Las mejores acciones para los creyentes en IA: qué empresas comprar ahora

Si tienes $5,000 listos para desplegar más allá de tus reservas de emergencia y gastos mensuales, el auge de la inteligencia artificial presenta una ventana de inversión convincente. En lugar de perseguir apuestas especulativas, el enfoque más inteligente es identificar las empresas que están moldeando activamente la construcción de infraestructura de IA—empresas que obtendrán beneficios independientemente de qué aplicaciones específicas de IA dominen finalmente el panorama.

La revolución de la IA requiere capital en múltiples niveles: los fabricantes de chips que crean los cerebros de estos sistemas, las empresas que fabrican esos diseños y las empresas que aprovechan la IA para obtener ventajas competitivas. Al identificar acciones en cada nivel, los inversores pueden construir una exposición diversificada a la megatendencia de la IA. Cuatro empresas destacan como particularmente atractivas: Nvidia, Broadcom, Taiwan Semiconductor Manufacturing y Microsoft.

La paradoja de la GPU: por qué Nvidia sigue siendo esencial

El ascenso meteórico de Nvidia para convertirse en la empresa más valiosa del mundo—medido por capitalización de mercado—no es casualidad. La firma controla la abrumadora mayoría del mercado de GPU, los motores de computación que alimentan el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA. Los analistas de Wall Street proyectan un crecimiento del 52% en ingresos para Nvidia en el año fiscal 2027, demostrando que esto no es una historia de un solo año, sino una aceleración multianual.

La preocupación común entre inversores cautelosos es si una burbuja de IA está inflándose. Pero esto pasa por alto un punto crucial: Nvidia está vendiendo las herramientas y palas de infraestructura a cada competidor en la carrera armamentística de la IA. Incluso si la fiebre del oro en general eventualmente se enfría, las empresas que suministran las herramientas esenciales seguirán siendo rentables. Con proyecciones de crecimiento sostenido que abarcan varios años, Nvidia sigue siendo una posición central para cualquier cartera enfocada en tecnología. La acción continúa siendo una de las mejores que los inversores pueden agregar en este momento.

El retador: el enfoque especializado de Broadcom

Mientras Nvidia domina en GPU, otro competidor está abriendo un territorio distinto. Broadcom está adoptando una estrategia fundamentalmente diferente al diseñar ASICs—circuitos integrados específicos para aplicaciones—optimizado para cargas de trabajo particulares. En lugar de crear unidades de computación de propósito general, estos chips especializados realizan cálculos de IA con una eficiencia superior en comparación con las GPU cuando se configuran para tareas específicas.

La ventaja económica es convincente: estos ASICs suelen costar menos que soluciones de GPU comparables, mientras ofrecen un mejor rendimiento para aplicaciones dirigidas. Para los proveedores de nube a escala masiva que gestionan presupuestos ilimitados, esta combinación de eficiencia y ahorro de costos es irresistible. Se espera que los ingresos de semiconductores de IA de Broadcom se dupliquen año tras año en el primer trimestre—un crecimiento que supera significativamente la trayectoria de Nvidia. Aunque los ASICs no desplazarán completamente a las GPU, representan la primera amenaza creíble al dominio de Nvidia en el mercado, aunque el mercado sigue siendo lo suficientemente grande para que ambos prosperen. Incluir a Broadcom en una cartera diversificada de tecnología protege contra la posibilidad de que los chips especializados capturen mayor cuota de mercado entre los compradores empresariales.

TSMC: la apuesta neutral en infraestructura de IA

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) opera como el intermediario clave entre los arquitectos de chips y los consumidores finales. Ni Nvidia ni Broadcom fabrican sus propios diseños; en cambio, dependen de las capacidades de fabricación de TSMC. Esta fundición controla la tecnología y capacidad de fabricación más avanzada disponible globalmente, convirtiéndose en el productor de facto para casi todas las empresas de semiconductores que buscan captar cuota en el mercado de IA.

Esta posición única hace de TSMC una apuesta relativamente neutral en el gasto en IA en general. Mientras el capital siga fluyendo hacia la infraestructura de IA—las proyecciones sugieren un gasto elevado hasta al menos 2030—TSMC se beneficia de cada diseño de chip que pasa por sus fábricas. Wall Street anticipa un crecimiento del 31% este año y del 22% en 2027, cifras excepcionales que validan la fortaleza de la demanda subyacente. Esta acción sigue siendo atractiva para inversores que quieren exposición al impulso de la IA sin tener que escoger entre arquitecturas GPU o ASIC.

El multiplicador de software: la ventaja en la nube de Microsoft

Microsoft opera en múltiples niveles de la economía de la IA: proporcionando infraestructura a través de su plataforma en la nube Azure y capturando valor mediante aplicaciones de software que aprovechan las capacidades de IA. Los ingresos de Azure aumentaron un 39% interanual durante el segundo trimestre fiscal de 2026, reflejando el fortalecimiento de la posición competitiva de la plataforma frente a rivales.

Más notable aún, Microsoft mantiene un backlog de 625 mil millones de dólares en su negocio en la nube, proporcionando una visibilidad extensa sobre los futuros flujos de ingresos. A pesar de estos fundamentos, los participantes del mercado recientemente mostraron escepticismo respecto a ciertos aspectos de las ganancias de la compañía, lo que llevó a una caída sustancial en la acción. Esta volatilidad creó una dislocación rara: Microsoft cotiza ahora a 25 veces las ganancias futuras, acercándose a los múltiplos de valoración más bajos vistos en años. Para los inversores que buscan exposición tanto a la infraestructura de IA como a la adopción de software empresarial, esta caída presenta una entrada excepcionalmente atractiva. La acción sigue siendo una de las mejores para comprar ahora, dada su valoración y trayectoria de crecimiento.

Estructurando tu estrategia de inversión en IA

Antes de comprometer tus $5,000, considera tu tolerancia al riesgo y tu horizonte de inversión. Estas cuatro empresas representan diferentes apuestas dentro del ecosistema de IA: el líder en GPU, el retador en chips, la apuesta neutral en fundición y el proveedor de software habilitado para la nube. Una estrategia equilibrada podría distribuir el capital entre varias posiciones en lugar de concentrarlo completamente en una sola.

El historial ofrece ánimo: la comunidad inversora identificó a Netflix como una oportunidad convincente en diciembre de 2004; una inversión de $1,000 habría crecido a más de $443,000 para principios de 2026. De manera similar, Nvidia apareció en listas de las mejores acciones en abril de 2005; esos mismos $1,000 habrían apreciado hasta $1.1 millones. Aunque los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros, estos ejemplos ilustran las ganancias desproporcionadas que pueden obtener los inversores que identifican tempranamente tendencias de crecimiento secular y mantienen a través de la volatilidad.

La revolución de la IA todavía está en sus primeras etapas. Las acciones descritas arriba representan posiciones centrales que se benefician de un gasto sostenido en IA, ya sea en años o décadas. Al posicionarte ahora con empresas de semiconductores y software de calidad, no estás intentando cronometrar una burbuja especulativa—estás invirtiendo en la infraestructura esencial que sustenta la próxima era de capacidades tecnológicas.