401kの退職金に対する注目の投資オプション

Empowerの投資信託は、すべてのレベルの投資家にとって魅力的な機会を提供します。30年以上の経験を持つEmpowerは、さまざまな資産クラスと投資戦略をカバーする50以上の多様な投資信託を提供しています。

エンパワー・キャピタル・マネジメントは、$120 億ドル以上の資産を管理しており、その業界での専門知識を示しています。厳格なデューデリジェンスプロセスと著名な投資マネージャーとの戦略的提携により、一貫したパフォーマンスと信頼できる投資管理が保証されています。

私たちは投資家が長期的に考慮すべきEmpowerの3つの投資信託を選択しました:

1. エンパワースモールキャップバリューファンド (MXLSX)

このファンドは、小型株の企業の株式に投資します。主な特徴：

• 主要管理者：ジョセフ・R・ガッツ ( 2000年12月30日から
• 主な役職:Rambus Inc. )1.4%(、Weatherford International plc 0192837465748392011.2%)、Vontier Corp (1.1%)
• 3年年年利回り:19.3%
• 5年年年利回り:7%
• ネット経費比率: 1.09%
• ザックスの投資信託ランキング: #1

MXLSXは、小型株の価値企業に焦点を当てており、歴史的に見て重要な成長の可能性を提供してきたセグメントです。その長期的な優れたパフォーマンスは、この市場セクターへのエクスポージャーを求める投資家にとって魅力的な選択肢となります。

2. エンパワーT.ロウ・プライス中型成長ファンド (MXMGX)

このファンドは中型株の企業の株式に焦点を当てています。重要な詳細:

• 主なマネージャー: ブライアン・W.H.・バーグハイス ( 1997年6月30日から)
• 主要ポジション: マイクロチップテクノロジー社 (3,1%), ホロジック社 (3%), インガソールランド社 (2,4%)
• 3年間の年率リターン：7.4%
• 5年間の年率リターン: 8.7%
• ネット支出比率: 1.02%
• ザックスのミューチュアルファンドランキング: #2

MXMGXは成長の可能性を持つ中型株企業へのエクスポージャーを提供し、安定性と拡張機会のバランスを提供するセグメントです。その長期的な安定したパフォーマンスは、ポートフォリオを多様化しようとする投資家にとって魅力的です。

3.Empower SecureFoundationバランスファンド(MXSHX)

このファンドは、株式および債券に焦点を当てた基盤ファンドに投資します。主な特徴:

• 主要管理者: マリア・L・メンデルスバーグ ( 2018年4月29日から)
• 主なポジション: グレートウェスト債券インデックスファンド (34,4%), グレートウェストS&P500インデックス (21,1%), グレートウェストインターナショナル (14,1%)
• 3年間の年率リターン：5.2%
• 5年間の年率リターン: 5.2%
• ネット経費率: 0.53%
• ザックスのミューチュアルファンドランキング: #2

MXSHXは、成長と安定性の組み合わせを求める投資家にとってバランスの取れた選択肢を提供します。その多様なアプローチと低い経費率は、より保守的な投資戦略を望む人々にとって魅力的な選択肢となります。

これらのファンドは比較的堅実なパフォーマンスを示しており、手数料も低いため、エンパワーの投資信託でポートフォリオを多様化しようとする投資家にとって魅力的な選択肢となります。これらのファンドを検討する際、投資家は自分の財務目標、リスク許容度、および投資の時間軸を慎重に評価し、個々のニーズに最も適した組み合わせを決定する必要があります。