Tendencia de mercado de valores estadounidenses | El Dow Jones cierra con caída superior a 440 puntos, tanto él como el Nasdaq se acercan a la zona de ajuste

El conflicto en Irán ha mantenido los precios del petróleo en niveles elevados, generando preocupaciones en todo el mundo sobre posibles aumentos en las tasas de interés de los bancos centrales. Las acciones estadounidenses continuaron presionadas el viernes, con el Dow Jones cayendo más de 650 puntos en un momento. Actualmente, el mercado de divisas apuesta a que la Reserva Federal de EE. UU. tiene un 50% de probabilidad de subir las tasas antes de finales de octubre, y los operadores también apuestan a que el Banco Central Europeo aumentará las tasas en tres ocasiones este año.

El repunte en los precios del petróleo vuelve a aparecer, el Dow llegó a caer 652 puntos

El viernes fue el “cuarto día de vencimiento” (Quadruple witching day), que implica la liquidación de futuros y opciones sobre índices y acciones individuales, con un monto aproximado de 5.7 billones de dólares. Según registros anteriores, el mercado suele ser más volátil en estos días.

El Dow abrió con una caída de 45 puntos y, en su peor momento, se desplomó hasta 652 puntos, alcanzando los 45,369 puntos; el S&P 500 cayó un 2.01%, y el Nasdaq, centrado en tecnología, descendió un 2.57% en un momento.

Se estima un 50% de probabilidad de que la Fed suba las tasas antes de finales de octubre

Israel anunció que no atacará más los campos de gas natural en Irán, lo que llevó a una caída de más del 3% en los precios internacionales del petróleo en un momento. Sin embargo, el Brent cerró con un aumento de 3.26%, a 112.19 dólares por barril, y el petróleo de Nueva York subió un 2.9%, cerrando en 98.32 dólares.

Al cierre en EE. UU., el Dow cayó 443 puntos, o un 0.96%, hasta los 45,577 puntos; el S&P 500 bajó un 1.51%, a 6,506 puntos; y el Nasdaq cayó un 2.01%, a 21,647 puntos. Ambos índices, técnicamente, se acercan a la zona de ajuste, que se define como una caída del 10% o más desde su máximo reciente. El índice Russell 2000, que refleja el desempeño de las acciones de pequeña capitalización, cerró con una caída del 2.26%, más del 10% por debajo de su máximo reciente, siendo el primer índice principal de EE. UU. en entrar en zona de ajuste en 2026. El índice de acciones de China, el Golden Dragon, cayó un 2.92%, a 6,742 puntos.

En la semana, las acciones estadounidenses cayeron por cuarta semana consecutiva, con el Dow retrocediendo un 2.1%, el S&P 500 un 1.9%, y el Nasdaq un 2.1%. El índice de China cayó un 5.7%.

El Russell 2000 entra en zona de ajuste técnico

Las bolsas europeas también sufrieron, con caídas del 1.44% en Reino Unido, 1.82% en Francia y 2.01% en Alemania. El oro en efectivo cayó un 3.32% en la última parte del día, situándose en 4,496.51 dólares la onza; Bitcoin, la criptomoneda líder, cayó un 2.73%, a 69,398 dólares.

En cuanto a acciones individuales, Tesla y Nvidia cayeron un 3.2% cada una, mientras que Meta y Alphabet bajaron más del 2%. FedEx elevó sus previsiones de beneficios para este año, con una subida del 7.6% en su precio, aunque al cierre solo subió un 0.9%. La compañía de servidores Super Micro Computer (SMCI) fue acusada por EE. UU. de enviar chips de Nvidia a China, lo que provocó una caída del 33.3% en su valor. Honeywell bajó un 3.3%, siendo la peor acción del Dow, y Boeing cayó un 3%.

El oro en efectivo vuelve a caer más del 3%

Según datos de EPFR Global citados por Bank of America, en la semana hasta el 18 de marzo, los fondos globales de acciones recibieron 62.2 mil millones de dólares en entradas, de los cuales 47.1 mil millones correspondieron a fondos de EE. UU., marcando la segunda semana consecutiva de entradas. Sin embargo, los fondos de oro retiraron 4.5 mil millones, la mayor salida desde octubre del año pasado. Los fondos de criptomonedas atrajeron 1 mil millones de dólares.

La Reserva Federal anunció que la riqueza familiar en EE. UU. aumentó 2.2 billones de dólares (17.16 billones de HKD) en el cuarto trimestre del año pasado, alcanzando un récord de 184.1 billones de dólares. La mayor parte de este aumento provino de las acciones, con 1.6 billones de dólares, mientras que el valor de las propiedades disminuyó aproximadamente 347 mil millones de dólares.

Las expectativas de aumento de tasas se intensifican, los rendimientos de los bonos globales suben

Los rendimientos de los bonos globales subieron notablemente. El rendimiento de los bonos a 10 años en EE. UU. alcanzó un máximo de 4.397%, subiendo 11.4 puntos básicos, y el rendimiento de los bonos a 2 años, muy sensible a las tasas, subió 13.54 puntos básicos, hasta 3.9278%. En Reino Unido, el rendimiento a 10 años superó los 5%, alcanzando 5.005%, un máximo desde 2008, y en Australia, el rendimiento a 15 años subió 5.2 puntos básicos, a 5.068%, también un máximo en 15 años.

La vicepresidenta de la Fed, Michelle Bowman, en una entrevista en Fox Business, afirmó que todavía apoya que EE. UU. reduzca las tasas tres veces este año y espera un crecimiento económico sólido, aunque está atenta a los efectos del conflicto en Irán.

El dólar estadounidense se fortalece, el yen cae un 1.07% en un momento

Tras la reunión del Banco Central Europeo el jueves, que mantuvo las tasas sin cambios, el gobernador del Banco Central de Alemania, Joachim Nagel, dijo que si la presión inflacionaria aumenta, la ECB podría considerar subir las tasas en abril.

El índice del dólar subió un 0.56% hasta 99.79, mientras que el euro cayó un 0.54% a 1.1526 dólares. El yen cayó un 1.07% a 159.39 por dólar. El rupia india cayó por primera vez por debajo de 93 por dólar, alcanzando un mínimo récord de 93.765, tras una caída del 1.22%.