Concepto de chips de almacenamiento activo, Tongyou Technology sube 20% del límite diario, Bawei Storage continúa alcanzando máximos históricos

Fuente: Securities Times Net Autor: Wu Yongfang

El concepto de chips de almacenamiento mostró un rendimiento fuerte durante la sesión del 18 de marzo. Hasta el momento de la publicación, Tongyou Technology alcanzó el límite de subida del 20%, Langke Technology subió más del 16% y alcanzó un nuevo máximo, Shenkeda subió más del 15%, Chengbang Shares y China Electric Port también alcanzaron el límite de subida; Buwei Storage subió cerca del 9%, continuando su máximo intradía.

En cuanto a las noticias, el 17 de marzo, el presidente del grupo SK de Corea del Sur, Choi Tae-yoon, declaró en la conferencia GTC de Nvidia que, debido a cuellos de botella sistémicos en la producción de chips, es muy probable que la escasez mundial de chips de memoria persista hasta 2030. Al mismo tiempo, pronosticó que los precios de diversos chips de almacenamiento como DRAM, NAND y HBM seguirán en aumento, y que esta tendencia podría durar mucho tiempo.

Southwest Securities señaló que la iteración y actualización inesperada de la tecnología de grandes modelos de IA ha provocado un crecimiento explosivo en el consumo de tokens a nivel mundial, lo que genera una demanda masiva de almacenamiento, procesamiento y recuperación de datos, llevando a un ciclo de auge en la industria del almacenamiento. Los tres principales fabricantes extranjeros están inclinando su capacidad limitada hacia productos de alto margen como HBM y DDR5, lo que ha causado una fuerte presión en la capacidad de producción de chips de almacenamiento para consumo y gama baja, ampliando la brecha entre oferta y demanda. Además, tras un exceso de capacidad y gastos de capital en el ciclo anterior, los fabricantes de almacenamiento en este ciclo están siendo más cautelosos al expandir su capacidad; y los chips de almacenamiento HBM de alta gama enfrentan problemas como largos tiempos de construcción de salas limpias y dificultades para mejorar la tasa de rendimiento, manteniendo la oferta ajustada a corto plazo. En un contexto de demanda explosiva y oferta rígida, según el mercado de memoria flash CFM, se espera que los precios del almacenamiento en 2026 continúen en tendencia alcista.

La institución cree que, en el contexto de un crecimiento acelerado en la industria global del almacenamiento, las empresas nacionales de almacenamiento están emergiendo rápidamente gracias a ventajas como el talento de ingenieros, infraestructura completa y una cadena industrial completa. Empresas locales como Yangtze Memory, Changxin Storage, GigaDevice y Jiangbolong, basándose en innovaciones en arquitecturas propias y mejoras en procesos, continúan expandiendo su capacidad y mejorando la tasa de rendimiento, logrando avances en potencia de cálculo de IA, electrónica de consumo y mercado empresarial, impulsando a China a pasar de un crecimiento en escala a una liderazgo tecnológico en almacenamiento.