# ビットコイン分散型金融:点対点送金から分散型金融の新しいパラダイムへビットコインが分散型金融の分野で台頭し、長らくのイーサリアムの主導地位に挑戦し始めています。チェーン上データの分析を通じて、私たちはBTCFi(ビットコインと分散型金融の結合)がビットコインの分散型金融における役割のパラダイムシフトを引き起こしており、全体の分散型金融の構造を再定義する可能性があることを発見しました。## BTCFiの台頭2008年、中本聡はビットコインを点対点電子キャッシュシステムとして発表しました。革命的な意義を持つ一方で、分散型金融などの複雑な金融アプリケーションにおいては限界があります。## ビットコインの原始設計とその分散型金融における限界主要な設計要素と制限事項:1. UTXOモデル:単純な送金を効率的に処理するが、複雑なスマートコントラクトをサポートする柔軟性に欠ける。2. 限定されたスクリプト言語: セキュリティの脆弱性を避けるために設計されており、複雑な分散型金融アプリケーションのサポートを妨げます。3. チューリング完全性の欠如: 状態に依存する複雑なスマートコントラクトを実現することが難しい。4. ブロックサイズと取引速度の制限: 取引処理速度は、分散型金融に特化した他のブロックチェーンに比べてはるかに低い。これらの設計は安全性と分散化の程度を強化しますが、ビットコイン上で直接DeFi機能を実現することを妨げています。## ビットコイン上での分散型金融の初期の試みと発展限界に直面しながらも、開発者は革新的な解決策を求め続けています。1. カラーコイン(2012-2013): 初期のビットコイン機能拡張の試み。2. カウンターパーティ(2014): カスタムアセットの作成と取引の能力を導入します。3. ライトニングネットワーク(2015年から現在):第二層プロトコル、取引のスケーラビリティを向上させる。4.ディスクリートジャーナル契約(DLC)(2017-to-date ):複雑な金融契約を実装する可能性。5. Liquidネットワーク(2018年から現在):暗号資産の発行と複雑な取引をサポートするサイドチェーン。6. Taprootアップグレード(2021): スマートコントラクトの能力を向上させ、分散型金融の発展の基礎を築く。これらの革新はビットコインの機能拡張の基盤を築き、エコシステムの潜在能力を示しています。## 重要な革新:ビットコイン上でスマートコントラクトを実現近年、複数のプロトコルがビットコインにスマートコントラクトと分散型金融の機能を導入することを目指しています:1. Rootstock:ビットコインスマートコントラクト先駆者,運行時間最長のサイドチェーン。2. Core:ビットコインと密接に結びついた、EVMに対応したブロックチェーン。3. マーリンチェーン: ZK-Rollup技術を統合したビットコインのレイヤー2ネットワーク。4. BEVM:初の完全分散化かつEVM互換のビットコイン第2層ネットワーク。これらのプロトコルの革新には、- トークン化ビットコイン資産- スマートコントラクトとEVM互換性- 収益のあるビットコイン- スケーラビリティとプライバシーの強化2024年9月8日現在、ビットコインの二層解決策とサイドチェーンの総ロック価値(TVL)は10.7億ドルに達し、2024年1月1日から5.7倍、2023年1月1日から18.4倍の成長を遂げました。! 【ビットコインコミュニティが今考えているBTCFiはどうですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-baefa0371aacecafe9b9813b986c81ad)## ビットコイン分散型金融の現状### 主要ビットコインFiプロジェクト1. Pell Network(マルチチェーン): クロスチェーン再ステーキングプロトコル2. Avalon Finance(マルチチェーン):マルチチェーン分散型金融プラットフォーム3. Colend Protocol(Core):分散型融資プラットフォーム4. MoneyOnChain(Rootstock):包括的なDeFiプロトコル5. Sovryn(マルチチェーン):機能豊富な分散型金融プラットフォーム6. Solvプロトコル(マーリンチェーン):NFT金融化の最前線プロジェクトCoreはビットコイン分散型金融空間で先導的な地位を占めており、プロジェクト数は25.2%を占めています。RootstockとBitlayerはそれぞれ13.0%、Merlin Chainは9.9%を占めています。### 主要なBTCFiプロジェクトの重要なナarrティブ- 安全と分散化が優先される- ビットコインはプログラム可能なTokenとして- イーサリアムとの相互運用性- ビットコイン資本を解除する### とイーサリアム分散型金融の比較分析9月8日現在、イーサリアムの分散型金融プロトコルにロックされているBTCの数量は153,400であり、ビットコインのネイティブな分散型金融エコシステムの8,970を大きく上回っています。## イーサリアムの発展がビットコインに与える示唆とその逆について1. ビットコインはイーサリアムから学ぶことができる:- 製品の多様性- 開発者エコシステム-相互運用性2. イーサリアムはビットコインから学べる:- セキュリティと分散化- シンプルさと堅牢性- 価値の保存に関する関心! 【ビットコインコミュニティが今考えているBTCFiはどうですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-de80cbcd9bfc768c1fa7af619fd2e032)## 課題と機会技術的なハードル:- スケーラビリティ-相互運用性規制上の懸念事項:- AMLおよびKYCコンプライアンス将来の機会:- 技術の進歩:Layer 2ソリューションの改善- 将来の成長分野:収益を生み出す製品、DEX、機関投資家向けDeFiサービス## まとめビットコイン分散型金融エコシステムは、技術の進歩と機関の関心の推進により、引き続き拡大するでしょう。よりスケーラブルなLayer 2ソリューションの開発、相互運用性の向上、そして複雑な金融商品を導入することが重要です。収益を生む製品、DEX、機関向け分散型金融サービスは、多くの関心と資金を引き寄せると予想されています。しかし、成長は規制や技術的な課題にも直面します。これらの問題を解決することは、成長の勢いを維持し、長期的な成功を確保するために重要です。総じて、ビットコイン分散型金融の未来は希望に満ちており、豊富な革新と成長の機会を持ち、ビットコインを分散型金融の中心的な参加者にする可能性がある。! 【ビットコインコミュニティが今考えているBTCFiはどうですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-82ede7f6fac1343d0e5341f57a7b18db)
ビットコイン分散型金融の台頭が分散化金融の構図を再構築する
