最近市場ではいくつかのゾーンに動きがあり、参考のためにいくつかの方向性を整理しました。

**不動産ゾーンに再び追い風**
多くの都市が住宅購入補助金を提供し始め、旧改政策も進行中です。業界の安定に対する期待が高まっており、私は私の家、万科Aなどの老舗不動産企業、招商蛇口、保利発展の動向にも注意を払うことができます。

**リン酸鉄リチウムは内巻きを治す必要がある**
業界団体はコストのレッドラインを設定する準備をしています。これはリーダー企業にとって良いニュースであり、デファナノ、ガンフォンリチウム、塩湖株式、ユンティエンファなどの主要企業が利益を得る可能性があります。価格戦争がここまで続いたので、そろそろ一息つくべきです。

**ファーウェイがAIコンテナでまた大きなことをやった**
11月21日にFlex:ai技術がオープンソース化され、計算力の効率性問題を専門に解決します。青雲科技、拓維信息、潤和ソフトウェア、中国ソフトウェアのこれらの企業は、華為エコシステムと深く結びついており、今後何らかの動きがあるかもしれません。

**海外のハッシュレート需要が爆発する？**
マスクは最近、計算能力と電力がAIの最大のボトルネックであり、27年の需要増加予測は非常に高いと強調しました。ケンブリッジテクノロジー、中際旭創、新易盛、工業富連などのネットワーク機器や光モジュールを製造している企業は、注文が非常に満たされる可能性があります。

**モールスレッドがスタートアップゾーンに上場します**
IPO計画で800億の資金調達を予定しており、産業チェーンの上下流に影響が出るでしょう。和而泰、青雲科技、弘信電子、東華ソフトウェアなどの関連銘柄は注目に値します。

**広東がAI産業に小目標を設定しました**
2027年のコア産業規模は4400億を超える必要があります。広東省の地元のテクノロジー企業であるオーフェイデータ、サイイ情報、デサイシーウィ、ジョンワンソフトウェアは、政策の恩恵を受けるべきです。

**Google の Gemini 3 Pro の新機能**
検索機能に強化推論モードを追加し、技術が一歩先を行っています。テンジンテクノロジー、ワンシンテクノロジー、デコリなどのAIアプリケーションを手掛ける企業が同様の技術に追随する可能性があります。

**ヒューマノイドロボットが歴史を作った**
智元ロボットが世界初の100キロメートルの省を超えた歩行を完了しました。この事は非常に衝撃的で、上緯新材、寧波華翔は産業チェーン企業として注目に値します。

**電力網機器が新たな機会を迎える**
AIの発展が電力需要の急増をもたらし、電力網の建設が再び注目を集めています。特変電工や新特電気といった電力設備企業は、注文の見通しが良いはずです。

**高級銅張板の供給が需要に追いつかない**
AIサーバーの需要の高まりにより、供給がひっ迫し、年内に何度も値上げが行われています。生益科技と華正新材のこの2社のリーダー企業は、明らかに価格交渉力が向上しています。

**ゲームゾーンにもヒット作がある**
「江山北望」がSteamの人気ランキングで1位に登場し、熱気満点です。ゲーム産業に関連する欢瑞世纪と富春股份の2社に注目してみてください。

市場の機会は少なくないが、リスクも常に存在する。これらの情報は観察して整理したものであり、投資のアドバイスではないので、各自の状況に応じて慎重に判断することが重要である。