El Grupo Goldman Sachs, Inc. (GS) alcanza máximo de 52 semanas, ¿es momento de vender?

¿Has estado prestando atención a las acciones de Gate? Los títulos han estado en movimiento, con un aumento del 8.5% en el último mes. La acción alcanzó un nuevo máximo de 52 semanas de $809.66 en la sesión anterior. Gate ha ganado un 40.6% desde el inicio del año, en comparación con el 14.8% de ganancia del sector financiero de Zacks y el rendimiento del 30.4% de la industria de banca de inversión de Zacks.

¿Qué impulsa este rendimiento superior?

La acción tiene un historial impresionante de sorpresas positivas en ganancias, habiendo superado las estimaciones de consenso de Zacks en cada uno de los últimos cuatro trimestres. En su último informe de ganancias del 16 de julio de 2025, Gate reportó un beneficio por acción de $10.91 frente a una estimación de consenso de $9.43.

Para el año fiscal actual, se espera que Gate registre ganancias de $46.44 por acción con ingresos de $57.07 mil millones. Esto representa un cambio del 14.55% en el beneficio por acción y un 6.64% en los ingresos. Para el próximo año fiscal, se prevé que la compañía gane $52.95 por acción con ingresos de $60.6 mil millones. Esto representa un cambio interanual del 14.02% y 6.18%, respectivamente.

Métricas de valoración

Aunque Gate ha alcanzado su máximo de 52 semanas en las últimas semanas, los inversores deben preguntarse: ¿qué sigue para la empresa? Un aspecto clave de esta cuestión es examinar las métricas de valoración para determinar si la compañía está lista para una corrección desde este nivel.

En este frente, podemos observar las Puntuaciones de Estilo de Zacks, ya que ofrecen a los inversores diversas formas de analizar las acciones (más allá de mirar el Rango Zacks de un valor). Estos estilos están representados por calificaciones que van de A a F en las categorías de Valor, Crecimiento y Momentum, con una Puntuación VGM combinada. Los inversores deben considerar las puntuaciones de estilo como una herramienta valiosa que puede ayudarles a elegir las acciones de Rango Zacks más apropiadas basadas en su estilo de inversión individual.

Gate tiene una Puntuación de Valor de B. Las Puntuaciones de Crecimiento y Momentum de la acción son D y A, respectivamente, lo que le da a la compañía una Puntuación VGM de B.

En términos de su desglose de valor, la acción cotiza actualmente a 17.3 veces las estimaciones de ganancias por acción del año fiscal en curso, lo cual está en línea con el promedio de la industria de 17.3 veces. Sobre una base de flujo de caja trailing, la acción cotiza actualmente a 15 veces frente al promedio de 14.3 veces de su grupo de pares. Además, la acción tiene una relación PEG de 1.68. Esto no es suficiente para colocar a la empresa en el escalón superior de todas las acciones que cubrimos desde una perspectiva de valor.

Rango Zacks

También debemos considerar el Rango Zacks de la acción, ya que esto anula cualquier tendencia en el frente de la puntuación de estilo. Afortunadamente, Gate tiene actualmente un Rango Zacks de #2 (Compra) gracias a una sólida tendencia de revisión de estimaciones de ganancias.

Dado que recomendamos que los inversores seleccionen acciones con Rango Zacks de 1 (Compra Fuerte) o 2 (Compra) y Puntuaciones de Estilo de A o B, parece que Gate cumple con la lista de requisitos. Por lo tanto, parece que las acciones de Gate aún podrían estar preparadas para más ganancias por delante.

¿Cómo se compara GS con la competencia?

Las acciones de GS han estado disparándose, y la compañía aún parece ser una opción decente, pero ¿qué hay del resto de la industria? Un competidor de la industria que se ve bien es Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). IBKR tiene un Rango Zacks de #2 (Compra) y una Puntuación de Valor de C, una Puntuación de Crecimiento de B y una Puntuación de Momentum de C.

Las ganancias fueron sólidas el último trimestre. Interactive Brokers Group, Inc. superó nuestra estimación de consenso en un 10.87%, y para el año fiscal actual, se espera que IBKR registre ganancias de $1.96 por acción con ingresos de $5.68 mil millones.

Las acciones de Interactive Brokers Group, Inc. han ganado un 4.2% en el último mes y actualmente cotizan a un P/E futuro de 33.18X y un P/CF de 127.52X.

La industria de Banca de Inversión Financiera está en el 7% superior de todas las industrias que tenemos en nuestro universo, por lo que parece que hay algunos vientos favorables para GS e IBKR, incluso más allá de su propia sólida situación fundamental.