O CEO da Securitize, Carlos Domingo, e o fundador da Ethena, Guy Young, introduziram o Converge.

Converge: Uma Plataforma DeFi de Nível Institucional Impulsionada pela Conformidade e Desempenho

Converge é projetado para oferecer uma infraestrutura fundamental que atenda às rigorosas necessidades de conformidade das instituições financeiras tradicionais, mantendo ao mesmo tempo um alto desempenho técnico.

Ao aproveitar a compatibilidade com EVM, garante uma integração fácil de contratos inteligentes Ethereum e aplicações descentralizadas, o que ajuda a reduzir os custos de migração para desenvolvedores e utilizadores. A arquitetura também incorpora tecnologias como Rollup para fornecer benefícios tanto em escalabilidade como em segurança. Para cumprir com várias regulamentações globais, Converge implementa medidas rigorosas, incluindo Verificação de Conheça o Seu Cliente (KYC) e Verificação de Conheça o Seu Negócio (KYB), serviços de custódia de grau institucional de fornecedores como Anchorage e Fireblocks, e nós de verificação com permissão.

A rede Converge irá operar em dois modos paralelos: permitirá que aplicações DeFi completamente sem permissão se desenvolvam livremente, ao mesmo tempo que cria produtos conformes para instituições financeiras tradicionais. Por exemplo, títulos tokenizados emitidos pela Securitize podem servir como garantia on-chain em mercados monetários personalizados, e seu design de conformidade oferece aos investidores institucionais um ponto de entrada confiável.

Ativos principais e segurança da rede

No design Converge, USDe, USDtb e sENA serão os principais ativos financeiros que suportam toda a blockchain, desempenhando um papel vital. A rede utilizará um sistema de nós de validação autorizados, que exigirão que os validadores apostem tokens de governança Ethena (ENA) para manter a segurança e estabilidade da rede. Além disso, USDe e USDtb funcionarão como os tokens GAS nativos, permitindo aos utilizadores efetuar transações com custos de fricção mais baixos, melhorando assim a eficiência global de negociação e a experiência do utilizador.

Forças complementares: Uma parceria poderosa entre Ethena e Securitize

Esta parceria destaca a sinergia entre protocolos nativos de criptomoedas e instituições financeiras tradicionais. A Ethena, com o seu dólar sintético USDe que possui um valor total bloqueado (TVL) de mais de $6 bilhões, ocupa uma posição significativa no ecossistema DeFi. A sua estratégia de cobertura Delta para manter o valor das stablecoins tem chamado a atenção de muitas instituições, incluindo a BlackRock. A Securitize, líder na tokenização de ativos regulada pela SEC, emitiu mais de $2 bilhões em títulos on-chain, atendendo importantes empresas de gestão de ativos como a BlackRock e a KKR.

Ambas as empresas comprometeram-se a combinar seus recursos principais e habilidades técnicas na Converge. A Ethena planeja migrar seu ecossistema de quase $6 bilhões para esta nova blockchain e emitir stablecoins nativas USDe, USDtb (apoiadas pelo fundo BlackRock BUIDL) e iUSDe especificamente para empresas de gestão de ativos. A Securitize implementará seu sistema abrangente para emissão e gestão de títulos tokenizados na Converge, abrangendo uma variedade de classes de ativos, incluindo ações, títulos e imóveis, enquanto também explora aplicações inovadoras como a negociação de ações on-chain.

Ecossistema Diversificado: Principais Aplicações DeFi e Custódia Institucional Trabalhando Juntas

Converge mostra um forte apelo no seu ecossistema. A plataforma atraiu aplicações DeFi como Pendle, Horizon da Aave Labs e Morpho, com planos para desenvolver colaborativamente produtos institucionais personalizados para satisfazer diversas necessidades financeiras. Para segurança e custódia de ativos, instituições como Anchorage e Copper fornecerão um apoio extenso. Soluções cross-chain como LayerZero e Wormhole, juntamente com o oráculo RedStone, garantirão um desempenho estável em transferências de ativos e precisão de dados.

Além disso, os nós de validação da Converge serão compostos por instituições financeiras tradicionais e exchanges centralizadas, exigindo o staking do token de governança Ethena ENA. Embora essa configuração possa gerar discussões sobre descentralização, a equipe acredita que envolver entidades regulamentadas aumentará significativamente a confiança institucional na plataforma, estabelecendo uma base sólida para futuros fluxos de capital em larga escala.

Desafios e Oportunidades: Navegar o Caminho para um Mercado de Triliões

A Converge atraiu uma atenção significativa no mercado, mas enfrenta vários desafios no seu desenvolvimento futuro. Em primeiro lugar, os diferentes requisitos de conformidade em diferentes jurisdições globais significam que a plataforma deve adaptar continuamente as suas regras para a emissão e negociação de tokens de segurança. Em segundo lugar, demonstrar a eficiência e benefícios de custo das finanças on-chain durante a fase inicial do ecossistema será fundamental para atrair mais participantes institucionais, o que é essencial para o sucesso do projeto.

O valor total bloqueado na DeFi global está a aumentar constantemente, enquanto os mercados de capitais tradicionais valem mais de cem biliões de dólares. Mesmo uma pequena fração deste capital a mover-se para a blockchain poderia levar a um crescimento substancial. Como o fundador da Ethena observou, a indústria de cripto deve olhar para além da simples realocação de fundos existentes; o objetivo da Converge é servir como a porta de entrada para triliões de dólares em capitais tradicionais entrarem no espaço da blockchain.

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