مقدمة

GMGN هي أداة تحليل وتداول للبيانات على السلسلة مصممة خصيصا لمتداولي عملات meme. تأسست في عام 2024 ، وبرزت في هذه الجولة من تداول الميم. منذ نوفمبر 2024 ، أظهر كل من عدد مستخدمي GMGN وحجم التداول نموا كبيرا. في 17 نوفمبر 2024 ، بلغ حجم التداول اليومي 72 مليون دولار ، مع عدد مستخدم يومي يبلغ 25000. في يناير 2025 ، نظرا للشعبية المتفجرة لعملة ترامب ، اكتسبت GMGN مكانة بارزة مرة أخرى. في 19 يناير 2025 ، ارتفع حجم التداول اليومي إلى 235 مليون دولار ، مسجلا رقما قياسيا تاريخيا. خلقت GMGN أيضا أسطورة تحقيق مليون دولار من إيرادات البروتوكول اليومية. حاليا ، يبلغ متوسط حجم التداول لكل مستخدم GMGN 10,487 دولارا ، بمتوسط 80 صفقة لكل مستخدم. في الأيام السبعة الماضية ، بلغ إجمالي حجم التداول 124,078,688 دولارا ، وبلغ العدد التراكمي للمعاملات في المنصة 46,219,356.

رسوم التداول وحجم التداول في GMGN

المصدر:https://dune.com/adam_tehc/GMGN

عدد المعاملات وعدد المستخدمين في GMGN

Source: https://dune.com/adam_tehc/GMGM

خلفية الفريق

يتكون فريق GMGN من محترفين يتمتعون بخبرة واسعة في التداول والتطوير. يتمتع المؤسس جيري ما بأكثر من 20 عاما من الخبرة في تطوير المنتجات القائمة على الأدوات ، والجمع بين الابتكار التكنولوجي وطلب السوق لدفع التطوير السريع للمنتجات ونمو المستخدمين. المؤسس المشارك Haze هو متداول معروف كان عضوا مبكرا في بورصة Pionex ولديه فهم عميق لسوق العملات المشفرة وآليات التداول ، إلى جانب سنوات من الخبرة العملية. أعضاء الفريق الآخرون هم جميعا جزء من فريق صيني بحت ، يبلغ عددهم حوالي 30 شخصا ، ويمتلكون خلفيات تقنية قوية ، ورؤية سوقية ، وخبرة تداول غنية. يعتقد الفريق أن هذه الجولة من تداول الميمات تحظى بشعبية خاصة في المجتمع الناطق بالصينية ، وتركز حاليا على هذه المنطقة للاستفادة من مزايا مجتمعها.

سجل إيرادات البروتوكول أعلى مستوى

في بداية عام 2025، أصبح إطلاق وتداول رمز TRUMP موضوعًا ساخنًا بسرعة في سوق العملات الميمية. لقد جذب انتباها كبيرا من المضاربين والتجار، خاصة خلال إطلاقه الأولي والتقلبات القصيرة الأمد. مع المناقشات الساخنة على وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات ومختلف مجتمعات العملات المشفرة، تراكم رمز TRUMP بسرعة قاعدة مستخدمين كبيرة. هذا المستوى الظاهري الرائع من الاهتمام دفع مباشرة حركة المرور وتسجيلات المستخدمين على منصة GMGN.

كأداة رئيسية لتحليل البيانات والتداول لمستثمري عملات الميم ، استفادت منصة GMGN من ميزاتها الدقيقة لرصد السوق وبيانات التداول في الوقت الحقيقي أثناء انفجار رمز TRUMP ، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين. هؤلاء المستخدمين لم يستخدموا منصة GMGN فقط لفهم ديناميات سوق رمز TRUMP ولكنهم استفادوا أيضًا من ميزات تتبع الأموال الذكية وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي لتطوير استراتيجيات تداول أكثر علمية. جعلت حجم التداول المتفجر لرمز TRUMP منصة GMGN منصة مثالية للتحليل واتخاذ القرارات. جلب هذا الارتفاع في شعبية السوق تأثيرات مرورية كبيرة إلى منصة GMGN. وفقًا لتقديرات السوق السطحية ، تم تنفيذ ما يقرب من نصف صفقات رمز TRUMP على منصة GMGN. حتى 26 يناير 2025 ، كان لمستخدمي GMGN قد حققوا أرباحًا تصل إجماليها إلى 163 مليون دولار من تداول رمز TRUMP ، مع ربح متوسط يبلغ حوالي 5826 دولار لكل مستخدم.

