今週、CoreWeaveの株は14.7%も急騰したのはなぜですか?

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CoreWeaveの株は今週急騰しており、木曜日の市場終了時には14.7%の上昇を記録しています。この跳躍は、S&P 500とナスダック-100がそれぞれわずか1.1%と1.6%の上昇にとどまっている中で起こっています。

人工知能のクラウドサービスプロバイダーは火曜日にMeta Platformsとの重要な契約を締結したと発表しました。この契約は最大142億ドルの価値があり、約6年間続き、2031年12月14日に終了します。ただし、Metaは希望する場合、2032年まで「実質的に」コミットメントを拡大するオプションを持っています。

CoreWeaveの株は、今週の会議でCNBCに対して、マイクロソフトの技術責任者が「AIの計算能力の不足について、"大規模な不足があると言うのはおそらく控えめすぎる"と述べたことにより、後押しを受けています。需要がこれほどまでに強い状態が続くことは、CoreWeaveの成長にとって重要です。

投資家は慎重さを保つべきです

CoreWeaveや他のAIインフラプロバイダーにとっての機会は巨大ですが、リスクも同様です。同社はすでに多額の負債を抱えており、今後も高金利での借入れを続けるか、株式の売却によって株主を希薄化させざるを得ません。AIの需要が減少した場合—これは投資家が考慮すべき現実的な可能性です—CoreWeaveは深刻な問題に直面することになります。

個人的には、CoreWeaveの株から離れておくべきだと思います。この会社は、いつ爆発してもおかしくないテクノロジーバブルにすべてを賭けているようです。現在の評価は、基本的な財務状況とは完全に切り離されているように思え、この種の熱狂は小さな投資家にとってはほとんど良い結果をもたらしません。

メタとの契約は印象的に聞こえますが、これらのテクノロジーの巨人たちが将来的に自社の内部ソリューションを開発しないと誰が保証できますか?それによりCoreWeaveは膨大なインフラ投資を抱え、十分な顧客を失うことになります。テクノロジー業界の歴史は、顧客がサービスを内製化することを決定したときに時代遅れになったプロバイダーで溢れています。

彼らが蓄積している巨額の負債は、たとえ市場のAIがわずかに冷え込んでも、持ち上げられない負担に変わる可能性があります。そして、現在の金利では、その負債のサービスが彼らが生み出せる利益を消耗するでしょう。

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