Nine Energy Serviceは、$320 百万ドルのシニア債務を解消するために戦略的な第11章再編を追求

ナイン・エナジー・サービス株式会社（NINE）は、油田ソリューションの主要企業であり、米国テキサス州南部連邦破産裁判所に事前合意型のチャプター11破産申立てを行いました。この再編計画は、約3億2000万ドルのシニア担保債券を削減し、現在は年間約4000万ドルの利息支払いにより運営予算を圧迫している負債負担に対処するための決定的な措置です。

積極的な債務削減と利息負担軽減

事前合意型のチャプター11戦略により、ナイン・エナジーは破産申立てを正式に行う前に、関係者の承認を得て再編計画を進めることができ、通常よりも大幅に短縮された破産手続きを実現します。3億2000万ドルの負債を削減することで、年間約4000万ドルの即時利息節約を可能にし、その資金を運営改善や成長施策に振り向けることができます。

資金調達体制による事業継続の確保

同社は、再編期間中の事業継続を確保するために、既存のABL（資産担保融資）貸し手から二重の資金調達コミットメントを獲得しています。1億2500万ドルの破産者管理下資金（DIP）融資枠は、チャプター11手続き中の運営を支えます。再出発後、ナイン・エナジーは1億3500万ドルの退出用ABLファシリティに移行し、資本構造の刷新と破産後の運営における財務柔軟性の向上を図ります。

迅速な45日間の再出発計画

ナイン・エナジーの経営陣は、再編を驚くべきスピードで進める体制を整えています。同社は、チャプター11の完了と破産保護からの再出発を45日以内に実現する見込みであり、これは事前合意型破産手続きの効率性を反映した短期間です。この迅速な解決により、市場の不確実性や運営の混乱を最小限に抑えます。なお、今回の再編は、米国およびカナダ以外の国におけるナイン・エナジーの国際事業には適用されず、引き続き破産申立ての対象外となります。

事前合意型破産の戦略的活用は、企業が構造化された insolvency手続きを利用して迅速な財務リセットを図りつつ、運営の勢いを維持する方法を示しています。