Principais pontos

• O mercado de agentes de IA X cripto, que cresceu rapidamente em pouco tempo, possui o potencial de criar inovações que vão além de narrativas de curto prazo, estabelecendo novos casos de uso de cripto ou melhorando o ambiente on-chain.
• ai16z e o Protocolo Virtual estão liderando o ciclo de agentes de IA por meio de suas estruturas de agente. O ai16z construiu uma vantagem competitiva por meio de sua estrutura de código aberto Eliza OS, enquanto o Protocolo Virtual se estabeleceu como um jogador proeminente por meio de estratégias de crescimento eficazes.
• O cenário de agentes de AI cripto consiste em 1) estruturas para o desenvolvimento de agentes de AI, 2) infraestrutura e ferramentas para construir agentes de AI mais sofisticados, desde módulos que integram estruturas distribuídas até ambientes sandbox para simulação de agentes, e 3) agentes individuais que executam autonomamente tarefas específicas.
• Através de sistemas multi-agentes em que múltiplos agentes de IA colaboram para realizar tarefas, e interfaces baseadas em agentes para melhorar a experiência do usuário on-chain, os agentes de IA estão evoluindo para soluções que realizam tarefas cada vez mais sofisticadas e complexas, ao mesmo tempo em que fornecem utilidade prática.
• O mercado de cripto tem a característica de acelerar a adoção de tecnologia ao lado de uma imaginação tecnológica exagerada e demanda especulativa superaquecida. É esperado que os agentes de IA avancem para o próximo nível mantendo influências mútuas positivas com cripto em um ambiente de mercado como esse.

1. Introdução: Em Meio à Onda de Agentes de IA

É difícil acreditar que a narrativa em torno de agentes de IA tenha surgido há apenas cerca de dois meses, após o lançamento do GOAT. Recentemente, a infraestrutura para o desenvolvimento de agentes, incluindo estruturas e plataformas de lançamento, tem evoluído rapidamente, levando ao surgimento diário de agentes com diversas funcionalidades. Como resultado, a cripto está em constante mudança,capitalização de mercado total dos tokens de agente ultrapassou 10B dólares, demonstrando a notável expansão do mercado de agentes de IA em apenas alguns meses.

Primeiro, concordo que a discussão em torno de agentes de IA no mercado cripto vai além de meras palavras de efeito. De aixbt, um agente de pesquisa que obtém informações alfa de mercado sem conflito de interesses, para Griffain, que executa autonomamente transações on-chain com base em solicitações de linguagem natural do usuário, os agentes de IA evoluíram da narrativa ToT (Terminal da Verdade) para se tornarem soluções que fornecem utilidade prática na UX on-chain e na tomada de decisões humanas.

No entanto, depois que este ciclo atual de 'agente de IA' terminar, haverá uma clara distinção entre o que permanece e o que desaparece do mercado. Quando a imaginação tecnológica um tanto exagerada e o interesse inflacionado diminuírem, as narrativas que pareciam prontas para transformar paradigmas instantaneamente receberão avaliações realistas, e somente os projetos que construíram valor fundamental sobreviverão no mercado.

2. ai16z e Protocolo Virtuals: Liderando o Ciclo de Agente de IA

Fonte: Protocolo Virtuals, ai16z

A fonte de flores de batata brincalhona do Protocolo Virtuals e a aparentemente caprichosa nomeação do projeto “ai16z” inicialmente fizeram com que os participantes do mercado olhassem para esses novatos com ceticismo. No entanto, esses dois projetos se tornaram jogadores tão proeminentes no setor de agentes de IA que agora é impossível discutir o ciclo de agentes de IA sem mencioná-los.(agora, 45% da comunidade se opõe à mudança da fonte da flor de batata). Vamos examinar o desenvolvimento do Protocolo Virtuals e ai16z para entender o estado atual do ciclo de agentes de IA de relance.

