Producción mundial de gas natural: ¿Qué países lideran el mercado en 2024?

El sector mundial del gas natural está experimentando cambios significativos a medida que los mercados energéticos se adaptan a las tensiones geopolíticas y a la transición hacia energías más limpias. Comprender qué naciones dominan la producción de gas natural por país es esencial para los inversores en energía y las partes interesadas que buscan navegar en este panorama en evolución.

El estado actual de los mercados globales de gas natural

En 2023, la producción mundial de gas natural alcanzó los 4,05 billones de metros cúbicos, lo que representa un aumento modesto respecto a los 4,04 billones de metros cúbicos del año anterior, según el Instituto de Energía. Sin embargo, bajo este titular aparentemente estable se esconde un mercado profundamente reestructurado. La demanda global de gas natural creció solo un 0,5 por ciento en 2023, reflejando presiones contrapuestas: aumento de la adopción de energías renovables en mercados desarrollados, recuperación post-pandemia que impulsa el consumo en Asia y disrupciones geopolíticas que remodelan las cadenas de suministro.

El conflicto en Ucrania ha alterado fundamentalmente el panorama de producción de gas natural por país, especialmente en Europa. Rusia, históricamente un proveedor dominante para la UE, vio colapsar su cuota de mercado. Las naciones europeas recibieron solo el 14 por ciento de sus necesidades de gas natural de Rusia en 2023, cayendo desde el 45 por ciento en 2021. Este cambio sísmico ha reposicionado los flujos energéticos globales, valorando cada vez más la capacidad de producción en función de la ubicación geográfica y las capacidades de exportación.

Los principales productores de gas natural: un desglose detallado

Principales productores y su producción

Estados Unidos domina la producción global con 1,35 billones de metros cúbicos en 2023, representando casi una cuarta parte de la producción mundial. Esta posición dominante proviene de avances tecnológicos—la perforación horizontal y el fracking han desbloqueado vastas reservas de lutita. Solo la región de Appalachia aportó el 29 por ciento de la producción total de EE. UU. Es notable que la producción de gas natural en EE. UU. aumentó un 4,2 por ciento interanual, impulsada por una demanda internacional robusta. En los primeros siete meses de 2024, las exportaciones estadounidenses alcanzaron los 4,42 mil millones de metros cúbicos, un 3,3 por ciento más que en el período comparable de 2023.

Más allá de la producción, EE. UU. ha consolidado su papel como el mayor exportador mundial de gas natural licuado (LNG), título que obtuvo en la primera mitad de 2022. El consumo interno sigue siendo sustancial—886,5 mil millones de metros cúbicos en 2023—principalmente para calefacción residencial y generación de electricidad. La Administración de Información de Energía proyecta un crecimiento continuo de la producción hasta 2050, impulsado por una demanda internacional sostenida de LNG.

Rusia, el segundo mayor productor, generó 586,4 mil millones de metros cúbicos en 2023, a pesar de enfrentar obstáculos importantes. La producción del país se contrajo un 5,2 por ciento interanual a medida que la demanda europea se evaporaba. Sin embargo, Rusia mantiene las mayores reservas probadas de gas natural del mundo, con Gazprom, estatal, controlando el 16,3 por ciento de las reservas globales. Moscú ha redirigido estratégicamente sus exportaciones de energía hacia el este; en septiembre de 2024, el gas natural que transita por Ucrania sumó 1,26 mil millones de metros cúbicos en ruta a otros mercados. Sin embargo, este corredor crítico se cerrará a finales de 2024 cuando expire el acuerdo de tránsito con Ucrania, lo que podría intensificar las tensiones energéticas regionales.

Irán ocupa el tercer lugar en producción de gas natural por país, aportando 251,7 mil millones de metros cúbicos y aproximadamente el 6 por ciento del suministro global. La nación posee las segundas mayores reservas del mundo y ha triplicado su producción en la última década. Irán y Qatar operan conjuntamente el campo de gas natural más grande del mundo—South Pars en Irán y North Dome en Qatar. Teherán planea aumentar su capacidad en un 30 por ciento en cinco años mediante un programa de inversión de $80 mil millones. Un desarrollo destacado a principios de octubre fue la firma de un acuerdo de suministro a largo plazo entre Irán y Rusia, con Gazprom comprometido a entregar 109 mil millones de metros cúbicos anualmente. Esta asociación puede fortalecer la capacidad interna de Irán y apoyar las reexportaciones a Turquía, Pakistán e Irak.

China emergió como el cuarto mayor productor con 234,3 mil millones de metros cúbicos en 2023, un récord histórico. Desde 2013, la producción china ha aumentado un 92,3 por ciento, ya que la política gubernamental incentivó la transición del carbón a un gas natural más limpio. Sin embargo, China aún importa aproximadamente la mitad de su gas natural, proveniente de Australia, Turkmenistán, Estados Unidos, Malasia, Rusia y Qatar. Como el mayor importador mundial de LNG, China registró un aumento del 7,2 por ciento en la demanda de gas natural en 2023. Las fuentes no convencionales—lutita, metano de capas de carbón y hidratos de gas natural—ahora representan aproximadamente el 43 por ciento de la producción total de China. Es importante destacar que China ha acumulado reservas subterráneas de gas natural antes del invierno, preparándose para afrontar interrupciones en el suministro y potencialmente reducir las compras costosas de LNG en el mercado spot si el crecimiento económico se mantiene lento.

