スポーツ参加はROKUの次の成長の柱となることができるか？

Rokuのスポーツコンテンツへの戦略的な賭けは、より高い価値のあるオーディエンスを獲得し、通常プレミアム広告料金を引き付けるエンゲージメント指標を増加させるための計算された努力を表しています。YouTube TVのスポーツ体験への統合は、_NFL Sunday Ticket_のような注目のイベントを追加し、DAZN Live Sports、FOX One、Spectrum TV、Xfinity Streamなどのパートナーと共に提供します。これにより、Rokuはライブプログラミングのハブとしての地位を確立し、ユーザーのロイヤリティを高め、プレミアムスポンサーを引き付けるカテゴリーとなります。

スポーツは2025年第2四半期のRokuの結果に大きく貢献しました。プラットフォーム収益は前年同期比で18%増加し、$975 百万に達しました。ストリーミング時間は354億時間に進展し、前年より52億時間増加しました。The Roku Channel内の_MLB Sunday Leadoff_は、最初の7試合で平均リーチを40%以上増加させ、一方でCorona、T Mobile、Geicoのスポンサーシップは広告主のスポーツコンテンツへの関心を反映しています。X Games Aspen 2025、Pro Volleyball Federation、および_Bassmaster Elite_予選などの今後のイベントも参加を後押しします。

2025年第3四半期のプラットフォーム収入に関するザックスのコンセンサスは$1,050百万で、前年同期比15.5%の成長を示しています。ストリーミング時間は37,030百万と推定され、15.8%の増加です。これらの期待は、スポーツ統合が単なる季節的な推進力ではなく、潜在的に再発的な成長のエンジンであることを示唆しています。

Rokuはスポーツストリーミングで激しい競争に直面している

NetflixとAmazonはライブスポーツへのプレゼンスを強化しており、Rokuの戦略と直接競争しています。NetflixはNetflix Cupのようなイベントを試験的に行い、ライブスポーツの特別番組への拡大を図っています。AmazonはPrime Videoを通じてNFL Thursday Night Footballの独占権を持ち、スポーツをその魅力の重要な柱に変えています。両者の巨人は、スポーツを活用してリピート参加を促進し、プレミアム広告主を惹きつけようとしています。

株式のパフォーマンス、評価および推定

ROKUの株価は年初来で28.1%上昇しており、Zacksによると放送・テレビ業界の成長と同等であるが、消費者裁量部門の11.3%のパフォーマンスを上回っている。

評価の観点から見ると、Rokuの株式は現在、業界の4.95Xと比較して、12ヶ月先のP/V比率が2.8Xで取引されています。ROKUはDのバリュースコアを持っています。

2025年第三四半期のザックスのコンセンサス推定は1株あたり7セントで、過去30日間変わっておらず、前年の1株あたり6セントの損失に対して大幅な改善を示しています。

現在、RokuはZacksランク#3 (ホールド)を維持しています。

RokuがAmazonのような巨人がすでに主要なスポーツ権を支配している中で、このスポーツ戦略が本当にRokuを差別化できるのか疑問に思います。競争は厳しく、現在の評価はこのプレミアムコンテンツを収益化するために直面する課題を完全には反映していないかもしれません。

人工知能