De que forma as ferramentas de análise de dados on-chain conseguem revelar as dinâmicas do mercado de Bitcoin?

Endereços ativos chegam a 1,5 milhão por dia, indicando crescimento da rede

A atividade da rede Bitcoin atingiu um marco importante em 2025, com 1,5 milhão de endereços ativos diariamente. Essa métrica é um indicador fundamental da saúde e adoção da rede, mostrando a expansão contínua do Bitcoin mesmo diante da volatilidade do mercado. O aumento dos endereços ativos representa uma evolução significativa em relação aos anos anteriores e sinaliza maior participação no ecossistema Bitcoin.

Os dados de atividade da rede mostram padrões interessantes na comparação entre diferentes períodos:

O crescimento constante dos endereços ativos está ligado à adoção institucional, evidenciada pelo aumento de 38% nas tesourarias corporativas com Bitcoin no terceiro trimestre de 2025. Atualmente, 172 empresas de capital aberto somam mais de 1 milhão de BTC, o que representa aproximadamente 4,9% do suprimento total da moeda. Essa presença institucional impulsionou de forma significativa a participação na rede.

Os usuários da Gate podem acompanhar esse crescimento através de exploradores de blockchain como o Mempool.space, que monitoram os endereços ativos diários. A expansão da base de usuários do Bitcoin para cerca de 106 milhões de pessoas no mundo em 2025 reforça ainda mais essa tendência, posicionando o Bitcoin para continuar forte no ecossistema de ativos digitais.

Índice NVT sinaliza sobrevalorização do mercado durante ciclos de alta

O índice Network Value to Transactions (NVT) é uma métrica on-chain fundamental que aponta de forma eficiente a sobrevalorização do Bitcoin em períodos de alta. Esse indicador compara a capitalização de mercado do Bitcoin com seu volume de transações, oferecendo aos investidores insights valiosos sobre possíveis topos do mercado. Dados históricos mostram que, quando o NVT sobe de maneira significativa, normalmente antecede grandes correções.

No ciclo de alta de 2025, o Bitcoin atingiu o recorde de $126 080 em 7 de outubro, enquanto o NVT dava sinais claros de sobrevalorização. A correção subsequente fez o preço do BTC cair mais de 19% em apenas três dias, validando os alertas emitidos pelo NVT.

A análise do NVT ganha ainda mais força quando combinada com métricas como o MVRV Z-Score, que historicamente sinaliza topos do mercado ao superar o valor de 7. Traders experientes têm utilizado cada vez mais esses indicadores complementares para definir estratégias de realização de lucros diante da volatilidade do mercado em 2025.

Para quem investe e acompanha os ciclos do Bitcoin, monitorar o NVT traz contexto essencial sobre o sentimento do mercado e possíveis sobrevalorizações, ajudando na tomada de decisões mais precisas sobre tamanho de posição e momentos de saída nos períodos de euforia.

Hash rate ultrapassa 1 000 EH/s, fortalecendo a segurança da rede

A segurança da rede Bitcoin atingiu um marco histórico em outubro de 2025, quando o hash rate superou 1 000 EH/s pela primeira vez, atingindo o recorde de 1 161 EH/s em 20 de outubro. Esse avanço representa um crescimento expressivo em relação aos 874 EH/s registrados em abril de 2025 e aos 943-946 EH/s vistos no início de 2024.

O aumento da capacidade computacional está diretamente ligado ao reforço da segurança da rede e à descentralização. Hash rates mais altos tornam ataques de 51% muito mais caros e inviáveis, elevando a resistência do Bitcoin a ameaças potenciais.

Esse avanço técnico ocorre em meio a um cenário econômico desafiador para os mineradores. Apesar da queda de 40% na receita de mineração, os operadores continuam aumentando a potência computacional da rede, mostrando compromisso de longo prazo com a infraestrutura do Bitcoin. O movimento inclui a entrada de novas fazendas de mineração e a ampliação de operações existentes, contribuindo para esse marco.

O salto no hash rate comprova a maturidade tecnológica do Bitcoin e evidencia o seu modelo de segurança cada vez mais robusto. Com o avanço contínuo do hash rate, o Bitcoin fortalece sua posição como a rede financeira descentralizada mais segura do ecossistema de ativos digitais.

FAQ

Quanto valerá $1 Bitcoin em 2030?

Em 2030, 1 Bitcoin pode valer entre $250 000 e $1 milhão, conforme tendências e projeções do mercado a longo prazo.

E se eu tivesse investido $1 000 em Bitcoin há 5 anos?

Um investimento de $1 000 em Bitcoin há 5 anos hoje renderia cerca de $9 784, mostrando valorização significativa e desempenho superior ao de muitos investimentos tradicionais.

Quanto vale $1 US em Bitcoin?

Em 04 de novembro de 2025, $1 US equivale a aproximadamente 0,0000091 Bitcoin (BTC). Esse valor varia conforme o mercado.

Quanto valerá $1 Bitcoin em 2025?

Pelas previsões atuais, $1 Bitcoin deverá valer em torno de $145 167 em 2025.