Produksi Gas Alam Global: Negara Mana yang Memimpin Pasar di Tahun 2024?

Sektor gas alam global sedang mengalami pergeseran signifikan seiring pasar energi menyesuaikan diri dengan ketegangan geopolitik dan transisi menuju energi yang lebih bersih. Memahami negara mana yang mendominasi produksi gas alam berdasarkan negara sangat penting bagi investor energi dan pemangku kepentingan yang ingin menavigasi lanskap yang terus berkembang ini.

Keadaan Saat Ini Pasar Gas Alam Global

Pada tahun 2023, produksi gas alam di seluruh dunia mencapai 4,05 triliun meter kubik, menunjukkan peningkatan modest dari 4,04 triliun meter kubik tahun sebelumnya, menurut Energy Institute. Namun, di balik headline yang tampaknya stabil ini tersembunyi pasar yang secara dramatis telah direstrukturisasi. Permintaan global terhadap gas alam tumbuh hanya sebesar 0,5 persen pada tahun 2023, mencerminkan tekanan yang bersaing: adopsi energi terbarukan yang meningkat di pasar maju, pemulihan pasca pandemi yang mendorong konsumsi di Asia, dan gangguan geopolitik yang mengubah rantai pasokan.

Konflik di Ukraina secara fundamental telah mengubah lanskap produksi gas alam berdasarkan negara, terutama di Eropa. Rusia, yang secara historis merupakan pemasok dominan ke UE, melihat pangsa pasarannya runtuh. Negara-negara Eropa hanya menerima 14 persen dari kebutuhan gas alam mereka dari Rusia pada tahun 2023, turun dari 45 persen pada 2021. Pergeseran besar ini telah memposisikan ulang aliran energi global, dengan kapasitas produksi semakin dihargai berdasarkan lokasi geografis dan kemampuan ekspor.

Produsen Gas Alam Teratas: Rincian Mendalam

Produsen Utama dan Output Mereka

Amerika Serikat mendominasi produksi global dengan 1,35 triliun meter kubik pada tahun 2023, mewakili hampir seperempat dari output dunia. Posisi dominan ini berasal dari terobosan teknologi—pengerjaan horizontal dan fracking telah membuka cadangan shale yang luas. Wilayah Appalachia saja menyumbang 29 persen dari total output AS. Secara khusus, produksi gas alam AS naik 4,2 persen dari tahun ke tahun, didorong oleh permintaan internasional yang kuat. Sepanjang tujuh bulan pertama 2024, ekspor Amerika mencapai 4,42 miliar meter kubik, naik 3,3 persen dari periode yang sama tahun 2023.

Selain produksi, AS telah memperkuat perannya sebagai eksportir gas alam cair (LNG) terbesar di dunia, sebuah gelar yang diraihnya pada paruh pertama 2022. Konsumsi domestik tetap signifikan—886,5 miliar meter kubik pada 2023—terutama untuk pemanasan rumah dan pembangkit listrik. Administrasi Informasi Energi memproyeksikan pertumbuhan produksi yang berkelanjutan hingga 2050, didorong oleh permintaan LNG internasional yang terus-menerus.

Rusia, produsen terbesar kedua, menghasilkan 586,4 miliar meter kubik pada 2023, meskipun menghadapi hambatan besar. Produksi negara ini menyusut 5,2 persen dari tahun ke tahun karena permintaan di Eropa menghilang. Namun, Rusia tetap memiliki cadangan gas alam terbukti terbesar di dunia, dengan Gazprom milik negara menguasai 16,3 persen dari cadangan global. Moskow secara strategis mengalihkan ekspor energi ke timur; pada September 2024, gas alam yang transit melalui Ukraina mencapai 1,26 miliar meter kubik dalam perjalanan ke pasar lain. Namun, jalur penting ini akan ditutup pada akhir tahun 2024 saat perjanjian transit Ukraina berakhir, yang berpotensi memperparah ketegangan energi regional.