2.1 ai16z: Vantagem Competitiva Através do Framework de Código Aberto

Origem: ElizaOS

ai16z, que começou como um fundo DAO operado por agentes autônomos de IA, agora se posicionou na vanguarda do ecossistema de agentes de IA Solana e está se desenvolvendo rapidamenteEliza, um framework de agente de IA de código aberto. Isso permite que os desenvolvedores implementem facilmente agentes de IA de alto desempenho usando o Eliza OS (Sistema Operacional Eliza) sem desenvolver infraestrutura complexa.Muitos agentes já estão sendo construídos com base em Eliza, e consequentemente, ai16z, que supervisiona o desenvolvimento do framework de código aberto, está construindo com sucesso um ecossistema que abrange agentes de IA baseados em Eliza.

Dando uma breve olhada nos componentes do framework Eliza, ele define personalidades de agentes de IA por meio de um sistema de arquivos de personagens e melhora a acessibilidade ao conhecimento com a funcionalidade RAG (Recuperação-Aprimorada de Geração), permitindo que modelos de IA façam referência a dados externos ao gerar respostas. Ele também fornece um sistema de execução on-chain para negociação de agentes autônomos e suporta várias arquiteturas de plugins, incluindo plug TEE, plug de geração de token e Plugue de integração Farcaster, permitindo a introdução de recursos adicionais necessários com base nas características do agente.

Origem: Sentient MarketCap

O framework Eliza continua a evoluir, adicionando novas funcionalidades em tempo hábil. A atividade de desenvolvimento e o desempenho deste projeto de código aberto são comprovados pelo fato de ser classificado como o repositório mais popular no GitHub, com mais de 1.100 forks e 139 colaboradores. Recentemente, eles têm estabeleceu uma colaboração de pesquisa com a Universidade Stanford para agentes de IA, criando condições para um maior avanço do framework Eliza. Além disso, por meio Marc AIndreessen e Degen Spartan, eles estão buscando planos para expandir para um fundo onde LLMs executam autonomamente negociações.

Origem: X(@G_Gyeomm)

Eu acredito que a ai16z desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do ciclo de agente até agora. Eles ajudaram a transição de agentes de IA de serem percebidos como meros "meme sentidos" (definidos como memes dinâmicos distintos dos memes estáticos devido à sua capacidade de gerar texto autônomo) para destacar a necessidade de agentes e infraestrutura focados em utilidade para aprimorar o desempenho do agente. Em outras palavras, eles forneceram a base técnica para o surgimento de agentes de IA que criam valor real ou servem a propósitos mais específicos, ao mesmo tempo em que estabeleceram uma estrutura para visualizar a indústria X agente de cripto IA de uma perspectiva mais de longo prazo.

2.2 Protocolo Virtuals: Definindo o Livro de Jogadas do Agente de IA na Frente

O Protocolo Virtual tornou-se uma aplicação crucial no ecossistema Base, gerando consistentemente retenção e influxo de liquidez.

(Para obter informações detalhadas sobre o Protocolo Virtuals, consulte nosso artigo anterior,"Virtuals Fun, Produtivo On-chain AI Agent Launchpad")

Mais notavelmente, o Protocolo Virtuals implementou efetivamente sua estratégia de crescimento como um framework de agente e plataforma de lançamento no incipiente mercado de agentes de IA cripto X, pioneiro no livro de jogadas para plataformas de agentes de IA. Aqui está o livro de jogadas deles:

Primeiro, Luna, construído sobre o robusto framework G.A.M.E (Entidades Multimodais Autônomas Generativas), rapidamente capturou a atenção do mercado através de visualizações de streaming ao vivo de agentes de IA e interações autônomas na cadeia, indo além de simples respostas de texto no Twitter. Posteriormente, eles lançaram Virtuals Fun como uma plataforma de lançamento, desenvolvendo a infraestrutura essencial para a distribuição de tokens de agente. Indo além do desenvolvimento de infraestrutura, eles expandiram seu ecossistema criando casos de uso significativos como aixbt e VaderAI.

