Estratégias de investimento em ações na era da inflação: ações relacionadas à inflação a serem observadas em 2025

O desenvolvimento econômico e as mudanças no mercado financeiro tornaram a inflação um desafio importante na sociedade moderna. A inflação causada pelo aumento dos preços representa um desafio para os investidores, ao mesmo tempo que oferece oportunidades de investimento. Neste artigo, apresentaremos ações relacionadas à inflação e seu valor, recomendando ações relacionadas à inflação a serem observadas em 2025. Além disso, explicaremos métodos gerais de investimento em ações para investidores novatos.

Definição de ativos relacionados à inflação

Os títulos relacionados à inflação referem-se às ações de empresas que têm a possibilidade de obter uma vantagem relativa em um ambiente inflacionário. Essas empresas geralmente se beneficiam da inflação, pois conseguem manter seus lucros por meio do aumento dos preços dos produtos ou da redução de custos. Além disso, os títulos relacionados à inflação também podem incluir indústrias ou setores que se beneficiam da inflação.

Ações que devem ser investidas durante a inflação e suas razões

Em um ambiente inflacionário, os investidores podem considerar os seguintes tipos de ações:

1. Empresas de materiais básicos: Inclui empresas relacionadas com materiais básicos como metais, energia e produtos agrícolas. Estas empresas podem beneficiar-se ao manter os lucros, aumentando os preços dos produtos durante períodos de inflação.

2. Empresas de alta tecnologia: Algumas empresas de alta tecnologia podem ser capazes de lidar com a inflação através do aumento dos preços de produtos e tecnologias inovadoras. Além disso, podem beneficiar-se do aumento da demanda causado pela inflação.

3. Empresas líderes do setor: Durante períodos de inflação, as empresas líderes do setor podem se beneficiar da expansão da quota de mercado e do aumento dos preços dos produtos. Estas empresas normalmente ocupam uma posição de liderança dentro do setor, possuindo maior poder de fixação de preços e competitividade.

Recomendações de ações relacionadas à inflação a serem observadas em 2025

Nome da empresa | Região de listagem e código de ação | Setor | Resumo --- | --- | --- | --- Adidas | Alemanha ADS | Artigos Desportivos | A Adidas é um dos principais fabricantes de artigos desportivos do mundo. Em um ambiente de inflação, a demanda dos consumidores por artigos desportivos pode aumentar, o que pode levar a um aumento nas vendas e lucros da Adidas. Airbus | França AIR | Aeroespacial | A Airbus é uma das maiores empresas de aeroespacial do mundo. O aumento da demanda por aviação devido à inflação pode ter um impacto positivo nas encomendas e no desempenho da Airbus. Yara International | Noruega YAR | Agricultura | A Yara é uma empresa global de tecnologia agrícola. Durante períodos de inflação, os preços dos produtos agrícolas tendem a subir, e as tecnologias e soluções agrícolas da Yara podem contribuir para a eficiência de produção e o aumento dos lucros dos produtos agrícolas. JD.com | China & USA JD / 09618 | Comércio Eletrônico | JD.com é uma das maiores empresas de comércio eletrônico da China. Em um ambiente de inflação, a demanda por compras online pode aumentar, o que pode ter um impacto positivo nos negócios e nas receitas da JD.com. Infineon Technologies | Alemanha IFX | Semicondutores | A Infineon é uma empresa global de tecnologia de semicondutores. Durante períodos de inflação, o aumento da demanda pode impulsionar o crescimento do mercado de semicondutores, o que pode ter um impacto positivo no desempenho e no preço das ações da Infineon. CRISPR Therapeutics | Suíça CRSP | Biotecnologia | A tecnologia CRISPR é amplamente aplicada no campo da biotecnologia. Em um ambiente de inflação, a demanda nas áreas de medicina e saúde pode aumentar, o que pode ter um impacto positivo no desenvolvimento das empresas CRISPR e nas perspectivas de mercado.

*Acima estão alguns dos ativos que o autor mencionou como referência, mas os investidores devem ter em mente que é necessário realizar uma pesquisa e análise adequadas com base na situação do momento ao escolher os seus investimentos.

Segue abaixo as ações de outros setores que podem ser afetadas em um ambiente de inflação:

"Desenvolvedor imobiliário": A inflação pode fazer com que os preços dos imóveis subam, e os desenvolvedores imobiliários podem se beneficiar do aumento da demanda por imóveis.

"Energia e Serviços Públicos": A inflação pode fazer com que os preços da energia subam, e as empresas de energia e serviços públicos podem se beneficiar do aumento da demanda por energia.

"Bancos e instituições financeiras": A inflação pode levar a um aumento das taxas de juro, o que pode ser um fator positivo para os lucros e o desempenho dos bancos e instituições financeiras.

"Construção de Infraestrutura": A inflação pode aumentar a demanda por construção de infraestrutura, e as empresas relacionadas podem se beneficiar do crescimento de projetos de infraestrutura.

"Saúde e Cuidados de Saúde": Durante períodos de inflação, a demanda por serviços de saúde e produtos de cuidados de saúde pode aumentar, e as empresas relacionadas podem beneficiar-se desse aumento na demanda.

"Alimentos e Bebidas": A inflação pode fazer com que os preços dos alimentos e bebidas subam, e as empresas relacionadas podem se beneficiar do aumento das vendas e lucros.