Iran menempati posisi ketiga dalam produksi gas alam berdasarkan negara, menyumbang 251,7 miliar meter kubik dan sekitar 6 persen dari pasokan global. Negara ini memiliki cadangan terbesar kedua di dunia dan telah tiga kali lipat outputnya selama dekade terakhir. Iran dan Qatar secara bersama-sama mengelola ladang gas alam terbesar di dunia—South Pars Iran dan North Dome Qatar. Tehran berencana meningkatkan kapasitas sebesar 30 persen dalam lima tahun melalui program investasi $80 miliar. Sebuah perkembangan penting pada awal Oktober adalah penandatanganan perjanjian pasokan jangka panjang antara Iran dan Rusia, dengan Gazprom berkomitmen mengirimkan 109 miliar meter kubik per tahun. Kemitraan ini dapat memperkuat kapasitas domestik Iran sekaligus mendukung re-ekspor ke Turki, Pakistan, dan Irak.

China muncul sebagai produsen keempat terbesar dengan 234,3 miliar meter kubik pada 2023, rekor tertinggi sepanjang masa. Sejak 2013, output China melonjak 92,3 persen karena kebijakan pemerintah yang mendorong transisi dari batu bara ke gas alam yang lebih bersih. Namun, China masih mengimpor sekitar setengah dari gas alamnya, sumber dari Australia, Turkmenistan, Amerika Serikat, Malaysia, Rusia, dan Qatar. Sebagai importir LNG terbesar di dunia, China mencatat peningkatan permintaan gas alam sebesar 7,2 persen pada 2023. Sumber tidak konvensional—shale, methane dari batu bara, dan hydrates gas alam—sekarang menyumbang sekitar 43 persen dari total output China. Signifikan, China telah menimbun cadangan gas alam bawah tanah menjelang musim dingin, memposisikan diri untuk menghadapi gangguan pasokan dan berpotensi mengurangi pembelian spot LNG yang mahal jika pertumbuhan ekonomi tetap lambat.

Produsen Menengah yang Mengubah Rantai Pasokan

Kanada memproduksi 190,3 miliar meter kubik per tahun dan memiliki 83 triliun kaki kubik cadangan terbukti, terutama terkonsentrasi di Basin Sedimen Barat Kanada. Negara ini memasok AS hampir secara eksklusif melalui pipa—99 persen impor gas alam Amerika berasal dari Kanada pada 2022. Sebuah perkembangan transformatif sedang berlangsung: proyek LNG Canada dan pipa Coastal GasLink mencapai 95 persen penyelesaian per pertengahan September. Pengiriman pertama ke pasar Asia ditargetkan pada pertengahan 2025, memposisikan Kanada untuk bergabung dengan klub ekspor LNG global dan mendiversifikasi perdagangan energi Amerika Utara.

Qatar, produsen terbesar keenam, mengirimkan 181 miliar meter kubik pada 2023 dan menguasai cadangan gas alam terbukti terbesar ketiga di dunia. Sebagian besar berada di ladang North Field lepas pantai, yang dibagi dengan Iran. Qatar menempati posisi ketiga di dunia dalam ekspor LNG dan secara agresif memperluas kapasitasnya. Pada awal 2024, negara ini mengungkapkan rencana untuk meningkatkan kapasitas dari ladang terkemuka dunia menjadi 142 juta ton metrik per tahun pada 2030. Ekspansi North Field West saja akan menyumbang tambahan 16 juta ton metrik liquefied natural gas setiap tahun.

Produksi Australia mencapai 151,7 miliar meter kubik, dengan hampir semua cadangan terkonsentrasi di ladang gas North West Shelf yang memasok tujuh proyek LNG. Australia memiliki kapasitas ekspor LNG terbesar kedua di dunia. Namun, tantangan mengintai: Santos memperingatkan penurunan produksi pada 2024 karena ladang lepas pantai Bayu-Undan mendekati habis masa pakainya. Strategi Gas Masa Depan pemerintah Australia (Mei 2024) bertujuan mencegah kekurangan di pantai timur pada 2028 dan kekurangan di pantai barat pada 2030 melalui peningkatan produksi, meskipun produsen energi telah menyuarakan kekhawatiran tentang kekurangan pasokan di pertengahan dekade.