Depois de liderar uma 'temporada de base' desencadeada pelo sucesso do Protocolo Virtuals, eles continuam seus esforços para criar novos casos de uso através deAgentstarter, que fornece suporte ao desenvolvimento e promoção de agentes. Os tokens de agente distribuídos através do Agentstarter são airdropped para os usuários do ecossistema Virtuals, criando retenção com base em incentivos econômicos. Isso incentiva efetivamente o interesse contínuo e a participação no Protocolo Virtuals, realizando airdrops proporcionais aos valores limite com base em holdings de $VIRTUAL ou $LUNA e volume de negociação.

Origem: X(@0xCygaar)

Recentemente, eles atualizaram seu ambiente de desenvolvimento para permitir que desenvolvedores simulem várias funções de agente como transações on-chain e criação de token em um ambiente de sandbox, aprimorando o desempenho da infraestrutura. Agora estão planejando uma atualização focada em interações de agente para agente (Sociedade de Agentes de IA), buscando avançar para uma fase 'multi-agente'.

3. O Ciclo do Agente de IA: Onde Estamos e Para Onde Estamos Indo

3.1 Paisagem do Agente de IA

O playbook e a infraestrutura estabelecidos pela ai16z e pelo Protocolo Virtuals apresentaram claramente o framework da indústria, ao mesmo tempo em que despertaram grande interesse na interseção entre cripto e agentes de IA. Agora, mais players diversos estão participando da indústria, preenchendo a infraestrutura para implementar ideias previamente abstratas de forma concreta. Como resultado, a indústria está se expandindo diariamente, e o panorama atual de agentes de IA cripto pode ser resumido da seguinte forma:

1) Estruturas e SDK de Agente

ai16z e o Protocolo Virtuals são frequentemente definidos como a 'Camada 1 dos agentes'. Assim como as blockchains da Camada 1 servem como infraestrutura crucial para validação de blocos, criação de dapps e transações on-chain de usuários, os frameworks de agentes (por exemplo, G.A.M.E, Eliza) servem como infraestrutura mais fundamental na indústria de agentes de cripto X AI.

A estrutura inclui componentes necessários para o desenvolvimento do agente, desde sistemas de arquivos de personagens que definem personalidades de agentes até interfaces para interação do usuário, e subsistemas de reconhecimento e processadores que analisam e entendem o texto para gerar decisões. Isso permite que os desenvolvedores economizem recursos de desenvolvimento utilizando várias funções de estrutura de forma plug-and-play, em vez de construir arquiteturas complexas de agentes do zero.

2) Infraestrutura e Ferramentas do Agente

Embora amplamente definida, a infraestrutura e as ferramentas para o avanço dos agentes individuais estão recebendo a maior atenção com base nas necessidades atuais. Após a emergência do GOAT, os agentes que interagem com humanos proliferaram no Twitter, proporcionando novidade momentânea, mas os participantes do mercado agora estão ficando cansados do fluxo de agentes que geram texto sem sentido.

Além disso, os agentes evoluíram para realizar tarefas mais sofisticadas e complexas, como a busca de informações alfa sobre o mercado de cripto ou o reequilíbrio autônomo de fundos para a gestão de fundos. A necessidade de infraestrutura e ferramentas para ajudar a implementar tais agentes também aumentou. Desde módulos que integram frameworks distribuídos até ambientes de sandbox para simular agentes sem implantação de tokens, e soluções para verificar de forma transparente o raciocínio do agente, as soluções para implementar agentes mais sofisticados estão se desenvolvendo rapidamente junto com a demanda por agentes.

3) Agentes de IA

Como mencionado brevemente anteriormente, a percepção dos agentes mudou completamente de serem meros 'sentimentos memes'. Os agentes individuais executam tarefas que criam valor real, desenvolvendo-se em agentes mais específicos com tarefas cada vez mais especializadas. O avanço da infraestrutura, incluindo frameworks, está acelerando essa tendência, com o escopo de utilização se expandindo para incluir agentes como Griffain que executam interações on-chain por meio de intenção, agentes especializados em atividades sociais ou agentes white hat realizando tarefas de segurança.

