三つの側面からの突破が太陽光発電業界の周期を乗り越えるのに役立つ

証券日報　殷高峰

最近、太陽光発電業界、特に分散型太陽光発電分野において、風向きが静かに変わりつつある。効率やサイズ、コストのパラメータ競争から、シナリオの重視、痛点の解決、価値創造を目指す深度的な競争へと移行している。

これは単なる製品のイテレーションの変化ではなく、太陽光発電産業が規模拡大から高品質な発展へと進化するための根底にある論理の再構築である。供給と需要の不均衡が生じ、価格がコストを下回る局面では、微細な効率向上はもはや競争優位にならず、より重要なのはユーザーの真の痛点を洞察し解決することである。誰がこの価値転換を最初に完了させるかが、「内輪もめ」から抜け出し、分散型太陽光発電のサイクル調整の「後半戦」を勝ち抜く鍵となる。

筆者の見解では、これはコスト競争から価値競争へ、製品思考からユーザー思考へ、設備供給からソリューション供給への構造的な変革である。

第一に、安全性が「コスト項目」から「価値項目」へと格上げされている。

低価格競争と徹底的なコスト削減の背景に、危険な兆候が現れている。国家太陽光発電製品品質検査センターのデータによると、モジュールの合格率は2019年の100%から2024年には62.9%に低下している。最近、ある保険会社は、特殊防火モジュールを採用した発電所の保険料率を5%引き下げたと発表した。保険会社の価格設定モデルは、「パラメータの高さ」ではなく、「リスク確率」に基づいている。太陽光火災は典型的な「低頻度高損失」イベントであり、発生しなければそれで良いが、一旦発生すればすべてがゼロになる。

筆者の見解では、これは製品の安全性が「受動的なコンプライアンス」から「積極的なプレミアム」へと移行していることを示している。防火・防湿・雷保護などの技術に壁を築く企業は、差別化された価格設定権を得ることができる。一方、ユーザーにとって安全性はコスト項目から実質的な投資リターンへと変わっている。

第二に、シナリオの適用範囲が「屋根」から「全空間」へと拡大している。

バルコニー太陽光の台頭は偶然ではなく、長らく無視されてきた市場の空白であり、巨大な潜在的増加分野である。優れた「屋根資源」がますます希少になる中、都市のアパートや商店のバルコニー、壁面、車棚、屋外などの小規模シナリオが急速に台頭している。

この変化の深層的意義は、「全空間浸透」がもたらすのは、市場の境界拡大だけでなく、製品の論理の再構築でもある。シナリオの断片化は、企業に「製品を売る」から「ソリューションを売る」へ、単品思考の「一つの製品で天下を取る」から、軽量化・即插即用・移行可能なシナリオ化されたソリューションへと促している。

第三に、企業は「設備販売」から「課題解決」へとシフトしている。

現在、顧客は効率や価格だけでなく、収益性、運用・保守、安全性も重視している。

このニーズの変化は、企業に新たな要求を突きつけている。コア能力は「製造能力」から「ソリューション能力」「サービス能力」「全ライフサイクル保証能力」へと移行すべきである。企業間の競争は、単に生産ラインの先進性を競うのではなく、顧客の真のニーズを理解できるか、産業チェーンの資源を統合できるか、継続的に保証を提供できるかに移っている。この変化の本質は、太陽光発電企業が「設備供給者」から「エネルギーサービス事業者」へと飛躍していることである。

総じて、「パラメータ競争」から「痛点解決」への移行は、産業の成熟に向かう必然であり、企業がサイクルを乗り越えるための必須の道である。安全性、シナリオ、サービスの三つのコアを押さえる企業だけが、サイクル調整の中で安定した地位を築き、価値競争の中で未来を勝ち取ることができる。