2024年のクラウドマイニング：実際に価値があるのか？データ主導の現実チェック

最近、暗号フォーラムをスクロールしていると、クラウドマイニングが「簡単な方法」としてビットコインを得る手段として提案されているのを見たかもしれません。しかし、ここでの本当の話は、2021年以降、ストーリーは劇的に変わりました。

セットアップ：なぜクラウドマイニングは紙の上では良さそうに見えたのか

クラウドマイニングは本当に魅力的なものを約束しました—遠隔データセンターからコンピュータの処理能力をレンタルし、あなたのガレージに$9,500のAntminer S19 Proを置く必要もなく、利益を食い尽くす電気料金もありません。プロバイダーがメンテナンスを行い、あなたはただ小切手を現金化します。一見すると？ カジュアルなマイナーにとっては天才的です。

典型的なプレイブック:

• サインアップ → プランを選択 → 賃貸料を支払う → 毎日のマイニング報酬を受け取る
• 平均前払いコスト：$7,650-15,000の2年契約
• ゼロの技術知識は必要ありません

理解できた数学

2024年の条件で数字を計算しましょう (BTCは$50K、20Tの難易度):

従来のルート(Antminer S19 Pro):

• ハードウェアコスト: $9,500
• 日次消費電力: $0.12/kWh = ~$10/日で 3,250W
• 日次収益: ~0.006 ビットコイン ($300)
• ネット日利: ~$290
• ROIタイムライン: ~13ヶ月 (ブ brutal)

クラウドマイニング (HashFlareスタイルの契約):

• 前払い: $7,650で2年
• 日次収益: ~0.004 ビットコイン ($222)
• fee( )built電気の心配がない
• 月間利益: ~$6,660
• 2年間の総支払い: 約160,000ドルの総額 / 約152,350ドルの純額

紙の上の勝者? クラウドマイニング。低い参入、受動的収入の雰囲気、ハードウェアの頭痛なし。

なぜこの分析は本当のストーリーを見逃しているのか

1. 利益の崖は現実です

これらの毎日の収益数字は、静的な難易度と価格を仮定しています。実際には:

• ビットコインの難易度は、調整サイクルごとに約7-10%増加します
• 難易度が30%上昇すると、あなたの毎日のBTCは瞬時に30%ドロップします
• マイニング手数料とプロバイダーのマージンは、総収益の15-25%を占めます。
• 契約条件は固定レートであなたを拘束します—市場が変わったとき、あなたは動けなくなります

2.誰も十分に話さない詐欺の蔓延

ブロックチェーンセキュリティ企業によると、~60-70%のアクティブなクラウドマイニングサービスは、いずれかです:

• 早期投資家に新しい資金で支払うストレートアップポンジスキーム
• 顧客の資金と共に「消えた」無効な運営
• 合法だが非常に利益が出ない(銀行口座に入れておいた方がもっと稼げる)

正当なものと詐欺的なものを区別するのは？厳しい。ほとんどの危険信号は、あなたが支払った後にしか現れません。

3. あなたはプロバイダーの生存に賭けています

あなたの全ての運営は、一つの会社が崩壊しないことに依存しています。クラウドマイニングプロバイダーは歴史的に:

• 破産した (ジェネシス・マイニングは複数回チャプター11の噂に直面した)
• 突然の契約解除
• 数ヶ月にわたる「メンテナンスシャットダウン」
• 静かに増加する料金体系

あなたはハードウェアをゼロ所有しています。あなたの「投資」は、他の誰かからの契約上の約束に過ぎません。

4. 隠れた機会コスト

他の場所に投資された $7,650:

• ETHをステーキングする: 年間利回り約3.5% = 1年分の契約費用から$268/年
• DeFiプロトコル: 8-12% APY
• ビットコインを保持すること: 歴史的に見ると、2年の期間においてマイニングリターンを上回る

あなたは実質的に爆発的な上昇の代償として便利さのために支払っています。

正直な評価

クラウドマイニングが理にかなうのは：

• あなたは<$5K を展開し、100%のパッシブな暗号通貨エクスポージャーを望んでいます
• あなたは電気代が非常に高い地域にいます(あなたはドイツに住んでいて、アイスランドはここでは該当しません)
• あなたは文字通りハードウェア(の正当な制約)を物理的に維持することはできません。
• ブル市場で5-10%の年利回りに問題ありません

クラウドマイニングは罠です IF:

• 伝統的なマイニングに勝つと思いますか(すべての手数料を考慮すると、それはめったにありません)
• あなたは2020年から2021年の過去のリターンを追いかけています(マイニングは今や基本的に利益が少なくなっています)
• あなたはプロバイダーの実際の運用能力を確認していません
• あなたは「すぐに金持ちになる」と期待しています

ボトムライン

クラウドマイニングは本質的に悪いわけではありません—ただ一つのこと、簡単であることに最適化されています。便利さとリスクをオフロードするためにプレミアムを支払います。それは一部の人々にとっては合理的です。

しかし、資本、技術的なスキル、または安価な電力へのアクセスがある場合はどうでしょうか？従来のマイニングやステーキングは、70%の確率でより良いROIを提供します。そして、これらの利点がない場合はどうでしょう？正直なところ、ビットコインを直接購入して保有する方が、クラウドマイニング契約よりもおそらく優れています。

本当の質問は「クラウド対従来型」ではありません。「今、マイニングは私にとって正しい収入戦略なのか？」です。2024年のほとんどの個人投資家にとって、その答えは静かに「いいえ」になりつつあります。