Pembaharuan Posisi Ekuitas

Saat ini memegang salah satu posisi panjang terbesar dalam sejarah portofolio saya. Skala ini cukup signifikan untuk menarik perhatian—risiko konsentrasi adalah pertimbangan nyata di sini. Sebagian besar dana berada di dana pensiun daripada akun perdagangan aktif, yang sebenarnya memberikan keseimbangan struktural.

Di seluruh pasar, posisi terbagi seperti ini: eksposur panjang ke Russell 2000, mempertahankan posisi di DAX, dan memegang Nikkei 225. Pendekatan multi-pasar ini menyebarkan risiko di berbagai geografi sambil mempertahankan sikap bullish secara fundamental terhadap ekuitas.

Ukuran ini memang membuat saya berhati-hati. Satu hal percaya pada potensi kenaikan; hal lain benar-benar menginvestasikan tingkat modal ini. Tapi terkadang keyakinan memerlukan ukuran yang proporsional.