Бык вернется быстро? 4 картинки, чтобы понять тенденции данных в блокчейне - ChainCatcher

Цена Биткойна сегодня снова превысила 94 тысячи долларов, альткоины тоже показали рост. За этой волной рынка, освободили ли данные в блокчейне сигналы бычьего рынка? Анализируя объем, Адреса кошельков и распределение токенов, мы можем просмотреть рыночные тенденции через призму базовой логики.

Является ли это временным колебанием, обусловленным институциональными игроками, или же это будущее веселье, скрывающееся под активностью крупных игроков в блокчейне?

объем и рыночная активность

Источник данных: bitsCrunch.com

По данным bitsCrunch, за последние 24 часа объем торгов всей сети достиг 39,9 млрд долларов США, количество транзакций превысило 7,2 млн, а количество уникальных адресов, участвующих в транзакциях, составило 3,03 млн, в которых задействовано 13 800 токенов. С июля 2023 года объем торгов продолжил подниматься с дна 2М до 10М, особенно после апреля 2024 года темпы роста ускорились, а ликвидность рынка значительно увеличилась. Несмотря на то, что количество транзакций в сети резко сократилось в марте этого года, в целом оно показало краткосрочную тенденцию к росту.

Структура трейдеров

! Source:bitsCrunch.com

График тренда трейдеров показывает количество ончейн-трейдеров, которые колебались с 2023 года. Согласно данным bitsCrunch, в какой-то момент в октябре 2023 года число трейдеров упало ниже 2 млн, но быстро восстановилось до 8 млн во второй половине 2024 года и оставалось на относительно высоком уровне в январе 2025 года. Это изменение в значительной степени согласуется с фазой «восстановления-взрыва» рыночного цикла. Важно отметить, что рост числа трейдеров не является линейным, с краткосрочными коррекциями, происходящими в середине каждого квартала (например, май, август). На графике мы также видим поэтапную корректировку настроений институциональных инвесторов и розничных инвесторов взрывными новостями. Тем не менее, текущие дневные активные трейдеры на уровне 3,03М все еще находятся на относительно низкой отметке, всего треть от пика, и за ними необходимо больше наблюдать.

в блокчейне токенов распределение

! Source:bitsCrunch.com

Среди вышеупомянутых трейдеров bitsCrunch дополнительно классифицирует адреса кошельков в соответствии с различными размерами позиций. В настоящее время существует 1052 кошелька «Mega Whale», в которых хранятся активы на сумму более 100 миллионов долларов, в то время как количество розничных кошельков (креветки, 10 000<10 000 долларов) составляет абсолютное большинство, около 214 миллионов, но общая сумма намного меньше, чем у гигантских китов. Такого рода «дивергенция двух восьмых» особенно характерна для финансового рынка – гигантские киты часто первыми выходят на рынок, чтобы поглотить средства, а затем за ними следуют малые и средние фонды, чтобы подтолкнуть вверх цены на активы. Стоит отметить, что количество кошельков на уровнях «Дельфин» (1M-10M) и «Fish» (10K-100K) также обеспечивает ключевую поддержку ликвидности рынка.

экосистема токенов

!

Данные предоставлены: bitsCrunch.com

Согласно приведенной выше информации, объем транзакций на цепочке Polygon относительно стабилен, его дневной объем колеблется около 4K. Стоит отметить, что согласно данным на цепочке Ethereum от bitsCrunch, в начале 2025 года объем активностей на цепочке Ethereum значительно снизился, в то время как реакция на цены была более запаздывающей. С появлением большего количества Layer1 активность в экосистеме Ethereum может снизиться или изменить рыночную динамику.

Заключение

Несмотря на то, что биткоин вернулся к отметке 90 000 и многие подражатели значительно выросли, текущий рынок еще не вернулся к относительно активному уровню транзакций в сети. С параллельной новостной политикой и регулированием в 2025 году структура ончейн-трейдеров также будет более диверсифицированной, и киты и розничные инвесторы будут активны одновременно. Даже если появятся новые горячие точки и треки, инвесторам все равно нужно обращать внимание на незначительные изменения в данных, оставаться рациональными на бешеном рынке и обращать внимание на отслеживание действий китов, чтобы избежать краткосрочного давления со стороны продавцов, которое может возникнуть в результате высокой концентрации распределения капитала.