3.2 Cripto X AI Agente Outlook

Conforme o cenário do agente se desenvolve, o interesse em agentes de cripto X IA está crescendo diariamente em toda a indústria. Narrativas dominantes se formam de acordo com o momento, projetos que aparecem com certas narrativas rapidamente desaparecem, e alguns permanecem para construir fundamentos a longo prazo. Seja para capturar oportunidades de mercado ou para a construção de projetos, torna-se crucial antecipar padrões de mudança com antecedência. Aqui estão alguns padrões de mudança dignos de nota a considerar.

3.2.1 Sistemas Multiagente

Origem: X(@jarrodWattsDev)

Sistemas multiagentes, também conhecidos como enxames, referem-se a sistemas nos quais múltiplos agentes de IA interagem e cooperam para realizar tarefas complexas. Agentes únicos podem enfrentar limitações de desempenho no processamento de dados e nas capacidades de raciocínio ao realizar tarefas complexas. Assim, os sistemas multiagentes têm como objetivo resolver problemas mais complexos por meio da cooperação entre múltiplos agentes com diferentes papéis e bases de conhecimento trabalhando em prol de objetivos comuns.

Por exemplo, construir um agente que gera autonomamente rendimentos DeFi requer processos lógicos bastante complexos. Para executar com sucesso estratégias de geração de rendimento enquanto reequilibra a liquidez de forma autônoma, o sistema deve selecionar pools de liquidez ótimos, otimizar e alocar quantidades adequadas de liquidez e executar transações em cadeia em tempo real. Em vez de ter um único agente executando todos esses processos, um sistema multi-agente se refere a vários agentes com diferentes funções interagindo juntos para obter melhores resultados.

Origem: X(@StoryProtocol)

Embora os sistemas multiagentes ainda possam parecer um conceito distante, inúmeros projetos já estão propondo nova infraestrutura para aprimorar a colaboração entre modelos de IA.Protocolo de Históriaanunciou seu objetivo de se tornar uma camada central da economia de agentes, propondo TCP/IP como um framework padrão para a colaboração de modelos de IA. A ai16z mencionada e o Protocolo Virtuals também estão continuamente atualizando seus plugins e frameworks para implementar sistemas multiagentes. Uma vez que comecemos a ver exemplos de colaboração multiagente por meio desses projetos de infraestrutura, isso comprovará o quão essencial e importante é a cripto para o desenvolvimento de agentes de IA.

3.2.2 Interface Baseada em Agente On-chain

Origem: X(@aeyakovenko)

Embora as barreiras de entrada on-chain estejam diminuindo diariamente por meio da abstração de cadeia que elimina as experiências de ponte, a simplificação da entrada e aprimoramento da carteira UX on-chain, soluções mais intuitivas podem ser necessárias para os usuários sem compreensão de blockchain e cripto para utilizar o ambiente on-chain. Como solução para complementar essas limitações, as interfaces on-chain baseadas em agentes propõem o método mais intuitivo de executar transações on-chain por meio de prompts.

Por exemplo, considere pagar por um produto com cripto. Esse processo envolve selecionar uma cadeia, escolher tokens para pagamento e executar assinaturas através de uma carteira. Embora esses procedimentos possam ser simplificados, ainda é necessária alguma compreensão básica da infraestrutura da carteira, ambientes multichain e tokens. Portanto, uma interface que execute autonomamente interações on-chain com base em linguagem natural tem o potencial de reduzir significativamente a necessidade de os usuários entenderem cripto, eliminando a curva de aprendizado.

Um exemplo notável é o Solana's Griffain, um agente que combina mecanismos de busca de IA com execução de intenção. Recentemente, quando a Fundação Solana realizou um evento de comércio para pagamentos com criptomoedas, os usuários puderam comprar itens usando Griffain através de entradas de linguagem naturalAcredito que tais interfaces on-chain baseadas em intenções representam tanto a possibilidade de inovar na UX on-chain quanto um caso de uso que poderia ser praticamente utilizado em um futuro próximo entre aplicações de agentes de IA.

