سيغن إينرجي ( 06656.HK ) تخطط لإصدار 13,573,900 سهم من أسهم هونغ كونغ العامة، مع دعم من مجموعة من المستثمرين الأساسيين الفاخرين مثل تاماسيك وغيرها

غرونهايز 8 أبريل | سيجر إنرجي (06656.HK) أصدر إعلانًا، تخطط الشركة لطرح عام عالمي لبيع 13.5739 مليون سهم من أسهم H، و135.74 ألف سهم للبيع في هونغ كونغ، و1221.65 مليون سهم للبيع الدولية ( ويمكن إعادة تخصيصها وفقًا لممارسة حقوق الاكتتاب الزائد أو عدم ممارستها )؛ سيتم الاكتتاب من 8 إلى 13 أبريل 2026؛ سعر الطرح سيكون 324.20 دولار هونغ كونغ للسهم الواحد، وسيكون حجم عقد التداول لكل من أسهم H 100 سهم، ووسيطا الاكتتاب هما CITIC Securities وBNP Paribas؛ ومن المتوقع أن تبدأ أسهم H التداول في بورصة هانغ سانغ في 16 أبريل 2026.

الشركة رائدة عالميًا في مجال حلول أنظمة التخزين الموزعة (DESS). تركز الشركة استراتيجيًا على سوق حلول أنظمة التوليف الموزعة للطاقة الشمسية والتخزين، والذي يمثل حوالي 0.7% من سوق أنظمة التخزين في عام 2024. وفقًا لتقرير فريست آند سوليڤان، بعد عامين من التأسيس، وبحسب حجم الشحنات، أصبحت الشركة المزود الرائد عالميًا لحلول أنظمة التوليف الموزعة للطاقة الشمسية والتخزين، بحصة سوقية تبلغ 28.6% في عام 2024، تمثل 0.6% من سوق أنظمة التخزين الموزعة و0.2% من سوق أنظمة التخزين الإجمالية.

تطور الشركة حلولًا مبتكرة للطاقة المتجددة للمنازل والشركات. حتى تاريخ آخر تاريخ فعلي، كانت منتجات الشركة تُستخدم بشكل رئيسي في سيناريوهات السكن، وأقل في سيناريوهات الأعمال التجارية والصناعية والمرافق العامة. المنتج الرائد للشركة، SigenStor، يتميز بتصميم وحدات قابل للتكديس والتوسعة، حيث يدمج بشكل سلس محولات الطاقة الشمسية، ووحدات الشحن المباشر، ومحولات التخزين (PCS)، وبطاريات التخزين، ونظام إدارة الطاقة (EMS). من خلال التكديس البسيط أو استبدال الوحدات، يمكن للمستخدم تخصيص السعة لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات الطاقة المنزلية والتجارية، مما يظهر مرونة وتوسعة كبيرة. خلال فترة السجل التاريخي، استمر مبيعات SigenStor في المساهمة بأكثر من 90% من إجمالي إيرادات الشركة.

بالاعتماد على سعر الطرح البالغ 324.20 دولار هونغ كونغ للسهم، تتوقع الشركة أن تتلقى صافي عائدات الاكتتاب العالمي حوالي 4.1899 مليار دولار هونغ كونغ ( في حالة عدم ممارسة حقوق الاكتتاب الزائد ). ستُستخدم العائدات الصافية من الاكتتاب للأغراض التالية: (i) حوالي 38.0% لتوسيع فريق البحث والتطوير وتحسين معدات وتقنيات البحث والتطوير؛ (ii) حوالي 32.0% لتعزيز التسويق وخدمات ما بعد البيع، بهدف توسيع قاعدة العملاء العالمية وتغطية الأعمال؛ (iii) حوالي 12.0% لتوسيع القدرة الإنتاجية؛ (iv) حوالي 9.0% لتنويع مجموعة منتجات الشركة وتوسيع حلول التوليد والتخزين والشحن للمشاريع الصناعية والتجارية؛ و (v) حوالي 9.0% للتمويل التشغيلي والأغراض العامة للشركة.

وقعت الشركة اتفاقية استثمار أساسي، بموجبها وافق المستثمرون الأساسيون على شراء أو التوجيه لشراء إجمالي حوالي 280 مليون دولار أمريكي ( أو حوالي 2.192 مليار دولار هونغ كونغ ) من الأسهم المعروضة للبيع، بشرط استيفاء عدة شروط. يشمل المستثمرون الأساسيون: أراندا إنفستمنتس Pte. Ltd. (“Aranda”)، وهي شركة تابعة مملوكة بشكل غير مباشر لتمساشي، وشركة لوجياشياو (مجموعة ) المحدودة (، وCITIC Securities وGuotai Junan Securities Investment (Hong Kong) Limited، وGoldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Limited، وHillhouse Group، وUBS AM Singapore، وAXA Investment Managers UK Limited (“AXA IM”)، وCPE Energy Investment Limited )“CPE Energy”(، وOAAM، وBaring Asset Management )Asia( Limited )“Barings”(، وZhengda Robotics Limited )“Zhengda”(، وChina Taiping Insurance Holdings Limited، وFuguo Hong Kong وFuguo Funds، وJinglin Asset Management Hong Kong Limited )“Hong Kong Jinglin”(، وHuadeng Technology Space Ventures Ltd )“Huadeng Technology”(، وICBC Wealth Management Limited )“ICBC Wealth”(، وPerseverance Asset Management، وScene Cloud Global Limited )“Scene Cloud”(، وBoyu، و3W Fund Management Limited )“3W Fund”(.