الميزات الرئيسية

اكتشاف سريع وتداول رموز الإبداع الجماعي

أحد الميزات الأساسية لـ GMGN.AI هو مساعدة المستخدمين على اكتشاف والمشاركة بسرعة في تداول رموز الميم. توفر المنصة قائمة رموز تحديثها في الوقت الحقيقي تظهر الرموز الجديدة في السوق، والرموز المعروضة للبيع الخاص تقترب من التخصيص الكامل، والرموز الأداء الأفضل مؤخرًا، والرموز التي تتداول بالفعل. من خلال هذه الفئات، يمكن للمستخدمين التقاط نقاط ساخنة في السوق بسرعة، وتحديد الفرص الاستثمارية المحتملة، وضبط محافظهم بسرعة. هذه القدرة على التعرف بسرعة على اتجاهات السوق مهمة بشكل خاص لمستثمري رموز الميم، حيث تميل هذه الرموز إلى تجربة تقلبات حادة في الأسعار، والاستيلاء على الذروة يمكن أن يحقق عوائد كبيرة.

تتبع حركات الأموال الذكية

"المال الذكي" يشير إلى الأموال التي يتحكم فيها المستثمرون أو المؤسسات ذات رأس المال الكبير وتجربة سوق عميقة. تقدم GMGN ميزات مخصصة تسمح للمستخدمين بتتبع حركات التداول للأموال الذكية في الوقت الحقيقي. يعرض المنصة سجلات التداول وتدفقات الأموال من المستثمرين المعروفين وشركات رأس المال الاستثماري ومحافظ زعماء الرأي الرئيسيين الآخرين. يمكن للمستخدمين متابعة حركات الأموال الذكية هذه لاكتشاف الفرص السوقية المحتملة. تساعد هذه الميزة المستثمرين العاديين على تكرار أو متابعة قرارات الاستثمار المؤسسية، مما يقلل من مخاطر الاستثمار ويزيد من الربحية المحتملة. يمكن للمستثمرين تقييم المشهد السوقي بشكل فعال واتخاذ قرارات تداول أكثر رشداً.

وظيفة فحص الأمان

مخاطر الاستثمار في سوق العملات الرقمية مرتفعة نسبياً، خاصة بالنسبة للرموز النموذجية الناشئة وغير المنظمة. GMGN.AI تقدم سلسلة من أدوات فحص أمان الرموز لمساعدة المستخدمين في تقييم سلامة الرموز المحتملة. تشمل وظيفة فحص الأمان للمنصة التحقق مما إذا كانت بركة السيولة (LP) للرمز قد تم تدميرها، وما إذا كانت هناك مخاطر الفخ العسل، وما إذا تم التنازل عن العقد، وما إذا كان الرمز قابلاً للتعدين. يمكن للمستخدمين تقييم ما إذا كان مشروع الرمز آمنًا وشفافًا، وتجنب المشاريع الاحتيالية أو عالية المخاطر.

التداول الآلي

يوفر GMGN وظائف التداول الآلي لتحسين كفاءة التداول وتقليل تكلفة الوقت للعمليات اليدوية. يمكن للمستخدمين إعداد استراتيجيات الشراء والبيع والحد الآلي من خلال روبوت Telegram. باستخدام هذه الميزة ، يمكن للمستخدمين تنفيذ قرارات التداول تلقائيا بناء على استراتيجيات محددة مسبقا دون مراقبة السوق باستمرار. هذا مفيد للغاية للمتداولين ذوي التردد العالي أو أولئك الذين يحتاجون إلى مراقبة السوق على مدار الساعة ، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة التداول والراحة. يقلل التداول الآلي أيضا من الخطأ البشري ، مما يضمن تنفيذ استراتيجيات التداول بشكل أكثر دقة ومنهجية.

الرسوم البيانية لأسعار الوقت الحقيقي والتحليل

تعمل GMGN.AI أيضًا كأداة لوحة القيادة، وتوفر ميزات رسم بياني لأسعار الوقت الحقيقي لمساعدة المستخدمين على فهم أداء سوق كل رمز تذكاري. تتيح رسومات المنصة للمستخدمين عرض اتجاهات الأسعار التاريخية للرموز، وعمق التداول الحالي، وبيانات السوق ذات الصلة الأخرى.