3.2.3 Estruturas Alternativas

Fonte: Rig

Em um mercado dominado pelos protocolos Virtuals e estruturas ai16z, estão surgindo estruturas de propósito especial otimizadas para execução de computação ou maximização das vantagens da linguagem de programação, como integração ao ambiente de desenvolvimento web, estabilidade de memória e capacidades de processamento paralelo de alto desempenho. A diversidade de estruturas requer atenção, pois pode atender a requisitos amplos com base no desempenho-alvo dos agentes de IA e permitir uma utilização mais avançada do LLM.

Por exemplo, RIGfornece um framework LLM baseado em Rust, ao contrário deZerePy por Zerebro usando PythonouEliza baseada em TypeScript. A RIG é proposta como uma estrutura alternativa que pode evitar erros relacionados ao tipo de dados por meio da segurança de tipo inerente do Rust e esperar processamento de linguagem natural de alto desempenho, enquanto gerencia eficientemente recursos por meio do processamento simultâneo da inferência do modelo LLM.

4. No Dilúvio, dos Agentes de IA: O Que Persistirá e o Que Desaparecerá?

4.1 Na Cripto, a Tecnologia se Desenvolve Junto com o LARPing

Origem: cookie.fun

Ao observar o estado atual e as perspectivas do ciclo do agente de IA até agora, posso imaginar que os leitores sintam que as missões propostas pela infraestrutura do agente e pelos agentes de IA individuais parecem um tanto exageradas. Além da cripto, quando a OpenAI, a Claude ou a Google AI estão liderando o desenvolvimento de agentes de IA, mas ainda não os comercializaram, parece difícil esperar inovações revolucionárias em agentes de IA por meio de cripto e blockchain, que são fundamentalmente não relacionados à tecnologia de IA. De fato, as avaliações de mercado de cripto X agentes de IA estão fortemente divididas entre avaliações positivas, vendo-as como uma nova inovação capaz de criar novos casos de uso de cripto e visões negativas vendo-as como apenas uma narrativa exagerada de curto prazo.

No entanto, vamos lembrar as características comuns que o mercado cripto tem mostrado ao longo de vários ciclos de mercado que experimentamos. Como com DeFi, 10K NFTs ou 'metaverse', cada ciclo de mercado cria mercados especulativos ao lado de uma imaginação tecnológica um tanto inflacionada. Mercados especulativos superaquecidos não apenas impulsionam a entrada de liquidez, mas também satisfazem simultaneamente a força de trabalho de qualidade e o capital abundante, acelerando a adoção de tecnologia. Depois que o interesse de curto prazo no mercado inflado diminui, os jogadores que acumularam fundamentos permanecem no mercado, amadurecendo a indústria além das narrativas de curto prazo.

Em outras palavras, concordo que o ciclo do agente de IA é exagerado. No entanto, considerando as características que o mercado cripto tem mostrado ao adotar novas tecnologias, vejo positivamente tal exagero. Jogadores com visões sérias garantem recursos suficientes para construir fundamentos de longo prazo ao lado da demanda especulativa e da imaginação tecnológica, criando oportunidades para novos casos de uso de cripto ou avançando o ambiente cripto no processo.

4.2 Novamente fazendo a pergunta: Por que Cripto?

Se concordarmos neste ponto de que cripto X agentes de IA têm um potencial real em vez de serem apenas uma narrativa que existirá brevemente neste ciclo de mercado, precisamos discutir a compatibilidade de cripto e agentes de IA a partir de uma perspectiva mais de longo prazo. Por que os agentes de IA devem ser combinados com cripto?

Analisando exemplos anteriores, quando tecnologias ou indústrias não nativas de blockchain se combinam com cripto, geralmente se desenvolvem em uma estrutura onde ambos os lados se beneficiam mutuamente. Por exemplo, isso é verdadeiro para a combinação de finanças tradicionais e DeFi. A infraestrutura financeira tradicional pode criar mercados primários e secundários flexíveis por meio do DeFi. Por outro lado, o DeFi diversifica os tipos de colaterais por meio de ativos tradicionais como títulos do Tesouro dos EUA, garantindo estruturas de colaterais estáveis. Da mesma forma, outras tecnologias ou indústrias como PI, jogos e pagamentos podem ter influências mútuas positivas quando combinadas com cripto.

