Este Foso de Inteligencia Artificial podría ser el Nvidia de la Computación Cuántica

Puntos Clave

• Aunque Nvidia es conocida por sus GPUs, la arquitectura CUDA es realmente la fuerza motriz detrás de su dominio.
• Al ofrecer un ecosistema completo de hardware y software, Nvidia se ha convertido en la plataforma preferida para el desarrollo de IA generativa.
• Alphabet está siguiendo una estrategia similar adaptada al surgimiento de la computación cuántica.

Durante los últimos años, Nvidia ha consolidado su posición como líder indiscutible en inteligencia artificial (IA). Sus unidades de procesamiento gráfico no son solo hardware - constituyen la base de un ecosistema estrechamente integrado construido sobre la arquitectura CUDA.

CUDA transformó los chips de Nvidia de un producto genérico a una infraestructura completa para desarrolladores de IA. En pocas palabras, si quieres entrenar modelos de IA de alta calidad, probablemente lo harás con hardware y software de Nvidia.

Alphabet parece estar trazando un camino similar en computación cuántica. A través de movimientos estratégicos recientes, la empresa está sentando las bases para convertirse en el Nvidia de las plataformas cuánticas.

Construyendo la base de hardware como las GPUs de Nvidia

Las GPUs de Nvidia fueron la puerta de entrada para desarrollar CUDA. El esfuerzo paralelo de Alphabet se centra en sus unidades de procesamiento tensorial (TPUs) y su investigación en procesadores cuánticos superconductores (Willow). Aunque las TPUs no son dispositivos cuánticos, destacan la capacidad de Google para diseñar silicio personalizado para necesidades computacionales sofisticadas.

Su procesador Sycamore —que demostró la supremacía cuántica en 2019— proporcionó una prueba de concepto viable. Desde entonces, Alphabet ha invertido años en refinar sus sistemas de IA y cuánticos, reuniendo talento e iterando arquitecturas hasta lograr utilidad práctica.

Al igual que el ciclo de innovación de GPUs de Nvidia, Alphabet se posiciona para desarrollar generaciones sucesivas de procesadores cuánticos que pueden combinarse con sistemas y software propietarios, creando un ecosistema integrado como lo ha hecho Nvidia.

Cirq podría ser la versión de CUDA para Alphabet

El hardware por sí solo rara vez crea una ventaja competitiva duradera. La verdadera ventaja de Nvidia proviene de la combinación de GPUs y CUDA. Esta combinación ha creado un poderoso efecto de bloqueo, haciendo que los costos de cambio a plataformas competidoras sean extremadamente altos.

Alphabet persigue una estrategia similar en computación cuántica, aunque con una filosofía diferente. Su análogo a CUDA es Cirq - un framework de programación cuántica de código abierto que permite a los desarrolladores crear y ejecutar aplicaciones en múltiples backends. A diferencia de CUDA, Cirq no vincula exclusivamente a los desarrolladores al hardware de Google.

Paradójicamente, esta apertura podría fortalecer la posición de Alphabet. Al fomentar una comunidad más grande de desarrolladores que se familiarizan con Cirq, la empresa asegura que cuando sus aplicaciones cuánticas alcancen escala comercial, ya exista una base de desarrolladores alineada con sus herramientas.

En otras palabras, mientras que la ventaja de Nvidia se basa en la integración cerrada, Alphabet está cultivando un ecosistema anclado en accesibilidad y colaboración - un marco abierto que podría volverse igual de adhesivo, pero atrayendo desarrolladores voluntariamente en lugar de encerrarlos.

DeepMind: El camino para desbloquear la expansión de valoración

Si bien CUDA ha sido la base del dominio de Nvidia, el éxito de la compañía dependió de la adopción externa generalizada.

Alphabet, en cambio, ya controla uno de los principales laboratorios de investigación de IA del mundo - DeepMind - lo que le proporciona un circuito de retroalimentación incorporado para probar sus algoritmos cuánticos, refinar Cirq y avanzar procesadores como Willow más rápidamente.

Esta integración vertical a través de investigación, hardware y software refleja la dinámica GPU-CUDA de Nvidia. El ecosistema de Nvidia se ha traducido en años de crecimiento explosivo de ingresos, márgenes de beneficio en expansión y valoraciones récord.

Para los inversores, la conclusión es clara. A medida que las cargas de trabajo de IA se vuelven más complejas y la computación cuántica se acerca a la utilidad en el mundo real, Alphabet está posicionada para impulsar y monetizar este cambio a escala.

Los inversores a largo plazo deberían ver a Alphabet no solo como líder del panorama tecnológico actual, sino como pionero en la próxima frontera de la IA. Creo que comprar y mantener acciones de Alphabet ofrece exposición a un potencial rendimiento similar al de Nvidia en los próximos años.