マグネサイトは、世界の製造エコシステムを牽引する重要な産業用鉱物です。この酸化物材料は、鉄鋼工場の耐火材料としての役割から、肥料や化学合成の主要成分としての機能まで、多岐にわたる重要な役割を果たしています。2023年の世界のマグネサイト市場は約123億7000万ドルと評価されており、建設、化学、冶金、自動車などのセクターでの需要拡大により、2028年までに149億ドルに成長すると予測されています。
米国地質調査所によると、地球上には約77億メトリックトンのマグネサイト埋蔵量があります。昨年の世界生産量は2200万MTに達し、2022年とほぼ同じ水準を維持しています。埋蔵量は特定の地域に集中していますが、実際の生産能力はより広範な地理的分布にわたっています。
中国のマグネサイト鉱山の生産はほぼ前例のない規模です。2023年には約1300万MTを生産し、世界の生産のほぼ60%を占めました。この水準は2022年と比較して大きな変動はありませんが、中国は世界最大の生産国かつ消費国として、その地位を維持しています。世界のマグネサイト消費の約65%を占めています。
中国の重要性は国内利用だけにとどまりません。中国は国際市場への主要な供給国として機能し、輸出はインド、米国、その他多くの国々へ流れています。特に、インドの需要は2023年に急増し、インドのインフラプロジェクトによる鋼鉄製造需要の増加により、マグネサイトの出荷量は9%増加しました。しかし、中国の拡大は、近年の厳しい環境規制によりいくつかの主要な鉱山の閉鎖を余儀なくされており、逆風に直面しています。
トルコは、二番目に大きなマグネサイト生産国として浮上しており、年間180万MTを生産しています。これは2022年の数字から2万MTのわずかな減少です。これは2017年の270万MTから大きく縮小した数字です。トルコは、輸出市場と国内の耐火物生産の両方を目的とした伝統的な採掘を続けており、Grecian Magnesiteと共同出資しているAkdeniz Mineral Resourcesは、地域の主要なCaustic Calcined Magnesite（CCM）製品の生産者および輸出者の一つです。
ブラジルは、年間170万MTの生産で第3位に位置し、近年安定しています。2017年には、オーストリアのRHIとブラジルのMagnesita Refratáriosが合併し、RHI Magnesitaが世界最大の耐火物メーカーとなりました。この合併により、同社は中国以外で最大のマグネサイト埋蔵量を持つ企業となったと報告されています。
ロシアは、世界最大のマグネサイト埋蔵量を持ち、23億MTに達しますが、年間生産量はわずか95万MTにとどまっています。2020年の150万MTから大きく減少しており、地政学的および運営上の課題を反映しています。ロシアの主要企業であるMagnezit Groupは、KirgitiskoyeとTalskoyeの鉱山での能力拡大を目指し、施設の改修や新規建設を進めています。
オーストラリアのマグネサイト採掘は非常に変動性が高いです。2021年には270万MTに達しましたが、その後、2022年と2023年には86万MTに縮小しました。クイーンズランド州のMagnesiaが主要な生産を担い、Refratechnikグループの一部であるQMAG Pty LtdがKunwarara鉱山を操業しています。これは世界でも最大級のマグネサイト鉱山の一つです。Juniorの探鉱企業Lachlan Starは、同地域のPrinchesterプロジェクトの開発を進めており、オーストラリアのマグネサイトセクターにおける新たな機会を示しています。
オーストリアは、年間約81万MTの生産を安定的に維持しており、760,000〜810,000MTの範囲内でわずかに変動しています。主要な生産者であるStyromagは、5つの採掘施設を運営し、年間約12万MTを採掘しています。産業の統合も進んでおり、オーストリアのマグネシア企業は、中国の耐火物事業を買収し、東アジアでの地域的地位を強化しています。
スペインの生産量は、2016年の比較的小規模な水準から2022年には67万MTに増加しています。スペインの代表的な生産者であるMagnesitas Navarrasは、2024年初頭にErdiz地域での新たな採掘サイトの操業許可を取得し、25年間の操業権を得ています。
スロバキアは、2023年に51万MTを生産し、2022年と比較してわずかに減少しています。主要操業者のSLOVMAGは、ロシアのMagnezit Groupが大部分を支配しており、鉱石採掘と焼結マグネシア耐火物の製造に注力しています。
ギリシャは、北ギリシャのChalkidiki半島に集中した鉱山から年間38万MTを生産しています。Grecian Magnesiteは、ヨーロッパの主要なマグネシア生産者であり、スペイン、トルコ、オランダに加工施設を持っています。同社のトルコ子会社は、2024年に新しい回転キルン施設の建設を計画しており、Caustic Calcined Magnesia（CCM）の生産能力を約5万トンに倍増させる見込みです。
サウジアラビアは、2023年の生産量34万MTでトップ10入りを果たし、イランを抜いて10位に位置しています。Ma’aden Industrial Minerals Companyは、Al Ghazalah高品位マグネサイト鉱山を操業し、地域および国際的な流通向けにCaustic Calcined variantsを生産しています。
世界のマグネサイト採掘セクターは、需要の増加と生産制約の両方に直面しています。主要な生産地域での環境規制の強化は供給の継続性を脅かし、企業の統合パターンはより大規模で統合された操業への構造的変化を示唆しています。マグネシウム鉱山の開発を追求する企業は、運営効率と環境遵守を重視し、市場の変化に対応しています。サプライチェーンのダイナミクスは、今後も高品質で責任ある調達のマグネサイトに対して、プレミアムなポジショニングが維持されることを示しています。
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グローバルマグネサイト採掘の現状：2024年においてどの国が生産をリードしているのか？
