Pertempuran Pasar Berkembang: IEMG Menawarkan Biaya Lebih Rendah Dibandingkan EEM

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG 3,33%) dan iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM 3,40%) keduanya menargetkan saham pasar berkembang, tetapi IEMG mencakup kumpulan saham yang lebih luas dengan biaya yang jauh lebih rendah sementara EEM memberikan kinerja serupa dengan fokus yang lebih sempit pada saham besar dan menengah.

Kedua ETF ini bertujuan memberi investor paparan ke pasar berkembang, tetapi IEMG mencakup saham kecil dan membebankan biaya kurang dari sepersembilan dari biaya EEM. Perbandingan ini menyoroti perbedaan utama dalam biaya, jangkauan portofolio, risiko, dan pengembalian terbaru untuk membantu investor memutuskan mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sekilas (biaya & ukuran)

Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari pengembalian bulanan selama lima tahun. Pengembalian 1 tahun mewakili total pengembalian selama 12 bulan terakhir.

IEMG jauh lebih terjangkau dengan rasio biaya 0,09% dibandingkan EEM yang sebesar 0,72%, dan juga menawarkan imbal hasil dividen yang lebih tinggi, membayar 2,6% versus 2,1% dari EEM.

Performa & perbandingan risiko

Isi di dalamnya

EEM fokus pada saham pasar besar dan menengah dari pasar berkembang, dengan 1.223 saham per tahun ke-23-nya. Teknologi adalah sektor terbesar dengan 34%, diikuti oleh jasa keuangan (19%) dan barang konsumsi siklikal (9%). Saham teratas termasuk Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM 6,29%), Samsung Electronics Ltd (SSU 7,55%), dan Tencent Holdings Ltd (TCEHY 2,52%), tanpa keanehan atau overlay yang mencolok.

IEMG memperluas paparan ke perusahaan kecil, dengan total 2.725 saham. Komposisi sektornya hampir identik—teknologi (32%), jasa keuangan (19%), dan barang konsumsi siklikal (10%)—dengan posisi terdepan di Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics Ltd, dan Tencent Holdings Ltd. Perbedaan utama adalah jangkauan yang lebih luas dan inklusi perusahaan kecil, yang mungkin menarik bagi mereka yang mencari cakupan pasar yang lebih komprehensif.

Untuk panduan lengkap tentang investasi ETF, cek tautan ini.

Apa arti ini bagi investor

Bagi investor yang mencari paparan ke saham pasar berkembang, iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) dan iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) keduanya merupakan ETF pasar berkembang yang layak dipertimbangkan. Berikut perbandingannya.

Keunggulan terbesar IEMG adalah rasio biayanya. IEMG hanya memiliki rasio biaya 0,09%, sementara pesaingnya sebesar 0,72%. Artinya, mereka yang menginvestasikan $10.000 di IEMG akan membayar biaya sebesar $9 per tahun, sedangkan yang menginvestasikan jumlah sama di EEM akan membayar $72 per tahun. Selain itu, IEMG juga menawarkan imbal hasil dividen yang lebih tinggi, yaitu 2,6%, sementara EEM sebesar 2,1%.

Untuk EEM, kinerja terbaru menjadi keunggulan utamanya. EEM menghasilkan pengembalian satu tahun sebesar 26,2%, sementara pesaingnya sebesar 25,6%.

Singkatnya, kebanyakan investor akan lebih memilih IEMG karena biaya yang lebih rendah dan imbal hasil dividen yang lebih besar. Namun, beberapa investor mungkin tertarik dengan kinerja EEM yang lebih baik baru-baru ini.