フィデリティ不動産投資(FRESX)は今、良い投資信託の選択肢ですか?

不動産分野のファンド探しをしている人は、Fidelity Real Estate Investment (FRESX)をチェックするべきかもしれません。このファンドは、サイズ、コスト、歴史的なパフォーマンスなどのさまざまな予測要因に基づいて、Zacksの評価が3 (保持)となっています。

目的

FRESXは不動産セクターの多くのファンドのうちの一つです。これらのファンドは不動産投資信託(REITs)に投資します。特定の税規則のおかげで、REITは二重課税を避けるために年間収入の少なくとも90%を分配しなければなりません。この特徴により、これらの証券は高配当の金融商品となり、時には債券に似ていることもありますが、そのリスクは株式と比較可能です。

ファンド/マネージャーの歴史

ボストンに本社を置くフィデリティは、1986年11月以来FRESXを運営しています。現在、ファンドは約$3.21千百万の資産を蓄積しており、1997年12月以来スティーブン・ブラーが管理しています。

パフォーマンス

投資家は良好なパフォーマンスを持つファンドを探しています。このファンドは、5年間の年率合計リターンが5.77%であり、競合他社の中で中間の三分の一に位置しています。より短い時間枠では、3年間の年率リターンは2.44%であり、この期間中の上位三分の一に位置しています。

注目すべきは、収益がすべての費用を反映していない可能性があることです。含まれていない手数料は、総リターンを減少させるでしょう。総リターンはファンドの販売手数料を反映していないため、収益は低下することになります。

ファンドを評価する際には、標準偏差を考慮することも重要です。FRESXの3年間の標準偏差は20.69%で、カテゴリーの平均である20.68%とほぼ同じです。過去5年間では、ファンドの偏差は20.93%で、平均の21.45%と比較してわずかにボラティリティが低いです。

リスク要因

5年のベータが1であるため、このファンドはおそらく市場と同じくらいボラティリティが高いです。過去5年間の-8.95というネガティブアルファは、運用者がS&P 500のベンチマークを上回るリターンを生み出す銘柄を選択するのに苦労していることを示しています。

経費

投資信託においてコストはますます重要になっています。FRESXは、手数料なしのファンドで、経費比率は0.69%で、カテゴリーの平均1.08%を下回っています。コストの観点から見ると、FRESXは競合他社よりも経済的です。

初回の最低投資額は$0であり、その後の投資に最低金額はありません。投資アドバイザーによって請求される手数料は考慮されておらず、利益を減少させる可能性があります。

まとめ

一般的に、Fidelity Real Estate Investment (FRESX)はZacksによると中立的な評価を受けています。比較可能なパフォーマンス、平均的な下振れリスク、より低い手数料を考慮すると、現在の投資家にとっては適度に魅力的な選択肢のようです。

ここで不動産セクターのファンドに関する調査を止めないでください。FRESXを他のファンドと比較して、ポートフォリオに最適な決定を下してください。

AI: これは、FRESXファンドに関する元の記事のスペイン語への翻訳であり、パフォーマンス、リスク、コストに関する重要な情報を保持しながら、元のものよりも簡潔に表現されています。