Nine Energy Service busca una reestructuración estratégica bajo el Capítulo 11 para eliminar $320 millones en deuda senior

Nine Energy Service, Inc. (NINE), un actor principal en soluciones para campos petroleros, ha presentado un caso de bancarrota preempaquetada bajo el Capítulo 11 en la Corte de Bancarrota de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas. La iniciativa de reestructuración representa un movimiento decisivo para abordar la carga de deuda de la compañía eliminando aproximadamente 320 millones de dólares en notas garantizadas senior, que actualmente absorben alrededor de 40 millones de dólares anuales solo en pagos de intereses.

Reducción agresiva de deuda y alivio en gastos por intereses

La estrategia de Capítulo 11 preempaquetado permite a Nine Energy agilizar su proceso de reestructuración al obtener la aprobación de las partes interesadas para su plan de reorganización antes de presentar formalmente las solicitudes de bancarrota. Este enfoque acorta significativamente el plazo típico de la bancarrota. Al reducir la carga de deuda de 320 millones de dólares, la compañía desbloqueará ahorros inmediatos en intereses de aproximadamente 40 millones de dólares al año, fondos que pueden ser redirigidos hacia mejoras operativas e iniciativas de crecimiento en lugar de pagar obligaciones a los acreedores.

Marco de financiamiento que soporta operaciones ininterrumpidas

La compañía ha asegurado compromisos de financiamiento de doble vía con su prestamista actual de ABL (Préstamo Basado en Activos) para garantizar la continuidad del negocio durante el período de reestructuración. Una línea de financiamiento DIP (Debtor-in-Possession) de 125 millones de dólares sostendrá las operaciones durante el proceso del Capítulo 11. Tras una exitosa reestructuración, Nine Energy pasará a una línea de financiamiento de salida ABL de 135 millones de dólares, posicionando a la compañía con una estructura de capital renovada y una mayor flexibilidad financiera para las operaciones posteriores a la bancarrota.

Ruta rápida de salida en 45 días

La dirección de Nine Energy ha planificado que la reestructuración avance con una rapidez notable. La compañía espera completar el proceso del Capítulo 11 y salir de la protección por bancarrota en 45 días, un plazo comprimido que refleja la eficiencia de los procedimientos de bancarrota preempaquetados. Esta resolución rápida minimiza la incertidumbre del mercado y las interrupciones operativas. Cabe señalar que la reestructuración excluye específicamente las operaciones internacionales de Nine Energy en jurisdicciones fuera de EE. UU. y Canadá, que continuarán operando fuera del proceso de bancarrota.

El uso estratégico de la bancarrota preempaquetada demuestra cómo las empresas pueden aprovechar procedimientos de insolvencia estructurados para lograr un reinicio financiero rápido mientras mantienen el impulso operativo.