オーストラリアの生産量は151.7億立方メートルに達し、ほぼすべての埋蔵量は北西シェルフのガス田に集中し、7つのLNGプロジェクトに供給しています。オーストラリアは世界第2位のLNG輸出能力を誇ります。ただし、サントスは2024年の生産減少を警告しており、Bayu-Undanの海上油田の枯渇が近づいています。オーストラリア政府のFuture Gas Strategy（2024年5月）は、2028年までに東海岸の不足を防ぎ、2030年までに西海岸の不足を防ぐことを目的とし、生産増強を進めていますが、エネルギー企業は中期的な供給ギャップについて懸念を示しています。
世界の天然ガス生産：2024年に市場をリードする国はどこ？
世界の天然ガスセクターは、地政学的緊張とクリーンエネルギーへの移行に適応する中で大きな変化を経験しています。国別の天然ガス生産を支配する国を理解することは、この進化する環境を乗り切ろうとするエネルギー投資家や関係者にとって不可欠です。
世界の天然ガス市場の現状
2023年、世界の天然ガス生産量は4.05兆立方メートルに達し、前年の4.04兆立方メートルからわずかに増加しました（エネルギー研究所調べ）。しかし、この表面的には安定しているように見える見出しの背後には、劇的に再構築された市場があります。2023年の世界の天然ガス需要はわずか0.5％の増加にとどまりました。これは、先進国での再生可能エネルギー採用の増加、アジアでのパンデミック回復による消費拡大、地政学的な混乱によるサプライチェーンの再編といった複合的な圧力の反映です。
ウクライナ紛争は、特にヨーロッパにおいて、国別の天然ガス生産の状況を根本的に変えました。ロシアは、EUへの主要な供給国として長らく支配的でしたが、市場シェアは崩壊しました。2023年、欧州諸国はロシアからの天然ガスの必要量のわずか14％を受け取るにとどまり、2021年の45％から大きく減少しました。この激変により、世界のエネルギーフローは再調整され、生産能力は地理的な位置と輸出能力に基づいてより重視されるようになっています。
主要天然ガス生産国：詳細な内訳
主要生産国とその生産量
アメリカ合衆国は世界をリードし、2023年には1.35兆立方メートルを生産し、世界の約4分の1を占めています。この圧倒的な地位は、水平掘削とフラッキングといった技術革新によるものです。アパラチア地域だけで米国の総生産量の29％を占めました。特に、米国の天然ガス生産は前年比4.2％増加し、堅調な国際需要に支えられています。2024年の最初の7か月間で、米国の輸出量は44.2億立方メートルに達し、2023年の同期間比3.3％増となっています。
生産を超えて、米国は世界最大の液化天然ガス（(LNG)）輸出国としての地位を確固たるものにしています。国内消費も依然として大きく、2023年には886.5億立方メートルで、主に住宅暖房と発電に使用されています。エネルギー情報局は、国際的なLNG需要の持続により、2050年まで生産の増加が続くと予測しています。
ロシアは第二位の生産国であり、2023年には586.4億立方メートルを生産しましたが、多くの逆風に直面しています。欧州の需要が消滅したことにより、前年比5.2％の縮小となりました。しかし、ロシアは世界最大の確認済み天然ガス埋蔵量を保持しており、国営のガスプロムが全世界の埋蔵量の16.3％を占めています。モスクワはエネルギー輸出を東方に戦略的に振り向けており、2024年9月にはウクライナを通過する天然ガスは12.6億立方メートルに達し、他の市場へ向かっています。ただし、この重要なルートは2024年末にウクライナの輸送協定が満了するため閉鎖される見込みであり、地域のエネルギー緊張が高まる可能性があります。
イランは国別の天然ガス生産で第3位であり、251.7億立方メートルを供給し、世界の供給の約6％を占めています。同国は世界第2位の埋蔵量を誇り、過去10年で生産量を3倍に増やしています。イランとカタールは、世界最大の天然ガス田である南パールズと北ドームを共同運営しています。テヘランは、今後5年間で容量を30％増強するための$80 10億ドルの投資計画を進めています。2023年10月初旬には、イランとロシアが長期供給協定に署名し、ガスプロムは年間109億立方メートルの供給を約束しました。このパートナーシップは、イランの国内生産能力を強化しつつ、トルコ、パキスタン、イラクへの再輸出も支援する可能性があります。
中国は2023年に史上最高の234.3億立方メートルを生産し、4年連続の記録を更新しました。2013年以来、中国の生産は92.3％増加しており、政府の政策により石炭からクリーンな天然ガスへの移行が促進されています。ただし、中国は依然として天然ガスの約半分を輸入しており、オーストラリア、トルクメニスタン、米国、マレーシア、ロシア、カタールから調達しています。世界最大のLNG輸入国として、2023年の天然ガス需要は7.2％増加しました。シェール、コールビッドメタン、天然ガスハイドレートといった非従来型資源は、中国の総生産の約43％を占めるようになっています。特に、冬に備えて地下の天然ガス備蓄を蓄え、供給の混乱に耐え、経済成長が鈍い場合には高価なLNGスポット購入を抑制できる体制を整えています。
