negocios en la era digital.
6. Identidad Web3: La clave para la descentralización
A medida que Web3 crece, la necesidad de una capa de identidad segura, privada y sin permisos se vuelve primordial. Sin ella, las aplicaciones descentralizadas no pueden integrarse completamente en escenarios en cadena y fuera de cadena.
Proyectos como SpaceID, Sign y Mocaverse están construyendo sistemas de identidad universal que permiten a los usuarios acceder a servicios multi-cadena con una sola clave privada o ID. Estas soluciones garantizan confianza, interoperabilidad y privacidad, pilares clave para la adopción masiva.
Al permitir experiencias de usuario fluidas en todas las plataformas, los sistemas de identidad Web3 están sentando las bases para un internet descentralizado en el que los usuarios conservan el control de sus datos e interacciones.
Transformando industrias con innovación estructural
Los seis sectores mencionados anteriormente son más que oportunidades de inversión, representan los bloques de construcción de una transformación más amplia. En Foresight Ventures, priorizamos la creación de valor a largo plazo invirtiendo en sistemas escalables, defensibles y estructuralmente transformadores.
Los proyectos que carecen de un potencial de mercado significativo, escalabilidad o fosos económicos no forman parte de nuestra tesis. En su lugar, nos centramos en innovaciones que abordan las ineficiencias del mundo real y construyen ecosistemas auto-reafirmantes.
Por ejemplo, los sistemas de IA descentralizados ofrecen transparencia y neutralidad, mientras que el cumplimiento asegura la escalabilidad dentro de los marcos regulatorios. Los bucles del ecosistema, donde las redes refuerzan la adopción y la utilidad, impulsan un crecimiento sostenible y crean valor duradero.
Mirando hacia el futuro: una nueva era de innovación
A medida que entramos en 2025, la convergencia de la IA, PayFi y la tokenización marca el comienzo de una nueva era. La IA descentralizada hará que los sistemas sean más inteligentes y seguros. PayFi remodelará los pagos globales, proporcionando herramientas financieras a miles de millones de usuarios desatendidos. Los RWAs tokenizados conectarán la cadena de bloques con las finanzas tradicionales, desbloqueando trillones en valor.
En Foresight Ventures, no solo somos inversionistas, sino también constructores. Apoyamos a creadores, innovadores y visionarios que están sentando las bases de esta nueva economía. Al anticipar cambios estructurales e invertir en sistemas que crean valor perdurable, nuestro objetivo es dar forma al futuro de la tecnología descentralizada.
Las oportunidades que se presentan son inmensas, pero requieren enfoque, claridad y disciplina. Si bien es fácil emocionarse con la innovación, el verdadero desafío radica en construir cosas que perduren. A medida que avanzamos hacia 2025, el momento de construir es ahora.