2026-01-07 18:44:15

Semua orang mengejar permainan AI yang jelas, tetapi inilah yang paling banyak diabaikan oleh investor—perusahaan infrastruktur yang diam-diam mendukung seluruh ledakan ini. Sebuah analisis mendalam terbaru dari sebuah perusahaan investasi besar melihat lebih dekat pada nama-nama yang terabaikan yang seharusnya ada dalam radar Anda.

Sementara sorotan biasanya tertuju pada pemain AI dengan kapitalisasi besar, ada seluruh ekosistem perusahaan yang kurang dikenal yang melakukan pekerjaan yang tidak glamor tetapi penting. Kita berbicara tentang bisnis tulang punggung: pemasok semikonduktor, produsen peralatan jaringan, operator pusat data, dan pembuat komponen khusus yang secara harfiah tidak dibicarakan siapa pun di acara makan malam.

Teorinya? Sederhana. Ketika semua orang fokus pada selusin saham yang sama, peluang nyata terletak pada pemeran pendukung. Perusahaan-perusahaan ini tidak menarik perhatian utama, tetapi aliran pendapatan mereka terkunci dan berkembang. Mereka mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur AI apakah siklus hype mempercepat atau memperbaiki.

Pemikiran kontra ini adalah apa yang membedakan hasil dari kerumunan. Perusahaan yang diketahui semua orang sudah dihargai. Yang terabaikan? Di situlah margin keamanan yang sebenarnya cenderung tersembunyi.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

16 Suka

Hadiah
16
10
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

AirdropHunterZhang

· 3jam yang lalu

Biaya listrik untuk mesin tambang chip, saya sudah taruhan besar sejak lama, sekarang hanya diam-diam menunggu keuntungan kembali. --- Saya sudah mendengar teori ini berkali-kali, yang penting apakah benar-benar bisa menangkap peluang, kalau tidak ya sama saja dengan memanen keuntungan kecil. --- Saham infrastruktur memang sempat tertidur, tapi saya tetap merasa ada risiko, lebih baik mendapatkan airdrop secara gratis daripada menaruh modal besar di situ. --- Dibilang bagus, ujung-ujungnya tetap tergantung siapa yang bisa keluar sebelum semuanya nol, saya sekarang sedang takut. --- Ya, operasi terbalik agar bisa mengulang investasi, saya juga bisa bilang begitu, tapi saat melakukannya hati ini terasa sesak. --- Saya sudah menyentuh dasar di bidang semikonduktor, tidak semudah itu, kalian yang merasa hemat biaya listrik pasti tidak mengerti. --- Menggali manfaat dari interaksi lebih nyata, saya benar-benar tidak percaya pada nilai jangka panjang seperti ini.

Lihat AsliBalas0

ContractExplorer

· 18jam yang lalu

Chip, pusat data, dan saham infrastruktur ini memang sangat undervalued, tetapi masalahnya adalah margin keuntungan perusahaan-perusahaan ini biasa saja --- Jelasnya, orang yang menambang emas mendapatkan lebih banyak uang daripada orang yang mencari emas, prinsip ini sudah kuno banget --- Investasi terbalik terdengar menyenangkan, hanya sedikit yang berani all in pada infrastruktur yang kurang populer... --- Tunggu dulu, apakah perusahaan infrastruktur ini benar-benar locked in revenue? Bagaimana jika pelanggan membatalkan pesanan --- Tingkat hambatan di jalur infrastruktur tinggi, siklusnya panjang, investor ritel tidak mampu bermain, jadi sebaiknya tidak usah --- Terlihat bagus tapi memegang saham terlalu membosankan, saya lebih suka yang fluktuasinya besar --- Main infrastruktur paling takut perubahan kebijakan, risiko yang ada sudah terlalu rendah

Lihat AsliBalas0

BrokenRugs

· 01-09 18:34

Chip dan pusat data memang benar-benar diremehkan, tergantung siapa yang akan naik terlebih dahulu