Productores de nivel medio que están remodelando las cadenas de suministro

Canadá produce 190,3 mil millones de metros cúbicos anualmente y posee 83 billones de pies cúbicos de reservas probadas, concentradas principalmente en la Cuenca Sedimentaria del Oeste de Canadá. El país suministra a EE. UU. casi exclusivamente a través de gasoductos—el 99 por ciento de las importaciones de gas natural de EE. UU. en 2022 provinieron de Canadá. Se está gestando un desarrollo transformador: el proyecto LNG Canadá y el gasoducto Coastal GasLink alcanzaron un 95 por ciento de avance a mediados de septiembre. Se prevé que los primeros envíos a mercados asiáticos sean a mediados de 2025, posicionando a Canadá para unirse al club de exportadores mundiales de LNG y diversificando el comercio energético en Norteamérica.

Qatar, el sexto mayor productor, entregó 181 mil millones de metros cúbicos en 2023 y posee las terceras reservas probadas de gas natural del mundo. La mayor parte se encuentra en el campo offshore North, compartido con Irán. Qatar ocupa el tercer lugar mundial en exportaciones de LNG y está expandiéndose agresivamente. A principios de 2024, el país anunció planes para aumentar su capacidad desde su campo líder mundial a 142 millones de toneladas métricas anuales para 2030. La expansión North Field West aportará solo esa cantidad adicional de 16 millones de toneladas de gas natural licuado cada año.

La producción de Australia alcanzó los 151,7 mil millones de metros cúbicos, con casi todas las reservas concentradas en los campos de North West Shelf que alimentan siete proyectos de LNG. Australia cuenta con la segunda mayor capacidad operativa de exportación de LNG del mundo. Sin embargo, existen desafíos: Santos advirtió sobre una disminución en la producción en 2024 a medida que su campo offshore Bayu-Undan se acerca a la agotación. La Estrategia de Gas Futuro del gobierno australiano (Mayo 2024) busca evitar escasez en la costa este para 2028 y en la costa oeste para 2030 mediante un aumento en la producción, aunque las empresas energéticas han expresado preocupaciones sobre posibles brechas en el suministro a mitad de la década.

Noruega produce 116,6 mil millones de metros cúbicos y ha reemplazado estratégicamente a Rusia como el principal proveedor de gas natural de Europa. En 2023, Noruega suministró el 30,3 por ciento del gas natural de la UE, un cambio drástico respecto a la dominancia anterior de Rusia. El gobierno noruego aprobó 19 proyectos petroleros y de gas en mediados de 2023 y licenció 37 bloques adicionales en mayo de 2024, demostrando compromiso con la seguridad energética europea. Sin embargo, se prevé que la producción disminuya ligeramente en 2025, cayendo un 1,6 por ciento hasta 121 mil millones de metros cúbicos.

Productores emergentes y en desarrollo

Arabia Saudita ocupa el noveno lugar con 114,1 mil millones de metros cúbicos, habiendo aumentado su producción de manera constante desde 2013. El reino actualmente no exporta gas natural, pero planea comenzar en 2030. Aramco está desarrollando el campo Jafurah, el mayor recurso de gas no convencional del país. En julio de 2024, Aramco adjudicó contratos por 12,6 mil millones de dólares para ampliar la producción de Jafurah. Estas iniciativas apoyan la estrategia más amplia de Arabia Saudita para desplazar la generación con petróleo crudo y diésel con gas natural y energías renovables para 2030.

Argelia cierra el top diez con 101,5 mil millones de metros cúbicos, un aumento interanual respecto a los 97,6 mil millones de metros cúbicos en 2022. La nación del norte de África posee la quinta mayor capacidad de exportación de LNG del mundo. Casi el 85 por ciento de las exportaciones argelinas en 2022 se dirigieron a Europa, porcentaje que probablemente ha aumentado dada la subida de la demanda europea. En mayo de 2024, Argelia firmó acuerdos de desarrollo de hidrocarburos con ExxonMobil y Baker Hughes para aumentar la producción y las exportaciones, aprovechando la búsqueda urgente de alternativas al gas ruso por parte de los países europeos.

Implicaciones de inversión y perspectivas del mercado

La reconfiguración de la producción de gas natural por país refleja tanto oportunidades como riesgos. La diversificación de suministros lejos de Rusia ha beneficiado a los productores de Norteamérica e incentivado la expansión en el Hemisferio Oriental. Las inversiones en infraestructura de LNG indican confianza en la demanda a largo plazo, a pesar de la creciente participación de las energías renovables en la generación eléctrica.

La producción récord interna de China y su acumulación estratégica de reservas posicionan a la nación como un factor estabilizador en mercados volátiles. Mientras tanto, los productores del Medio Oriente—Irán, Qatar y Arabia Saudita—están aprovechando sus reservas para fortalecer su posición geopolítica regional y captar precios premium en mercados de exportación competitivos.

Las naciones europeas han logrado reducir con éxito las importaciones de gas ruso, aunque la transición sigue siendo costosa. Los proveedores alternativos—Noruega, EE. UU., Australia y África del Norte—están aumentando su producción, pero las limitaciones en los gasoductos y los cuellos de botella en el mercado de LNG ajustan periódicamente los márgenes.

Para los inversores, los datos sobre producción de gas natural por país revelan un mercado en transición: las reservas probadas siguen siendo abundantes (estimado 53 años de suministro a la tasa actual de consumo), la tecnología permite la extracción no convencional y la geopolítica continúa impulsando cambios estructurales. El sector ofrece exposición a iniciativas de independencia energética, desarrollo de infraestructura en mercados emergentes y la paradoja de que el gas natural puede servir como combustible puente durante la larga transición hacia la dominancia de las energías renovables.