Métodos de investimento em ativos relacionados à inflação

Existem várias maneiras de investir em ações relacionadas à inflação, mas aqui estão alguns métodos comuns de investimento em ações:

1. Investimento tradicional em ações

Este é um dos métodos de investimento mais comuns, onde os investidores compram ações e detêm direitos de acionista. Os investidores podem escolher ações relacionadas à inflação que lhes interessam e comprar essas ações no mercado de ações.

2. Investimento em ações através de CFD (contrato por diferença)

O CFD é um tipo de produto derivado, permitindo que os investidores invistam com base nas flutuações dos preços dos ativos. Os investidores podem usar CFDs para investir em ações relacionadas à inflação e assumir posições longas ou curtas tanto em mercados em alta como em mercados em baixa.

A tabela abaixo compara as características do investimento em ações tradicional e do investimento em ações através de CFD. Os investidores podem comparar as semelhanças e diferenças entre ambos e escolher o canal de investimento mais adequado para si:

Características | Investimento em ações convencional | Investimento em ações através de CFD --- | --- | --- Propriedade | Os investidores possuem a verdadeira propriedade das ações | Os investidores detêm contratos de derivativos e não possuem a verdadeira propriedade das ações Acesso ao mercado | Os investidores podem comprar e vender ações diretamente no mercado de valores mobiliários | Os investidores podem negociar através de provedores de CFD e operar em vários mercados Efeito de alavancagem | Normalmente não há efeito de alavancagem, e os investidores negociam com seu próprio capital | Os investidores podem utilizar a alavancagem para realizar negociações maiores com um capital menor. Dividendos e Direitos de Voto | Os investidores desfrutam de dividendos e direitos de voto | Os investidores não desfrutam de dividendos e direitos de voto de ações reais, mas alguns provedores de CFD podem oferecer benefícios relacionados. Flexibilidade de negociação | Os investidores geralmente precisam pagar taxas de negociação e impostos | Os investidores podem executar estratégias de negociação complexas e assumir posições longas ou curtas de acordo com as condições do mercado Gestão de risco | Os investidores podem gerir o risco através da diversificação e da manutenção a longo prazo | Os investidores podem gerir o risco utilizando ordens de stop loss e ordens limite Regulação | Sujeito a regulamentos e normas do mercado de valores mobiliários | Sujeito à supervisão e regulação das autoridades financeiras, podendo haver restrições ao comércio de CFD em alguns países ou regiões.

3. Investimento em fundos de índice

Além do investimento em ações tradicional e do investimento em ações através de contratos por diferença (CFD), uma outra forma comum de investimento em ações é o investimento em fundos de índice.

Os fundos de índice são ferramentas de investimento que têm como objetivo acompanhar o desempenho de um índice de mercado específico. Eles são compostos por uma série de ações e outros ativos para imitar o desempenho de um índice específico. Uma das vantagens desse método de investimento é a diversificação de risco, uma vez que os fundos de índice não possuem uma única ação, mas sim várias ações e ativos. Os fundos de índice também apresentam características como custos de gestão relativamente baixos e facilidade de negociação.

Abaixo estão os métodos gerais de investimento em fundos de índice:

1. ETF (fundo de índice cotado): estes fundos estão listados em bolsas de valores e os investidores podem participar do desempenho do índice através da compra e venda de ações de ETF. Os ETFs oferecem uma variedade de opções que incluem índices que rastreiam diversos setores, regiões e temas.

2. Fundos de investimento: estes fundos são geridos por empresas de gestão, e os investidores podem participar no desempenho do índice comprando ações do fundo. Os fundos de investimento normalmente oferecem uma gama mais ampla de opções de portfólio de investimento, incluindo ações, obrigações e outros ativos.

3. Opções de índice: este método de investimento permite que os investidores participem do desempenho do índice a um custo relativamente baixo. As opções de índice são um tipo de derivado financeiro, que podem ser usadas para hedge de risco, implementação de estratégias de investimento e negociações especulativas.

Conselhos sobre Investimento em Ações Relacionadas à Inflação

Em um ambiente de inflação, investir em ações relacionadas à inflação pode ser uma opção atraente. Ao selecionar ações relacionadas à inflação, os investidores devem considerar tipos de ações como empresas de materiais básicos, empresas de alta tecnologia e líderes do setor. Os investidores podem usar diferentes métodos de investimento, como investimentos tradicionais em ações ou investimentos em ações via CFD. O investimento tradicional em ações oferece propriedade real das ações, permitindo que os investidores comprem e vendam ações diretamente no mercado de valores. Por outro lado, o investimento em ações via CFD é realizado por meio de contratos derivativos, oferecendo efeito de alavancagem e permitindo negociações em múltiplos mercados. Os investidores devem escolher cuidadosamente o método de investimento com base na sua tolerância ao risco e objetivos de investimento, e devem realizar a gestão de riscos.

É importante lembrar que os investimentos envolvem riscos e que o desempenho do mercado de ações é influenciado por muitos fatores. Antes de tomar decisões de investimento, recomenda-se realizar uma pesquisa e análise adequadas e buscar o aconselhamento de especialistas. Além disso, adaptar-se às mudanças do mercado e ajustar o portfólio em tempo hábil também é a chave para o sucesso dos investidores.

Conclusão: A inflação pode oferecer oportunidades de investimento, mas os investidores devem escolher com cautela e seguir sua própria estratégia de investimento. Seja qual for o método de investimento escolhido, os investidores devem manter a calma e uma perspectiva de longo prazo, realizando investimentos com base na sua tolerância ao risco e objetivos de investimento. Através de uma pesquisa cuidadosa e uma gestão adequada de riscos, os investidores podem ter a possibilidade de obter retornos em um ambiente de inflação.