マグネサイトは、世界の製造エコシステムを牽引する重要な産業用鉱物です。この酸化物材料は、鉄鋼工場の耐火材料としての役割から、肥料や化学合成の主要成分としての機能まで、多岐にわたる重要な役割を果たしています。2023年の世界のマグネサイト市場は約123億7000万ドルと評価されており、建設、化学、冶金、自動車などのセクターでの需要拡大により、2028年までに149億ドルに成長すると予測されています。
米国地質調査所によると、地球上には約77億メトリックトンのマグネサイト埋蔵量があります。昨年の世界生産量は2200万MTに達し、2022年とほぼ同じ水準を維持しています。埋蔵量は特定の地域に集中していますが、実際の生産能力はより広範な地理的分布にわたっています。
生産の中心地：中国の圧倒的リード
中国のマグネサイト鉱山の生産はほぼ前例のない規模です。2023年には約1300万MTを生産し、世界の生産のほぼ60%を占めました。この水準は2022年と比較して大きな変動はありませんが、中国は世界最大の生産国かつ消費国として、その地位を維持しています。世界のマグネサイト消費の約65%を占めています。
中国の重要性は国内利用だけにとどまりません。中国は国際市場への主要な供給国として機能し、輸出はインド、米国、その他多くの国々へ流れています。特に、インドの需要は2023年に急増し、インドのインフラプロジェクトによる鋼鉄製造需要の増加により、マグネサイトの出荷量は9%増加しました。しかし、中国の拡大は、近年の厳しい環境規制によりいくつかの主要な鉱山の閉鎖を余儀なくされており、逆風に直面しています。
二次生産者：トルコとその他の国々
トルコは、二番目に大きなマグネサイト生産国として浮上しており、年間180万MTを生産しています。これは2022年の数字から2万MTのわずかな減少です。これは2017年の270万MTから大きく縮小した数字です。トルコは、輸出市場と国内の耐火物生産の両方を目的とした伝統的な採掘を続けており、Grecian Magnesiteと共同出資しているAkdeniz Mineral Resourcesは、地域の主要なCaustic Calcined Magnesite（CCM）製品の生産者および輸出者の一つです。
ブラジルは、年間170万MTの生産で第3位に位置し、近年安定しています。2017年には、オーストリアのRHIとブラジルのMagnesita Refratáriosが合併し、RHI Magnesitaが世界最大の耐火物メーカーとなりました。この合併により、同社は中国以外で最大のマグネサイト埋蔵量を持つ企業となったと報告されています。
ロシアのパラドックス：埋蔵量と生産の乖離
ロシアは、世界最大のマグネサイト埋蔵量を持ち、23億MTに達しますが、年間生産量はわずか95万MTにとどまっています。2020年の150万MTから大きく減少しており、地政学的および運営上の課題を反映しています。ロシアの主要企業であるMagnezit Groupは、KirgitiskoyeとTalskoyeの鉱山での能力拡大を目指し、施設の改修や新規建設を進めています。
オーストラリアの変動性の高い動向
オーストラリアのマグネサイト採掘は非常に変動性が高いです。2021年には270万MTに達しましたが、その後、2022年と2023年には86万MTに縮小しました。クイーンズランド州のMagnesiaが主要な生産を担い、Refratechnikグループの一部であるQMAG Pty LtdがKunwarara鉱山を操業しています。これは世界でも最大級のマグネサイト鉱山の一つです。Juniorの探鉱企業Lachlan Starは、同地域のPrinchesterプロジェクトの開発を進めており、オーストラリアのマグネサイトセクターにおける新たな機会を示しています。
中堅生産者による市場供給の維持
オーストリアは、年間約81万MTの生産を安定的に維持しており、760,000〜810,000MTの範囲内でわずかに変動しています。主要な生産者であるStyromagは、5つの採掘施設を運営し、年間約12万MTを採掘しています。産業の統合も進んでおり、オーストリアのマグネシア企業は、中国の耐火物事業を買収し、東アジアでの地域的地位を強化しています。
スペインの生産量は、2016年の比較的小規模な水準から2022年には67万MTに増加しています。スペインの代表的な生産者であるMagnesitas Navarrasは、2024年初頭にErdiz地域での新たな採掘サイトの操業許可を取得し、25年間の操業権を得ています。
スロバキアは、2023年に51万MTを生産し、2022年と比較してわずかに減少しています。主要操業者のSLOVMAGは、ロシアのMagnezit Groupが大部分を支配しており、鉱石採掘と焼結マグネシア耐火物の製造に注力しています。
新興および支援的生産者
ギリシャは、北ギリシャのChalkidiki半島に集中した鉱山から年間38万MTを生産しています。Grecian Magnesiteは、ヨーロッパの主要なマグネシア生産者であり、スペイン、トルコ、オランダに加工施設を持っています。同社のトルコ子会社は、2024年に新しい回転キルン施設の建設を計画しており、Caustic Calcined Magnesia（CCM）の生産能力を約5万トンに倍増させる見込みです。
サウジアラビアは、2023年の生産量34万MTでトップ10入りを果たし、イランを抜いて10位に位置しています。Ma’aden Industrial Minerals Companyは、Al Ghazalah高品位マグネサイト鉱山を操業し、地域および国際的な流通向けにCaustic Calcined variantsを生産しています。
市場展望とサプライチェーンへの影響
世界のマグネサイト採掘セクターは、需要の増加と生産制約の両方に直面しています。主要な生産地域での環境規制の強化は供給の継続性を脅かし、企業の統合パターンはより大規模で統合された操業への構造的変化を示唆しています。マグネシウム鉱山の開発を追求する企業は、運営効率と環境遵守を重視し、市場の変化に対応しています。サプライチェーンのダイナミクスは、今後も高品質で責任ある調達のマグネサイトに対して、プレミアムなポジショニングが維持されることを示しています。