ビットコイン分散型金融:点対点送金から分散型金融の新しいパラダイムへ
ビットコインが分散型金融の分野で台頭し、長らくのイーサリアムの主導地位に挑戦し始めています。チェーン上データの分析を通じて、私たちはBTCFi(ビットコインと分散型金融の結合)がビットコインの分散型金融における役割のパラダイムシフトを引き起こしており、全体の分散型金融の構造を再定義する可能性があることを発見しました。
BTCFiの台頭
2008年、中本聡はビットコインを点対点電子キャッシュシステムとして発表しました。革命的な意義を持つ一方で、分散型金融などの複雑な金融アプリケーションにおいては限界があります。
ビットコインの原始設計とその分散型金融における限界
主要な設計要素と制限事項:
UTXOモデル:単純な送金を効率的に処理するが、複雑なスマートコントラクトをサポートする柔軟性に欠ける。
限定されたスクリプト言語: セキュリティの脆弱性を避けるために設計されており、複雑な分散型金融アプリケーションのサポートを妨げます。
チューリング完全性の欠如: 状態に依存する複雑なスマートコントラクトを実現することが難しい。
ブロックサイズと取引速度の制限: 取引処理速度は、分散型金融に特化した他のブロックチェーンに比べてはるかに低い。
これらの設計は安全性と分散化の程度を強化しますが、ビットコイン上で直接DeFi機能を実現することを妨げています。
ビットコイン上での分散型金融の初期の試みと発展
限界に直面しながらも、開発者は革新的な解決策を求め続けています。
カラーコイン(2012-2013): 初期のビットコイン機能拡張の試み。
カウンターパーティ(2014): カスタムアセットの作成と取引の能力を導入します。
ライトニングネットワーク(2015年から現在):第二層プロトコル、取引のスケーラビリティを向上させる。
4.ディスクリートジャーナル契約(DLC)(2017-to-date ):複雑な金融契約を実装する可能性。
Liquidネットワーク(2018年から現在):暗号資産の発行と複雑な取引をサポートするサイドチェーン。
Taprootアップグレード(2021): スマートコントラクトの能力を向上させ、分散型金融の発展の基礎を築く。
これらの革新はビットコインの機能拡張の基盤を築き、エコシステムの潜在能力を示しています。
重要な革新:ビットコイン上でスマートコントラクトを実現
近年、複数のプロトコルがビットコインにスマートコントラクトと分散型金融の機能を導入することを目指しています:
Rootstock:ビットコインスマートコントラクト先駆者,運行時間最長のサイドチェーン。
Core:ビットコインと密接に結びついた、EVMに対応したブロックチェーン。
マーリンチェーン: ZK-Rollup技術を統合したビットコインのレイヤー2ネットワーク。
BEVM:初の完全分散化かつEVM互換のビットコイン第2層ネットワーク。
これらのプロトコルの革新には、
2024年9月8日現在、ビットコインの二層解決策とサイドチェーンの総ロック価値(TVL)は10.7億ドルに達し、2024年1月1日から5.7倍、2023年1月1日から18.4倍の成長を遂げました。
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ビットコイン分散型金融の現状
主要ビットコインFiプロジェクト
Pell Network(マルチチェーン): クロスチェーン再ステーキングプロトコル
Avalon Finance(マルチチェーン):マルチチェーン分散型金融プラットフォーム
Colend Protocol(Core):分散型融資プラットフォーム
MoneyOnChain(Rootstock):包括的なDeFiプロトコル
Sovryn(マルチチェーン):機能豊富な分散型金融プラットフォーム
Solvプロトコル(マーリンチェーン):NFT金融化の最前線プロジェクト
Coreはビットコイン分散型金融空間で先導的な地位を占めており、プロジェクト数は25.2%を占めています。RootstockとBitlayerはそれぞれ13.0%、Merlin Chainは9.9%を占めています。
主要なBTCFiプロジェクトの重要なナarrティブ
とイーサリアム分散型金融の比較分析
9月8日現在、イーサリアムの分散型金融プロトコルにロックされているBTCの数量は153,400であり、ビットコインのネイティブな分散型金融エコシステムの8,970を大きく上回っています。
イーサリアムの発展がビットコインに与える示唆とその逆について
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課題と機会
技術的なハードル:
規制上の懸念事項:
将来の機会:
まとめ
ビットコイン分散型金融エコシステムは、技術の進歩と機関の関心の推進により、引き続き拡大するでしょう。よりスケーラブルなLayer 2ソリューションの開発、相互運用性の向上、そして複雑な金融商品を導入することが重要です。収益を生む製品、DEX、機関向け分散型金融サービスは、多くの関心と資金を引き寄せると予想されています。
しかし、成長は規制や技術的な課題にも直面します。これらの問題を解決することは、成長の勢いを維持し、長期的な成功を確保するために重要です。
総じて、ビットコイン分散型金融の未来は希望に満ちており、豊富な革新と成長の機会を持ち、ビットコインを分散型金融の中心的な参加者にする可能性がある。
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