وظيفة تحليل المحفظة

عندما يدخل المستخدمون صفحة تفاصيل المحفظة، يمكنهم رؤية بوضوح وبشكل حدسي وضع ربح وخسارة المحفظة على مدى السبعة والثلاثين يومًا الماضية. تظهر الصفحة المبلغ الإجمالي للأموال المكتسبة أو المفقودة وتقسم معدلات الفوز بالتداول، والعدد النهائي لعمليات الشراء والبيع، ونسب الربح والخسارة لكل تداول.

توفر منصة GMGN إحصائيات حول عدة مؤشرات رئيسية: الأولى هي "إجمالي الربح والخسارة"، والتي تشير إلى المكاسب أو الخسائر التراكمية ونسبتها التي تم توليدها من جميع الصفقات في المحفظة. الثانية هي "الربح غير المحقق"، والتي تظهر تغيير قيمة السوق للرموز التي لم يتم بيعها حتى الآن، مما يعكس حالة الاحتفاظ. تتتبع المنصة أيضًا مدة الاحتفاظ المتوسطة على مدى 7 و 30 يومًا، وتكلفة الشراء الإجمالية، وتكلفة الشراء المتوسطة للرموز.

تقدم GMGN أيضًا وظيفة "تحليل توزيع الأرباح". توضح هذه الميزة بصورة بصرية توزيع تقلبات أسعار الرموز المختلفة وكمياتها داخل المحفظة على مدى فترة مؤخرة. بمعنى آخر، يمكن للمستخدمين عدم فقط معرفة ربحهم الإجمالي أو خسارتهم ولكن أيضًا فهم بوضوح هيكل التكلفة والأداء الفعلي لكل رمز تمتلكه.

أبرز النقاط

ارتفاع الاستقرار، وسمات المجتمع القوية، والسلوك الذي يقود الاتجاه القصير المدى يميز سوق العملات الميمية. تظهر تصرفات تداول المستخدمين في كثير من الأحيان سمات "الدخول السريع والخروج، متابعة الاتجاه، والحساسية العالية تجاه المخاطر". صممت GMGN منتجها خصيصًا لتلبية هذه العادات التداولية الميمية.

تكامل البيانات

يعزز منصة GMGN مجموعة البيانات السوقية من حيث النطاق والوقت عن طريق دمج تدفقات البيانات من منصات إطلاق عملات الميم المتعددة. ترتبط المنصة بمنصات إطلاق عملات الميم المعروفة مثل PumpFun و Moonshot، مما يتيح الحصول على معلومات في الوقت الحقيقي حول إطلاق الرموز المميزة الجديدة، وتغييرات السيولة، وشعبية وسائل الإعلام الاجتماعية. يتم جمع هذه المعلومات بكفاءة من خلال العقد الموزعة، مما يتيح لـ GMGN أن تعكس بسرعة التغييرات السوقية وتوفيرها للمستخدمين بأحدث معلومات السوق. تمكين القدرة على معالجة البيانات بكفاءة عالية هذا يتيح للمستخدمين الاستفادة بسرعة من فرص الاستثمار في سوق الرموز المميزة الذي يتغير بسرعة.

الكشف عن سلوك غير طبيعي على سلسلة الكتل

بالإضافة إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي ، قامت GMGN أيضا بتحسين اكتشاف السلوك غير الطبيعي على السلسلة وتحليل الارتباط متعدد المحافظ. من خلال خوارزميات التجميع المتقدمة ، يمكن للمنصة اكتشاف العمليات المنسقة بين محافظ متعددة تحت نفس عنوان IP أو بصمة الجهاز ، وتصنيفها على أنها "مجموعات مشتبه بها في المقدمة" (يشير التشغيل الأمامي إلى الاستفادة من المعلومات الداخلية أو الراحة الموضعية للربح مقدما). يحدد هذا النهج التحليلي بشكل فعال ويمنع التلاعب بالسوق ، ويحمي مصالح المستثمرين العاديين. يحدث مثل هذا التلاعب بشكل متكرر في سوق العملات المعدنية.

