BYD dan Geely dari Tiongkok Berebut Membangun Jejak Pabrik di Meksiko dalam Lanskap Otomotif Global yang Berubah

Industri otomotif menyaksikan penyelarasan besar-besaran secara historis. Dua raksasa China—BYD dan Geely—telah muncul sebagai finalis untuk mengakuisisi pabrik Nissan-Mercedes yang tutup di Meksiko, menandai momen yang bisa menjadi transformasi bagi sektor otomotif Amerika Latin. Langkah ini mencerminkan ekspansi agresif China ke pasar di luar ekosistem digital yang sangat dibatasi, di mana perusahaan menghadapi hambatan informasi dan regulasi pasar yang ketat di dalam negeri. Namun, penawaran untuk mendirikan pabrik di Meksiko menunjukkan bagaimana produsen mobil China memanfaatkan peluang internasional tepat karena tekanan kompetitif yang mereka hadapi.

Menurut laporan Reuters awal 2025, kedua perusahaan ini termasuk dari tiga finalis yang dipilih dari sembilan penawar yang menunjukkan minat terhadap fasilitas di Aguascalientes. Produsen kendaraan listrik Vietnam VinFast melengkapi trio tersebut. Yang menarik, dua produsen mobil besar China lainnya—Chery dan Great Wall Motor—juga termasuk di antara pihak yang berminat, menegaskan intensitas kompetisi di antara perusahaan China untuk mendapatkan kapasitas produksi di luar pasar domestik mereka.

Gelombang Otomotif China: Dari Dominasi Domestik ke Ambisi Global

Kebangkitan produsen mobil China di pasar global merupakan salah satu pergeseran industri paling mencolok dalam dekade ini. Penjualan kendaraan BYD melonjak sekitar sepuluh kali lipat sejak 2020, sementara produksi Geely sekitar dua kali lipat. Tahun lalu, kedua produsen ini menjual lebih dari 4 juta kendaraan masing-masing—jumlah yang setara dengan seluruh produksi Ford di seluruh dunia.

Meksiko menjadi medan uji penting bagi ambisi ini. Secara kolektif, produsen mobil China telah memperluas kehadiran pasar mereka dari hampir nol pada 2020 menjadi sekitar 10% pangsa pasar pada 2024, menurut AutoForecast Solutions. Mengingat bahwa Meksiko memproduksi sekitar 1,5 juta kendaraan setiap tahun, ini menunjukkan percepatan dramatis dalam posisi kompetitif mereka.

Pentingnya strategis Meksiko tidak hanya dari angka-angka. Bagi produsen China—baik yang beroperasi di bawah hambatan informasi di dalam negeri maupun yang berusaha diversifikasi di luar pasar domestik—Meksiko menawarkan kedekatan dengan pasar utama AS, rantai pasokan yang sudah mapan, dan tenaga kerja terampil. Keunggulan ini membuat fasilitas modern seperti Aguascalientes sangat menarik.

Kejutan Tarif yang Mengubah Segalanya

Pemicu utama minat China berasal dari perubahan kebijakan perdagangan AS. Sejak pemerintahan Trump memberlakukan tarif 25% pada mobil buatan Meksiko pada Maret 2025, sektor otomotif Meksiko mengalami gangguan besar.

Angka-angka menunjukkan cerita yang keras. Setelah tiga dekade pertumbuhan konsisten, ekspor kendaraan Meksiko ke AS menurun hampir 3% hanya pada 2025. Sektor otomotif Meksiko kehilangan sekitar 60.000 pekerjaan tahun lalu, menurut statistik pemerintah. Para pemimpin industri semakin pesimis. Rogelio Garza, presiden Asosiasi Industri Otomotif Meksiko (AMIA), secara blak-blakan menyatakan: “Kita tidak bisa terus seperti ini. Saat ini, lebih murah mengirim mobil ke AS dari Eropa dan Asia daripada dari Meksiko.”

Deteriorasi ini secara langsung memicu penjualan pabrik Nissan-Mercedes. Mercedes-Benz memindahkan produksi model GLB ke Hungaria, di mana tarif ekspor ke AS jauh lebih rendah dibanding dari Meksiko. Sementara itu, Nissan menghentikan model Infiniti yang penjualannya lambat (QX50 dan QX55) dan sedang menjalani restrukturisasi global yang lebih luas. Fasilitas yang dibuka pada 2017 dengan kapasitas memproduksi 230.000 kendaraan per tahun ini tiba-tiba menjadi tersedia.

