“Yizhongtian” ¡rendimiento explosivo! ¡El crecimiento de la demanda es la fuerza motriz principal!

¡La actuación anual de “Yi Zhongtian” 2025 sigue explotando!

La noche del 30 de enero, Zhongji Innolight publicó su previsión anual de rendimiento para 2025, que se espera que tenga un beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas cotizadas en 2025 de 9.800 millones de yuanes a 11.800 millones de yuanes, un aumento del 89,50%-128,17% respecto al mismo periodo del año anterior.

La noche del mismo día, Xinyisheng anunció que espera lograr un beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas cotizadas en 2025, de 9.400 millones de yuanes a 9.900 millones de yuanes, un aumento del 231,24%-248,86% respecto al mismo periodo del año anterior.

Anteriormente, Tianfu Communications publicó su previsión anual de rendimiento para 2025 el 21 de enero. La empresa espera que el beneficio neto atribuible a la empresa matriz en 2025 sea de 1.881 mil millones de yuanes a 2.150 millones de yuanes, un aumento interanual del 40,00%-60,00%; Se espera que el beneficio neto tras deducción sea de 1.829 mil millones de yuanes a 2.108 millones de yuanes, un aumento interanual del 39,19%-60,40%.

La agencia considera que, a medio y largo plazo, las aplicaciones de IA aún están en etapas muy tempranas y, como componente básico de la expansión de clústeres de potencia de cálculo, la industria de módulos ópticos aún cuenta con una alta capacidad de crecimiento.

La interpretación de “Yi Zhongtian” siguió explotando

Varias empresas han explicado las razones del aumento del rendimiento en sus previsiones, y el crecimiento de la demanda es la fuerza motriz principal.

En cuanto a las razones del crecimiento del rendimiento, Zhongji Innolight afirmó que durante el periodo de informe, beneficiándose de la fuerte inversión de los clientes finales en infraestructura de potencia computacional, los envíos de productos de la empresa crecieron rápidamente, de los cuales la proporción de módulos ópticos de alta velocidad siguió creciendo, y con la optimización continua de las soluciones de producto y la mejora continua de la eficiencia operativa, los ingresos operativos y el beneficio neto de la empresa alcanzaron un crecimiento significativo en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Xinyisheng afirmó que durante el periodo de informe, la empresa se benefició del crecimiento continuo de la inversión en potencia de cálculo y del rápido aumento de la demanda de productos de alta velocidad, y espera que los ingresos por ventas y el beneficio neto aumenten significativamente en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Tianfu Communications afirmó que el crecimiento del rendimiento se debe principalmente al desarrollo acelerado de la industria de la inteligencia artificial y a la construcción de centros de datos globales, que han impulsado el crecimiento continuo y estable de la demanda de productos ópticos de alta velocidad, superpuestos a la fabricación inteligente de la empresa para seguir reduciendo costes y aumentando la eficiencia, y promoviendo conjuntamente el crecimiento de ingresos de las líneas de productos activas y pasivas de la compañía.

Huaxi Securities afirmó que, en la actualidad, el campo de la inferencia en IA está generando un crecimiento de la demanda que supera las expectativas, y que la demanda de inferencia en IA no solo está creciendo rápidamente, sino que aún se encuentra en las primeras fases del canal ascendente, y que la futura reevaluación del tamaño del mercado y la asignación de capacidad podría provocar una revisión sistemática al alza de los beneficios.

Huaxi Securities afirmó que la cadena de la industria de la potencia computacional internacional está formando un ciclo positivo de “reducción de costes de iteración tecnológica - promoción de aplicaciones - explosión de la demanda por inferencia - crecimiento del número de tokens - iteración acelerada del modelo de crecimiento de datos”. La demanda de IA en el extranjero, especialmente la de nuevas empresas, está creciendo rápidamente, y la cantidad de tokens se está acelerando, lo que sigue promoviendo el Capex en IA para mantener una alta inversión. A medio y largo plazo, las aplicaciones de IA aún están en etapas muy tempranas y, como componente básico de la expansión de clústeres de potencia de cómputo, la industria de módulos ópticos sigue teniendo grandes capacidades de crecimiento.

Las instituciones siguen siendo optimistas

Las instituciones siguen siendo optimistas respecto a las oportunidades de inversión en módulos ópticos e incluso en la cadena industrial de la IA.

El 7 de enero, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y otros ocho departamentos emitieron las "Opiniones de Implementación sobre la Acción Especial de “Inteligencia Artificial + Manufactura” (en adelante denominadas “Opiniones”), con el objetivo de promover la integración profunda de la innovación tecnológica en inteligencia artificial y la innovación industrial, así como el “empoderamiento bidireccional” de la tecnología de inteligencia artificial y las aplicaciones de fabricación.

Las “Opiniones” proponen que para 2027 se promocionen entre 3 y 5 modelos grandes generales para ser aplicados profundamente en la industria manufacturera, se lanzarán 1.000 agentes industriales de alto nivel, se crearán 100 conjuntos de datos de alta calidad en campos industriales y se promoverán 500 escenarios de aplicación típicos.

En este sentido, Huaxi Securities afirmó que el país está promoviendo activamente el desarrollo de aplicaciones de IA, lo que se espera siga impulsando la demanda de potencia informática nacional en IA.

Galaxy Securities señaló en un informe reciente que la cadena de la industria de la inteligencia artificial seguirá manteniendo un rápido crecimiento en 2026, principalmente gracias a la fuerte imaginación del actual ámbito de aplicación de la inteligencia artificial y a la mejora gradual de la productividad por parte de la inteligencia artificial, y que la demanda proviene principalmente de la competencia por la entrada de tráfico de proveedores de nube nacionales y extranjeras y nacionales y por el derecho a expresarse antes de la popularización de la industria de la inteligencia artificial, lo que se refleja en la mejora continua del tamaño del mercado de servidores de inteligencia artificial y el aumento del consumo energético.

Galaxy Securities considera que la demanda actual interna de potencia informática nacional está en una fase inicial de desarrollo desacelerado, 2026 será un año de actualización de cadenas en el extranjero y resonancia industrial nacional. 2025, debido a la aceleración del gasto de capital de los proveedores de nube extranjeros causada por la alta demanda de módulos ópticos, continuará hasta 2026 o incluso 2028, y la escasez de capacidad de producción en el lado de la oferta, provocada por la alta prosperidad en el lado de la demanda, también continuará; la cadena industrial de nuestro país está completa y el vínculo de participación es más central, mirando hacia 2026. La cadena industrial de inteligencia artificial de comunicación de nuestro país sigue en pleno auge.

(Fuente del artículo: Brokerage China)