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Evercore añade Dell a la lista de Rendimiento Táctico antes de los resultados financieros
Evercore añade a Dell a la lista de Rendimiento Táctico antes de los resultados
Vahid Karaahmetovic
Jue, 19 de febrero de 2026 a las 10:01 PM GMT+9 2 min de lectura
En este artículo:
EVR
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Investing.com – Evercore añadió a Dell Technologies (NYSE:DELL) a su lista de Rendimiento Táctico antes de los resultados del trimestre de enero de la compañía la próxima semana, diciendo que espera que el fabricante de hardware supere las previsiones actuales de ingresos y beneficios.
El corredor espera que Dell supere las estimaciones consensuadas de 31.4 mil millones de dólares en ingresos y 3.52 en beneficios por acción (EPS), respaldado por “tendencias de demanda a corto plazo (NT) fuertes en hardware tradicional (PCs/servidores) y computación de IA.”
Evercore también señaló las tendencias de precios de la memoria como un impulso a corto plazo. Con preocupaciones sobre la inflación en los costos de memoria, espera que Dell “se haya beneficiado de una demanda acelerada en PCs y servidores tradicionales, ya que los clientes buscaron adelantarse a los aumentos en el precio de venta promedio (ASP).”
En el segmento de Soluciones de Infraestructura (ISG), la demanda de servidores de IA sigue siendo un motor clave. Dell cerró el tercer trimestre fiscal con pedidos de IA por 12.3 mil millones de dólares y una cartera de pedidos de 18.4 mil millones, mientras proyectaba para el año fiscal 2026 (FY26) ingresos por servidores de IA de 25 mil millones. Evercore dijo que esto implica un aumento a más de 9 mil millones de dólares en ingresos de IA en el trimestre de enero.
En el lado del cliente, datos preliminares de IDC sugieren que Dell ganó aproximadamente 100 puntos básicos de cuota de mercado en el cuarto trimestre, marcando su primera ganancia de cuota en más de tres años.
Dicho esto, Evercore espera cierta presión en el margen bruto del trimestre de enero, ya que Dell cumple con órdenes de compra anteriores. Actualmente, el consenso implica una disminución secuencial de aproximadamente 90 puntos básicos en el margen bruto hasta el 20.2%, una caída de 410 puntos básicos en comparación con el año anterior, en parte debido a las primeras dificultades en la memoria.
“DELL ya ha cambiado a acciones de precios más dinámicas y a una ventana de cotización más corta para proteger mejor los márgenes en el futuro”, escribió la firma.
De cara al futuro, Evercore espera que la dirección trace un camino hacia al menos un crecimiento de ingresos de un solo dígito alto y un crecimiento de EPS de entre bajos y medios dígitos para el año fiscal 2027, respaldado por la expansión en dólares de beneficios brutos, apalancamiento operativo y recompra de acciones.
En servidores de IA, pronostica un “aumento significativo con los rampas de Rubin” que podría permitir ingresos de entre 35 mil millones y 40 mil millones de dólares con márgenes estables de dígito medio.
Evercore mantuvo su calificación de Rendimiento Sobresaliente en Dell, mientras redujo su precio objetivo a 160 dólares.
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