Lihat AsliBalas0

0xDreamChaser

· 01-08 15:20

Saham infrastruktur adalah mesin penghasil uang yang sebenarnya, konsep AI yang glamor itu sudah lama basi dan tidak lagi menarik perhatian

Lihat AsliBalas0

StealthMoon

· 01-07 19:13

Chip, pusat data, pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan jangka panjang, semua orang fokus pada ChatGPT, tidak menyadari bahwa penjual sekoplah yang sebenarnya mendapatkan keuntungan besar

Lihat AsliBalas0

BlockchainFries

· 01-07 19:10

Chip, pusat data, dan saham infrastruktur ini memang sangat undervalued, jauh lebih baik daripada investor ritel yang mengikuti tren. --- Sejujurnya, semua orang fokus pada saham bintang seperti ChatGPT, malah mengabaikan penjual alat yang benar-benar menghasilkan uang... --- Argumen ini bagus, tapi masalahnya adalah investor ritel sama sekali tidak bisa membedakan mana yang benar-benar pemimpin infrastruktur, atau hanya gelombang lain untuk menipis. --- Benar, juara tersembunyi selalu lebih berharga daripada yang tampak jelas, itulah sebabnya dana besar diam-diam mengakumulasi saham chip. --- Jangan bohong, akankah investor ritel bertahan membeli saham infrastruktur yang membosankan ini? Kalau tidak naik 50%, langsung ingin keluar, siap dihajar. --- Infrastruktur memang merupakan tambang emas jangka panjang, hanya saja tidak ada yang mau dengar cerita "tiga tahun lima tahun" seperti ini... --- Satu lagi "Saya menemukan sesuatu yang orang lain tidak temukan", sebenarnya institusi sudah menginjaknya sejak lama, selisih informasi memang sebesar ini.

Lihat AsliBalas0

Frontrunner

· 01-07 19:08

ngl Chip dan pusat data memang benar-benar tersembunyi, semua orang sedang mengobral saham konsep GPT, tidak menyadari bahwa yang benar-benar menghasilkan uang adalah alat dan tukang pipa...

Lihat AsliBalas0

PoolJumper

· 01-07 18:54

Jelasnya, rantai pasokan chip adalah yang paling stabil, tidak peduli seberapa besar suhu panas AI kembali turun, tetap harus digunakan.

Lihat AsliBalas0

CryptoFortuneTeller

· 01-07 18:54

Rantai pasokan chip benar-benar diremehkan, dibandingkan dengan perusahaan model besar yang sering dipuji-puji setiap hari, perusahaan-perusahaan yang diam-diam menjalankan bisnis ini lebih stabil. --- Ah, lagi-lagi dengan argumen ini... Tapi sejujurnya, memang ada benarnya, hal-hal terkait infrastruktur tidak sedang tren tetapi bisa menghasilkan uang. --- Sudah lama tahu, masalahnya adalah bagaimana memilih? Di antara sekumpulan perusahaan kecil, mana yang benar-benar bisa bertahan? --- Operasi terbalik selalu yang paling sulit, semua orang mengikuti tren, siapa yang benar-benar berani menyembunyikan aset-aset yang tidak menarik ini. --- Data center dan chip memang benar-benar memiliki arus kas yang stabil... Saya bisa menerima logika ini. --- Jadi, sebenarnya siapa saja? Cuma ngomong tanpa bukti, berikan daftar, bro. --- Lagi-lagi pola "kebanyakan orang tidak tahu"... Kalau memang benar-benar mudah mendapatkan uang, tidak akan ada yang menulis artikel lagi. --- Infrastruktur memang tidak bisa menggandakan nilai, tapi memang bisa stabil mendapatkan dividen, tergantung preferensi risiko masing-masing.

Lihat AsliBalas0

JustAnotherWallet

· 01-07 18:50

Membangun infrastruktur ini sudah dilakukan orang sejak lama, hanya saja terlalu membosankan sehingga tidak ada yang mendengarkan

Lihat AsliBalas0

Lihat Lebih Banyak