A combinação de agentes de cripto e IA pode encontrar significado no mesmo contexto:

• Cripto → Agentes de IA: Trilhos de Pagamento de Cripto Dando Vida Econômica aos Agentes de IA

Como comprovado especialmente no mercado de pagamentos, os trilhos de pagamento não restritos pela infraestrutura financeira tradicional ou fronteiras nacionais representam uma das maiores propostas de valor da criptografia. Da mesma forma, em combinação com agentes de IA, os trilhos de pagamento da criptografia fornecem uma solução eficiente no processo de avanço do desempenho do modelo de IA.

O sistema multiagente mencionado anteriormente explica bem essa relação mútua. Para colaboração completa do modelo de IA, podem ser necessárias interações econômicas entre modelos ou funcionalidades de pagamento para agentes utilizarem autonomamente serviços web específicos. Aqui, trilhos de pagamento de cripto que operam 24/7 e estão livres das restrições do sistema financeiro tradicional podem oferecer uma solução apropriada. Assim, a infraestrutura para os agentes possuírem contas de carteira e executarem autonomamente transações on-chain é mencionada como um componente chave na implementação de sistemas multiagentes.

• Agentes de IA → Cripto: O mercado de cripto funciona 24/7, e os Agentes de IA trabalham 24/7

Enquanto isso, a cripto também pode explorar diversas possibilidades de desenvolvimento por meio de agentes de AI. Em particular, blockchains e mercados de cripto em operação 24/7 precisam de equipe operacional trabalhando 24/7. Aqui, assim como a função essencial dos agentes de AI, os agentes autônomos têm o potencial de otimizar a maioria das interações baseadas em cadeia.

A maioria dos agentes de IA apresentados anteriormente apresentam possibilidades para otimizar as interações dentro da cripto. Por exemplo, Griffain otimiza a experiência do usuário na cadeia, realizando autonomamente interações na cadeia com base nas instruções do usuário, e Zerebro propõe planos de desenvolvimento para agentes de IA que realizam autonomamente operações de validação para a rede Ethereum. Terminal H4CK, que conduz autonomamente atividades de chapéu branco e distribui recompensas aos detentores, jádescobriu vulnerabilidades de segurança no Protocolo Virtuals e Spectral.

Embora estes sejam exemplos simples, as criptomoedas e os agentes de IA têm sinergia suficiente em áreas amplas, incluindo segurança, UX on-chain, privacidade ou tokenização de ativos. Claro, as ideias ainda estão sendo apresentadas em estágio preliminar, e ideias como realizar operações de validação requerem núcleos técnicos cuidadosamente projetados. No entanto, ao questionar se o mercado de criptografia X agente de IA continuará a existir, tais relações sinérgicas sugerem a possibilidade de fornecer respostas significativas.

5. A próxima grande coisa começará parecendo um brinquedo

Voltando ao ponto principal sobre encontrar pistas sobre o que permanecerá ou não depois que o interesse inflado no mercado de agentes diminuir, acredito que serão os projetos que fornecerão respostas razoáveis à pergunta 'Por que cripto?' O Protocolo Virtuals e ai16z estão liderando o caminho ao fornecer essas respostas, e muitos agentes seguintes estão experimentando diversamente a integração de cripto. Além disso, multi-agentes, interfaces baseadas em intenção e estruturas alternativas estão avançando o ambiente de experimentação.

Como Chris Dixon, da a16z, disse famosamente"A próxima grande novidade começará parecendo um brinquedo." Os agentes de IA já evoluíram de simplesmente gerar textos de resposta no Twitter para alcançar ideias para realizar tarefas sofisticadas como validadores, operações de chapéu branco e negociações autônomas em cadeia. Vamos assistir juntos se a inovação significativa permanecerá no final deste ciclo de agentes de IA ou se simplesmente se tornará mais um ciclo de hype esquecido.

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