Recientemente, varias cosas que parecían no estar relacionadas se juntaron y de repente tienen un poco de interés.

Primero hablemos de la mesa política. El "gran acuerdo del siglo" entre Musk y Trump ha causado un gran revuelo, y tras la resolución del juicio por miles de millones de compensación, este loco de la tecnología finalmente ha quedado libre de ataduras. Su apuesta por la infraestructura de internet de próxima generación nunca ha cesado, y ahora con el respaldo de su influencia política, ciertas rutas tecnológicas podrían recibir un apoyo político inesperado.

Mira de nuevo a la Reserva Federal. Aunque las voces internas de los halcones aún están en desacuerdo, los datos de empleo ya han comenzado a decepcionar. La gente de Deutsche Bank incluso predice que se reiniciará el QE en 2026—esto no es algo que se diga a la ligera. La hermana de madera incluso ha declarado que el precio de Bitcoin alcanzará los 1.5 millones de dólares en 2030. Creerlo o no es otra cosa, pero cada vez que se abre la puerta de liquidez, los activos criptográficos de calidad siempre son los primeros en despegar. Las leyes históricas están ahí.

Esta noche hay un evento importante: el informe financiero de Nvidia. El desempeño de Jensen Huang esta vez básicamente decidirá la dirección futura de todo el sector de IA. Lo interesante es que muchos proyectos ya están integrando profundamente el mercado de potencia de cálculo de IA, y cada vez que Nvidia publica una buena noticia, estos proyectos se benefician.

Las tendencias institucionales también merecen ser estudiadas. Los datos muestran que el dinero inteligente está silenciosamente posicionándose en tres direcciones:
- Proyecto de infraestructura que fusiona IA y blockchain
- Protocolo DeFi de alta apalancamiento y bajas tarifas
- Activo central en el ecosistema de los principales intercambios

Especialmente aquellos proyectos que acaban de completar una actualización técnica, como la reducción del 60% en las tarifas de transacción y un aumento del 300% en el rendimiento, parecen estar preparados específicamente para la proliferación de liquidez.

Por supuesto, en esos momentos también hay que mantener la claridad. Por muy hermosa que sea la narrativa macro, al final siempre hay que volver a la fortaleza técnica y a los escenarios de aplicación del proyecto en sí. ¿Cuáles creen que son las áreas más dignas de atención en esta etapa? ¿Hablemos en los comentarios?