Ironisnya, sementara Trump mengklaim tarif akan memicu kebangkitan manufaktur AS—dengan menyatakan “Kami tidak membutuhkan mobil buatan Meksiko” di fasilitas Ford Januari 2025—data federal menunjukkan bahwa sektor otomotif AS telah kehilangan 17.000 pekerjaan sejak masa jabatannya dimulai. Janji kenaikan manufaktur domestik belum terwujud.

Tantangan Menyeimbangkan di Meksiko

Pejabat Meksiko kini menghadapi dilema mendalam yang mengungkapkan kerentanan hubungan perdagangan di Amerika Utara. Investasi dari China bisa menyuntikkan modal dan pekerjaan yang sangat dibutuhkan ke sektor otomotif yang terluka secara ekonomi. Namun, pejabat kementerian ekonomi secara diam-diam mendesak otoritas negara bagian untuk menunda persetujuan investasi produsen mobil China sampai negosiasi perdagangan dengan Washington selesai, menurut sumber yang akrab dengan diskusi pemerintah.

Perhitungan politik ini dapat dimengerti. Gedung Putih secara eksplisit mengaitkan kebijakan tarif dengan kekhawatiran keamanan nasional, dengan juru bicara menyatakan: “Isu di sini adalah kapasitas berlebih yang disubsidi China mendorong perusahaan China untuk menjual kelebihan produksi ke pasar lain.”

Kepemimpinan Meksiko sudah mencoba meredakan ketegangan melalui kebijakan terpisah: memberlakukan tarif 50% pada kendaraan dan barang dari China pada 2024, yang jelas bertujuan menenangkan Washington. Namun, struktur tarif ini justru menciptakan insentif yang tidak sehat—membuat produsen China lebih cenderung memproduksi di Meksiko untuk menghindari bea impor.

Dinamika ini sudah terlihat di industri rantai pasok. Shanghai Yongmaotai Automotive Technology membangun pabrik suku cadang mobil baru yang mempekerjakan 600 pekerja di kota industri Ramos Arizpe. Pada saat yang sama, General Motors mengumumkan PHK sebanyak 1.900 pekerja di fasilitas kendaraan listriknya di kota yang sama, sebagian karena permintaan AS yang lemah setelah kebijakan Trump mengurangi insentif pembelian EV.

Perhitungan Strategis Lebih Luas

Perusahaan China secara eksplisit melihat Meksiko sebagai kunci strategis untuk memperluas penjualan kendaraan di seluruh Amerika Latin. Sembilan produsen mobil yang menunjukkan minat terhadap pabrik di Aguascalientes sebagian besar adalah produsen hybrid dan kendaraan listrik yang fokus memproduksi untuk pasar Meksiko dan Latin Amerika yang lebih luas, menurut pemerintah negara bagian.

Yang menarik, Kementerian Perdagangan Beijing tidak keberatan terhadap proposal investasi ini. Perusahaan China harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat untuk investasi pabrik di luar negeri—sebuah keharusan yang menegaskan betapa pentingnya manufaktur di Meksiko bagi rencana ekspor mobil jangka panjang China. BYD sebelumnya pernah berusaha membangun pabrik baru di Meksiko tetapi menghentikan proyek tersebut karena kompleksitas birokrasi. Mengakuisisi fasilitas yang sudah ada di Aguascalientes menghindari hambatan regulasi ini sekaligus menyediakan kapasitas produksi langsung, tenaga kerja terampil, dan infrastruktur transportasi.

Mengapa Momen Ini Penting

Kemungkinan akuisisi China terhadap fasilitas di Meksiko ini lebih dari sekadar pembelian aset. Ini menandai penyelarasan struktural dalam manufaktur di Amerika Utara di mana ketegangan geopolitik, perang tarif, dan negosiasi perdagangan semakin menentukan perusahaan mana yang mampu memproduksi kendaraan secara menguntungkan untuk pasar konsumen terbesar di dunia.

Victor Gonzalez, konsultan bisnis yang menasihati negara bagian Meksiko dalam menarik investasi China, menyatakan bahwa di balik pertimbangan politik terdapat logika ekonomi yang sederhana: “Politik terlepas, tidak ada satu pun negara bagian di Meksiko yang tidak akan terbuka dan bahkan mendukung investasi, manufaktur, dan perekrutan oleh produsen China secara lokal.”

Ketegangan ini—antara kebutuhan ekonomi segera dan kekhawatiran diplomatik jangka panjang—menjadi tantangan utama Meksiko saat ini. Apakah produsen mobil China akhirnya akan mengakuisisi fasilitas di Aguascalientes tergantung bukan hanya faktor komersial, tetapi juga perhitungan di Washington, Mexico City, dan Beijing mengenai batas-batas yang dapat diterima dalam kompetisi otomotif global di era proteksionisme dan rivalitas geopolitik yang meningkat.