中堅生産国がサプライチェーンを再構築
カナダは年間190.3億立方メートルを生産し、証明埋蔵量は83兆立方フィートに上ります。主に西カナダ堆積盆地に集中しています。米国への供給はほぼパイプラインを通じて行われており、2022年の米国の天然ガス輸入の99％はカナダからのものでした。変革的な進展として、LNGカナダプロジェクトとコースタル・ガスリンクパイプラインは、2023年9月中旬時点で95％の完成度に達しています。アジア市場への最初の出荷は2025年半ばを目標としており、カナダは世界のLNG輸出クラブに加わり、北米のエネルギー貿易の多様化を進めています。
カタールは第6位の生産国であり、2023年に181億立方メートルを供給し、世界第3位の確認済み天然ガス埋蔵量を持ちます。大部分はイランと共有する北フィールドにあります。カタールはLNG輸出で世界第3位であり、積極的に拡大しています。2024年初頭には、世界最大の天然ガス田からの容量を2030年までに年間142百万トンに増やす計画を発表しました。北フィールド西部の拡張だけでも、年間追加1600万トンの液化天然ガスを供給します。
オーストラリアの生産量は151.7億立方メートルに達し、ほぼすべての埋蔵量は北西シェルフのガス田に集中し、7つのLNGプロジェクトに供給しています。オーストラリアは世界第2位のLNG輸出能力を誇ります。ただし、サントスは2024年の生産減少を警告しており、Bayu-Undanの海上油田の枯渇が近づいています。オーストラリア政府のFuture Gas Strategy（2024年5月）は、2028年までに東海岸の不足を防ぎ、2030年までに西海岸の不足を防ぐことを目的とし、生産増強を進めていますが、エネルギー企業は中期的な供給ギャップについて懸念を示しています。
ノルウェーは116.6億立方メートルを生産し、戦略的にロシアに代わりヨーロッパの主要天然ガス供給国となっています。2023年、ノルウェーはEUの天然ガスの30.3％を供給し、ロシアの支配から大きくシフトしました。2023年中頃、ノルウェー政府は19の油・ガスプロジェクトを承認し、2024年5月には37の追加ブロックのライセンスを発行しました。これは、欧州のエネルギー安全保障へのコミットメントを示しています。ただし、2025年には生産はわずかに縮小し、1.6％減の1210億立方メートルになる見込みです。
( 新興・途上国の生産国
サウジアラビアは第9位で、114.1億立方メートルを生産し、2013年以来着実に増加しています。同国は現在天然ガスを輸出していませんが、2030年には輸出を開始する計画です。サウジアラムコは、国内最大の非従来型ガス資源であるジャフラール田の開発を進めており、2024年7月には、ジャフラールの生産拡大のために126億ドルの契約を締結しました。これらの取り組みは、2030年までに原油やディーゼル発電を天然ガスや再生可能エネルギーに置き換えるというサウジアラビアの戦略を支援しています。
アルジェリアはトップ10に入り、2022年の97.6億立方メートルから2023年には101.5億立方メートルに増加しました。同国は世界第5位のLNG輸出能力を持ちます。2022年のアルジェリアの輸出の約85％はヨーロッパ向けでしたが、欧州の需要増によりこの割合はさらに高まっていると考えられます。2024年5月、アルジェリアはエクソンモービルやベーカー・ヒューズとハイドロカーボン開発協定を締結し、生産と輸出を増強しています。これは、ロシアのガスの代替を急ぐ欧州諸国のニーズに応えるものです。
投資への示唆と市場展望
国別の天然ガス生産の再編は、機会とリスクの両方を反映しています。ロシアからの供給多様化は、北米の生産者に利益をもたらし、東半球全体での拡大を促しています。LNGインフラへの投資は、再生可能エネルギーの比率が高まる中でも長期的な需要への信頼を示しています。
中国の史上最高の国内生産と戦略的備蓄は、市場の不安定さの中で安定化要因となっています。一方、中東の生産国—イラン、カタール、サウジアラビア—は、埋蔵量を活用して地域の地政学的地位を強化しつつ、競争の激しい輸出市場でプレミアム価格を獲得しています。
欧州諸国はロシアからの天然ガス輸入を成功裏に削減しましたが、その移行にはコストがかかっています。代替供給者であるノルウェー、米国、オーストラリア、北アフリカは生産を増やしていますが、パイプラインの制約やLNGのボトルネックにより、時折マージンが圧迫されることもあります。
投資家にとって、国別の天然ガス生産データは、市場が変遷していることを示しています。確認済み埋蔵量は依然として豊富（)推定53年分の供給###）、技術は非従来型採掘を可能にし、地政学は構造的変化を促進し続けています。このセクターは、エネルギー自立の取り組み、新興市場のインフラ整備、そして天然ガスが再生可能エネルギーへの長期的移行の橋渡し役となるという逆説的な現実へのエクスポージャーを提供します。