GLD, IAU hoặc GLDM: Quỹ ETF vàng giao ngay nào là tốt nhất?

Giá vàng (CM:XAUUSD) đã tăng 12,7% trong năm 2024 tính đến nay. Nó đã trở nên phổ biến như một lựa chọn đầu tư do tình hình kinh tế vĩ mô bất ổn kéo dài. Kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, giá vàng đã tăng hơn 73% trong năm năm qua. Thật thận trọng khi có một số mức độ tiếp xúc với kim loại quý vàng trong danh mục đầu tư của bạn để đảm bảo sự đa dạng hóa và như một biện pháp bảo vệ chống lại lạm phát. Nói như vậy, việc mua vàng vật chất có những thách thức riêng. Các nhà đầu tư có thể đưa vàng vào danh mục đầu tư của họ bằng cách đầu tư vào các ETF vàng. Chúng tôi sử dụng công cụ so sánh ETF của Gate để so sánh các ETF vàng giao ngay như SPDR Gold Shares (GLD), iShares Gold Trust (IAU) và SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) và xác định lựa chọn tốt nhất.

Điều quan trọng là phải lưu ý rằng, vì tất cả các ETF vàng giao ngay đều theo dõi giá của cùng một kim loại vật lý, vàng, nên lợi tức của chúng tương tự nhau, như được thể hiện trong biểu đồ dưới đây. Những biến động nhỏ trong lợi tức của các ETF vàng là do sự khác biệt trong chi phí quản lý của chúng. Đầu tư vào các ETF vàng có nhiều lợi ích, bao gồm tính thanh khoản, dễ dàng giao dịch, tính minh bạch trong giá vàng, và sự thuận tiện cũng như an toàn. Hơn nữa, việc đầu tư vào các ETF vàng rẻ hơn so với việc mua/bán và lưu trữ các thỏi vàng.

Công cụ so sánh ETF của Gate cho phép so sánh các ETF dựa trên nhiều tham số, bao gồm AUM (tài sản đang quản lý), dòng tiền, tỷ lệ chi phí, kỹ thuật và hiệu suất trong các khoảng thời gian khác nhau.

SPDR Gold Shares (GLD)

ETF SPDR Gold Shares là ETF được hỗ trợ bởi vàng vật chất lớn nhất thế giới, với AUM là 61.310 triệu USD. AUM cao nhất cũng đồng nghĩa với việc giá mỗi đơn vị quỹ cao hơn, điều này khiến cho việc mua đơn vị GLD trở nên đắt hơn một chút. Quỹ được ra mắt vào tháng 11 năm 2004 để theo dõi giá vàng thông qua việc theo dõi chỉ số LBMA Gold Price PM.

Vào ngày 18 tháng 6, GLD duy trì 26.534.572,50 ounce vàng trong quỹ ủy thác. Cần lưu ý rằng GLD có tỷ lệ chi phí cao nhất là 0,40% trong ba quỹ. Mặc dù tỷ lệ chi phí cao, GLD đã đạt được mức lợi nhuận giá cao nhất cả trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay (12,71%) cũng như trong năm ngoái (19,87%). Tuy nhiên, quỹ đã trải qua dòng tiền ra ròng 513 triệu USD trong ba tháng qua.

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM)

Quỹ SPDR Gold MiniShares tự hào có tỷ lệ chi phí thấp nhất là 0,10% cho một ETF vàng trong ngành. GLDM có AUM là 7.380 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với ETF GLD. AUM thấp hơn cũng dẫn đến NAV thấp hơn, giúp các nhà đầu tư có được sự tiếp cận dài hạn với vàng với chi phí sở hữu tương đối rẻ hơn. Ra mắt vào tháng 6 năm 2018, GLDM cũng theo dõi giá vàng thông qua chỉ số LBMA Gold Price PM.

Vào ngày 18 tháng 6, GLDM giữ 3.172.941,60 ounce vàng trong rổ. Trong số ba ETF, GLDM có hiệu suất tốt thứ hai, với lợi nhuận 12,39% từ đầu năm và 19,68% trong một năm. Trong ba tháng qua, GLDM đã chứng kiến lượng tiền vào ròng là 110 triệu USD.

iShares Gold Trust (IAU)

Quỹ iShares Gold Trust nhằm mục đích phản ánh giá của vàng thỏi theo chỉ số LBMA Gold Price PM. Ra mắt vào tháng 1 năm 2005, IAU có AUM là 28.400 triệu USD và tỷ lệ chi phí là 0,25%.

Vào ngày 18 tháng 6, IAU giữ 12.188.952,03 ounce vàng vật chất trong quỹ tín thác. ETF IAU đã mang lại lợi suất 12,35% tính đến nay và 19,55% trong một năm. Giống như GLD, IAU đã trải qua dòng tiền ròng ra 617 triệu USD trong ba tháng qua.

Những suy nghĩ cuối cùng

ETF SPDR Gold Shares có vẻ là lựa chọn tốt nhất trong ba ETF vàng giao ngay dựa trên lợi suất giá hơi cao hơn trong năm nay và năm ngoái, cùng với cơ sở AUM lớn nhất. GLD dường như đang được định vị tốt để hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với kim loại sáng bóng.