Estrategias de inversión en acciones durante la era de la inflación: acciones relacionadas con la inflación a tener en cuenta en 2025

El desarrollo económico y los cambios en los mercados financieros han convertido la inflación en un desafío importante en la sociedad moderna. La inflación causada por el aumento de precios representa un desafío para los inversores, pero también ofrece oportunidades de inversión. En este artículo, presentaremos acciones relacionadas con la inflación y su valor, y recomendaremos acciones relacionadas con la inflación que deben ser observadas en 2025. Además, explicaremos los métodos generales de inversión en acciones para inversores novatos.

Definición de los activos relacionados con la inflación

Los valores relacionados con la inflación se refieren a las acciones de empresas que tienen la posibilidad de obtener una ventaja relativa en un entorno inflacionario. Estas empresas suelen beneficiarse de la inflación, ya que pueden mantener sus ganancias a través del aumento de precios de productos o la reducción de costos. Además, los valores relacionados con la inflación también pueden incluir industrias o sectores que se benefician de la inflación.

Acciones en las que invertir durante la inflación y sus razones

En un entorno de inflación, los inversores pueden considerar los siguientes tipos de acciones:

1. Empresas de materias primas: Incluye empresas relacionadas con materias primas como metales, energía y productos agrícolas. Estas empresas pueden beneficiarse, ya que tienen la posibilidad de mantener sus ganancias al aumentar los precios de los productos durante períodos de inflación.

2. Empresas de alta tecnología: Algunas empresas de alta tecnología podrían ser capaces de hacer frente a la inflación mediante el aumento de precios de productos y tecnologías innovadoras. Además, podrían beneficiarse del aumento de la demanda causado por la inflación.

3. Empresas líderes en la industria: Durante períodos de inflación, las empresas líderes en la industria pueden beneficiarse de la expansión de la participación de mercado y el aumento de precios de los productos. Estas empresas suelen tener una posición dominante en la industria y poseen un mayor poder de fijación de precios y competitividad.

Recomendaciones de valores relacionados con la inflación a tener en cuenta en 2025

Nombre de la empresa | Región de cotización y código de acción | Industria | Resumen --- | --- | --- | --- Adidas | Alemania ADS | Artículos deportivos | Adidas es uno de los principales fabricantes de artículos deportivos en el mundo. En un entorno de inflación, la demanda de artículos deportivos por parte de los consumidores puede aumentar, lo que puede llevar a un aumento en las ventas y ganancias de Adidas. Airbus | Francia AIR | Aeroespacial | Airbus es una de las mayores empresas aeroespaciales del mundo. El aumento de la demanda de aviación debido a la inflación podría tener un impacto positivo en los pedidos y el rendimiento de Airbus. Yara International | Noruega YAR | Agricultura | Yara es una empresa global de tecnología agrícola. Durante períodos de inflación, los precios de los productos agrícolas tienden a subir, y la tecnología y soluciones agrícolas de Yara pueden contribuir a mejorar la eficiencia de producción y los beneficios de los productos agrícolas. JD.com | China & EE. UU. JD / 09618 | Comercio electrónico | JD.com es una de las empresas de comercio electrónico más grandes de China. En un entorno de inflación, la demanda de compras en línea puede aumentar, lo que podría tener un impacto positivo en el negocio y los ingresos de JD.com. Infineon Technologies | Alemania IFX | Semiconductores | Infineon es una empresa global de tecnología de semiconductores. Durante los períodos de inflación, el aumento de la demanda podría impulsar el crecimiento del mercado de semiconductores, lo que podría tener un impacto positivo en el rendimiento y el precio de las acciones de Infineon. CRISPR Therapeutics | Suiza CRSP | Biotecnología | La tecnología CRISPR se aplica ampliamente en el campo de la biotecnología. En un entorno inflacionario, podría aumentar la demanda en los sectores de la medicina y la atención médica, lo que podría tener un impacto positivo en el desarrollo de las empresas de CRISPR y en las perspectivas del mercado.

*Lo anterior son algunas de las criptomonedas mencionadas por el autor como referencia, pero los inversores deben tener en cuenta que es necesario realizar una investigación y análisis adecuados basados en la situación del momento al seleccionar sus activos de inversión.

A continuación se presentan otras acciones de sectores que podrían verse afectadas en un entorno de inflación:

"Desarrollador inmobiliario": La inflación puede hacer que los precios de los bienes raíces suban, y los desarrolladores inmobiliarios pueden beneficiarse del aumento de la demanda de bienes raíces.

"Servicios Públicos y Energía": Existe la posibilidad de que los precios de la energía suban debido a la inflación, y las empresas de servicios públicos y energía pueden beneficiarse de un aumento en la demanda de energía.

"Bancos e instituciones financieras": La inflación puede hacer que las tasas de interés suban, lo que podría ser un factor positivo para las ganancias y el rendimiento de los bancos y las instituciones financieras.

"Construcción de Infraestructura": Es posible que la demanda de construcción de infraestructura aumente debido a la inflación, y las empresas relacionadas pueden beneficiarse del crecimiento de los proyectos de infraestructura.

"Salud y atención médica": Durante períodos de inflación, puede haber un aumento en la demanda de servicios médicos y productos de atención médica, y las empresas relacionadas pueden beneficiarse del aumento de la demanda.

"Alimentos y bebidas": La inflación puede hacer que los precios de los alimentos y bebidas suban, y las empresas relacionadas pueden beneficiarse del aumento en ventas y ganancias.