تفاعل المستخدم

قدمت GMGN تصميم تفاعلي مبتكر مخصص لعادات تجار عملات الميم. تقدم المنصة تجربة تفاعلية بديهية وقائمة على السيناريو، بدءًا من اكتشاف العملات الرائجة (تصنيف الصفحة الرئيسية)، وفحص أموال الذكاء (صفحة التفاصيل)، إلى ضبط معلمات التداول المقلد (مثل الانزلاق - الفرق في السعر الناجم عن تقلبات السوق، وضبط إعدادات وقف الخسارة، وما إلى ذلك). العملية بأكملها قصيرة ومباشرة. يساعد هذا التشغيل البسيط والسلس المستخدمين على اتخاذ قرارات بسرعة، ملبيًا الطلب على السرعة في تداول العملات الميم. غالبًا ما يحتاج المستثمرون إلى التصرف في إطارات زمنية قصيرة للغاية في سوق العملات الميم، لذا يعتبر تصميم المنصة الفعال والبديهي أمرًا حرجيًا بشكل خاص. يلبي تصميم العملية القصيرة والمباشرة إيقاع التداول السريع لمستخدمي العملات الميم.

العقد الموزعة

بالنسبة للبنية التحتية، قام GMGN ببناء شبكة عقد موزعة كفؤة ومستقرة. تتيح هندسة العقد الموزعة وجود العقد في مناطق جغرافية مختلفة، مما يعزز بشكل كبير تحمل الخطأ ومقاومة التوتر للمنصة. يمكن للمنصة معالجة العديد من طلبات التداول في الوقت الحقيقي، مما يحافظ على تشغيل سلس حتى في حالات الازدحام العالي.

على وجه الخصوص من حيث سرعة المعاملات، قامت GMGN بتحسين آليات مزامنة البيانات ومعالجتها بين العقد، مما يسمح بتسجيل المعاملات على السلسلة البلوكية في غضون ثانية واحدة. هذه الميزة أساسية للتداول بتردد عالي في سوق العملات الميمية، حيث يحتاج المستثمرون في كثير من الأحيان إلى اتخاذ قرارات سريعة وإتمام المعاملات بسرعة لضمان الأرباح. قدرة GMGN السريعة على معالجة التداول مهمة للغاية بالنسبة لتجار الميم. بالإضافة إلى ذلك، تعزز العقد الموزعة أمان وموثوقية المنصة. حتى إذا فشلت العقد الفردية، يمكن للآخرين مواصلة تقديم الخدمات، مما يضمن استمرار تشغيل المنصة. تضمن هذه التصميمات العديدية أن يبقى GMGN مستقرًا في مواجهة هجمات الشبكة، وفشل النظام، أو المخاطر الأخرى المحتملة.

مراقبة حوض المعاملات

تأخذ تصميم البلوكشين في الاعتبار تقلبات السوق والتغييرات في حمامات السيولة عند معالجة مشاكل الانزلاق. خصوصًا عند فشل حوض التداول أو انخفاضه، يُطابق GMGN تلقائيًا حمامات أصغر لضمان استمرارية العمليات، ومنع الانقطاعات الناجمة عن نقص السيولة.

يقلل تصميم GMGN من الانزلاق العالي الناجم عن نقص السيولة. غالبًا ما يحدث الانزلاق أثناء التقلبات الحادة في السوق عندما قد لا ينفذ المستثمرون صفقاتهم بأسعارهم المتوقعة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التداول أو حتى خسائر. من خلال تصميم منحنى سلس، يجعل GMGN تقلبات الأسعار أكثر استقرارًا، مما يقلل بشكل فعال من الانزلاق ويضمن عدم تعرض المستخدمين لخسائر كبيرة بسبب تقلبات الأسعار الكبيرة أثناء التداول.

نموذج الربح

نموذج عمل GMGN بسيط ومباشر، حيث يكسب الإيرادات أساساً من رسوم المعاملات. لكل صفقة، تفرض المنصة رسم بنسبة 1٪. يظهر هذا النموذج إمكانات هائلة في بيئة التداول عالي التردد. خصوصاً في سوق العملات الميمية، حيث يكون تردد التداول عالياً ويقوم المستثمرون بشراء وبيع بشكل متكرر، يوفر هذا الهيكل الرسومي لـ GMGN مصدر دخل ثابت وملموس. مع استمرار توسع قاعدة مستخدمي المنصة وزيادة حجم التداول، تتحسن ربحية GMGN بثبات.

في سيناريوهات التداول عالي التردد، يخلق حجم المعاملات الكبير إيرادات بروتوكولية كبيرة. إذا قام المستخدمون على المنصة بإجراء العديد من التداولات اليومية، يمكن لجي أم جي إن تولد تدفق نقدي مستمر من خلال هذا النموذج. علاوة على ذلك، توفر تقلبات سوق العملات الميمي وتردد التداول النسبي العالي بين المستثمرين بيئة مواتية للربحية لجي أم جي إن.