Norwegia memproduksi 116,6 miliar meter kubik dan secara strategis telah menggantikan Rusia sebagai pemasok gas alam utama ke Eropa. Pada 2023, Norwegia memasok 30,3 persen dari gas alam UE, sebuah perubahan besar dari dominasi sebelumnya Rusia. Pemerintah Norwegia menyetujui 19 proyek minyak dan gas pada pertengahan 2023 dan mengeluarkan lisensi untuk 37 blok tambahan pada Mei 2024, menunjukkan komitmen terhadap keamanan energi Eropa. Meski begitu, produksi diperkirakan akan sedikit menyusut pada 2025, turun 1,6 persen menjadi 121 miliar meter kubik.

Produsen Baru dan Berkembang

Arab Saudi menempati posisi kesembilan dengan 114,1 miliar meter kubik, secara bertahap meningkatkan output sejak 2013. Kerajaan saat ini tidak mengekspor gas alam tetapi berencana memulai pada 2030. Aramco sedang mengembangkan ladang Jafurah, sumber gas tidak konvensional terbesar di negara ini. Pada Juli 2024, Aramco mengumumkan kontrak senilai $12,6 miliar untuk memperluas produksi Jafurah. Inisiatif ini mendukung strategi lebih luas Arab Saudi untuk menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar minyak mentah dan diesel dengan gas alam dan energi terbarukan pada 2030.

Algeria menempati posisi sepuluh besar dengan 101,5 miliar meter kubik, meningkat dari 97,6 miliar meter kubik pada 2022. Negara Afrika Utara ini memiliki kapasitas ekspor LNG terbesar kelima di dunia. Hampir 85 persen ekspor Algeria mengalir ke Eropa pada 2022, sebuah persentase yang kemungkinan meningkat mengingat lonjakan permintaan Eropa. Pada Mei 2024, Algeria menandatangani perjanjian pengembangan hidrokarbon dengan ExxonMobil dan Baker Hughes untuk meningkatkan produksi dan ekspor, memanfaatkan pencarian mendesak negara-negara Eropa akan alternatif gas Rusia.

Implikasi Investasi dan Prospek Pasar

Perubahan bentuk produksi gas alam berdasarkan negara mencerminkan peluang sekaligus risiko. Diversifikasi pasokan dari Rusia telah menguntungkan produsen Amerika Utara dan mendorong ekspansi di seluruh belahan bumi Timur. Investasi infrastruktur LNG menandakan kepercayaan terhadap permintaan jangka panjang, meskipun pangsa energi terbarukan yang meningkat dalam pembangkitan listrik.

Output domestik China yang rekor dan penimbunan cadangan strategis menempatkan negara ini sebagai kekuatan stabilisasi di pasar yang volatil. Sementara itu, produsen Timur Tengah—Iran, Qatar, dan Arab Saudi—memanfaatkan cadangan untuk memperkuat posisi geopolitik regional sambil meraih harga premium di pasar ekspor yang kompetitif.

Negara-negara Eropa telah berhasil mengurangi impor gas alam Rusia, meskipun transisi ini tetap mahal. Pemasok alternatif—Norwegia, AS, Australia, dan Afrika Utara—sedang meningkatkan produksi, namun kendala pipa dan hambatan LNG secara periodik memperketat margin.

Bagi investor, data produksi gas alam berdasarkan negara mengungkapkan pasar yang sedang dalam transisi: cadangan terbukti tetap melimpah (perkiraan pasokan 53 tahun berdasarkan konsumsi saat ini), teknologi memungkinkan ekstraksi tidak konvensional, dan geopolitik terus mendorong perubahan struktural. Sektor ini menawarkan eksposur terhadap inisiatif kemandirian energi, pengembangan infrastruktur pasar berkembang, dan paradoks bahwa gas alam mungkin berfungsi sebagai bahan bakar jembatan selama dekade panjang transisi menuju dominasi energi terbarukan.