Métodos de inversión en activos relacionados con la inflación

Existen diversas maneras de invertir en acciones relacionadas con la inflación, pero a continuación se presentan algunos métodos comunes de inversión en acciones:

1. Inversión en acciones tradicional

Este es uno de los métodos de inversión más comunes, donde los inversores compran acciones y mantienen derechos de accionista. Los inversores pueden seleccionar acciones relacionadas con la inflación que les interesen y comprar estas acciones en el mercado de valores.

2. Inversión en acciones mediante CFD (contratos por diferencia)

CFD es un tipo de producto derivado que permite a los inversores invertir en función de las fluctuaciones del precio de los activos. Los inversores pueden utilizar CFD para invertir en activos relacionados con la inflación y tomar posiciones largas o cortas tanto en mercados alcistas como bajistas.

La siguiente tabla compara las características de la inversión en acciones tradicional y la inversión en acciones mediante CFD. Los inversores pueden comparar las similitudes y diferencias entre ambas y elegir el canal de inversión que mejor se adapte a ellos:

Características | Inversión en acciones tradicional | Inversión en acciones a través de CFD --- | --- | --- Propiedad | Los inversores tienen propiedad real sobre las acciones | Los inversores poseen contratos de productos derivados y no tienen propiedad real sobre las acciones Acceso al mercado | Los inversores pueden comprar y vender acciones directamente en el mercado de valores | Los inversores pueden negociar a través de proveedores de CFD y operar en múltiples mercados Efecto de apalancamiento | No hay efecto de apalancamiento habitual, y los inversores negocian con su propio capital | Los inversores pueden utilizar el apalancamiento para realizar transacciones más grandes con una pequeña cantidad de capital. Dividendo y derecho a voto | Los inversores disfrutan de dividendos y derechos de voto | Los inversores no disfrutan de los dividendos y derechos de voto de las acciones reales, pero algunos proveedores de CFD pueden ofrecer beneficios relacionados. Flexibilidad en las transacciones | Los inversores generalmente necesitan pagar comisiones de transacción e impuestos | Los inversores pueden ejecutar estrategias de negociación complejas y tomar posiciones largas o cortas según las condiciones del mercado Gestión de riesgos | Los inversores pueden gestionar el riesgo mediante la diversificación y la tenencia a largo plazo | Los inversores pueden gestionar el riesgo utilizando órdenes de stop-loss y órdenes limitadas Regulación | Sujeto a la regulación y normas del mercado de valores | Sujeto a la supervisión y regulación de las autoridades financieras, y en algunos países o regiones, puede haber restricciones en el comercio de CFD.

3. Inversión en fondos indexados

Además de la inversión en acciones tradicionales y la inversión en acciones mediante contratos por diferencia (CFD), otro método común de inversión en acciones es la inversión en fondos indexados.

Los fondos indexados son herramientas de inversión diseñadas para seguir el rendimiento de un índice de mercado específico. Están compuestos por una serie de acciones y otros activos para imitar el rendimiento de ese índice específico. Una de las ventajas de este método de inversión es la diversificación del riesgo, ya que los fondos indexados poseen múltiples acciones o activos en lugar de una única acción. Los fondos indexados también se caracterizan por tener costos de gestión relativamente bajos y transacciones fáciles.

A continuación se presentan los métodos comunes de inversión en fondos indexados:

1. ETF (fondo cotizado en bolsa): estos fondos están cotizados en una bolsa de valores, y los inversores pueden participar en el rendimiento del índice a través de la compra y venta de acciones de ETF. Los ETF ofrecen una variedad de opciones que incluyen índices que rastrean diversas industrias, regiones y temas.

2. Fondos de inversión: Estos fondos son gestionados por una compañía de administración, y los inversores pueden participar en el rendimiento del índice comprando acciones del fondo. Los fondos de inversión suelen ofrecer una variedad de opciones de cartera de inversión más amplia que incluye acciones, bonos y otros activos.

3. Opciones sobre índices: Este método de inversión permite a los inversores participar en el rendimiento del índice a un costo relativamente bajo. Las opciones sobre índices son un tipo de derivado financiero que se puede utilizar para cubrir riesgos, implementar estrategias de inversión y realizar operaciones especulativas.

Consejos para invertir en acciones relacionadas con la inflación

En un entorno de inflación, invertir en acciones relacionadas con la inflación puede ser una opción atractiva. Al seleccionar acciones relacionadas con la inflación, los inversores deben considerar tipos de acciones como empresas de materiales básicos, empresas de alta tecnología y empresas líderes en la industria. Los inversores pueden utilizar diferentes métodos de inversión, como la inversión tradicional en acciones o la inversión en acciones a través de CFD. La inversión tradicional en acciones proporciona propiedad real de las acciones, y los inversores pueden comprar y vender acciones directamente en el mercado de valores. Por otro lado, la inversión en acciones a través de CFD se realiza a través de contratos derivados, lo que ofrece un efecto de apalancamiento y permite operar en múltiples mercados. Los inversores deben seleccionar cuidadosamente su método de inversión y gestionar el riesgo en función de su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión.

Es importante recordar que la inversión conlleva riesgos y que el rendimiento del mercado de valores se ve afectado por muchos factores. Se recomienda realizar una investigación y análisis exhaustivos y buscar el asesoramiento de expertos antes de tomar decisiones de inversión. Además, adaptarse a los cambios del mercado y ajustar la cartera de manera oportuna también es clave para el éxito del inversor.

Conclusión: La inflación puede ofrecer oportunidades de inversión, pero los inversores deben elegir con cuidado y seguir su propia estrategia de inversión. Cualquiera que sea el método de inversión elegido, los inversores deben mantener la calma y una perspectiva a largo plazo, y realizar inversiones basadas en su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión. A través de una investigación cuidadosa y una adecuada gestión del riesgo, los inversores pueden tener la posibilidad de obtener rendimientos en un entorno inflacionario.