تحذير المخاطر

الاعتماد على سوق الميم ومخاطر الفقاعة

إذا أصبح GMGN مرتبطًا بشكل عميق بقطاع العملات الميمية (مثل من خلال نماذج الاقتصاد الرمزي، وعمليات المجتمع، إلخ)، يجب أن يكون حذرًا من الاعتماد المفرط على المشاعر السوقية بدلاً من الفائدة العملية. يظهر قطاع العملات الميمية الحالي خصائص استثمارية هامة، مع تقلبات حادة في الأسعار يمكن أن تتأثر بسهولة بالتحفيز على وسائل الإعلام الاجتماعية، والتلاعب من قبل أصحاب الأموال الكبار، وعوامل أخرى غير منطقية. على سبيل المثال، قد تخلق فرق العمل أو أصحاب الأموال المبكرة ازدهارًا قصير الأمد من خلال بيع مركزة أو قصص زائفة، مما يؤدي إلى انهيار الأسعار بدون دعم أساسي. يتزايد الاهتمام التنظيمي العالمي بالعملات الميمية، وقد تتسبب عدم التأكيدات السياسية في أزمات سيولة مفاجئة.

مخاطر أمان المنصة والهندسة المعمارية التقنية

على الرغم من أن GMGN يدعي استخدام هندسة سلسلة متعددة وتكنولوجيا العقود الذكية، كمنصة ناشئة، لم تخضع بعد لاختبار دورة سوق كاملة. الثغرات التقنية المحتملة (مثل هجمات جسر السلسلة المتقاطعة أو عيوب رمز العقد) أو الضعف التشغيلي (مثل استقرار العقد وتأخيرات تزامن البيانات) قد تهدد أمان أصول المستخدم. إذا لم تكن هناك تقارير تدقيق عامة من أطراف ثالثة أو برامج مكافأة العثور على الأخطاء المنشأة، فإن تعرض المنصة للمخاطر التقنية يزداد. إذا قدمت المنصة خدمة محفظة مدمجة، يجب الانتباه إلى ما إذا كان آلية إدارة المفتاح الخاص بها تحت سيطرة المستخدم (غير مؤول). إذا تم استخدام حلاً للحراسة المركزية، فإن تجميد الأصول أو توقف الخادم أو حتى عمليات احتيال الخروج هي مخاطر.

هيكل مستخدم متجانس وتقلب سياسة إقليمية

تظهر البيانات العامة أن بناء مجتمع GMGN وترويج السوق يتركزان بشكل كبير في المناطق الناطقة بالصينية (مثل وسائل التواصل الاجتماعي الصينية والتعاون مع KOLs الصينية). قد يؤدي تركيز المستخدم هذا إلى خطرين رئيسيين: أولا، السياسات التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة في البلدان الناطقة بالصينية غير مؤكدة إلى حد كبير (على سبيل المثال، تواصل الصين اتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة التجارة والتعدين). وإذا تم تشديد السياسات الإقليمية، فقد يؤثر ذلك تأثيرا مباشرا على قاعدة مستخدمي شبكة GMGN وسيولتها. ثانيا، الاعتماد المفرط على مجتمع ثقافي واحد يمكن أن يحد من قدرته على صياغة سرد عالمي. في الأسواق الرئيسية مثل أوروبا والولايات المتحدة ، قد يؤدي عدم التعرف على العلامة التجارية وإعداد الامتثال إلى خفض سقف نمو النظام الأساسي بشكل كبير.

استنتاج

تبرز GMGN في سوق العملات المشفرة المتغيرة بسرعة ببنيتها التقنية الفريدة والميزات الابتكارية. يتمتع بقدرة تكامل تيارات البيانات من منصات إطلاق العملات المشفرة المتعددة لالتقاط المعلومات في الوقت الفعلي حول إطلاق الرمز المميز وتغيرات السيولة والحرارة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يضمن أن يمكن للمستخدمين فهم ديناميكيات السوق بسرعة واتخاذ قرارات في الوقت المناسب. تتيح له بنيته الفرعية الموزعة وقدرته على التنفيذ على السلسلة في المستوى الثاني تنفيذ تداول سريع وآمن، ملبياً مطالب سيناريوهات التداول عالي التردد. حققت GMGN التفوق في هذا المجال المختص مما حقق لها مكانة هامة في موجة الرموز المميزة الحالية.