O Google pode realmente ser o primeiro a alcançar os 5T e a razão parece mais clara após o Gemini 3. As pessoas concentraram-se na mudança de modelo, mas o verdadeiro choque foi que o Google o executou em TPUs em vez de chips Nvidia. Esse único movimento altera toda a economia da IA.

Os TPUs têm um impacto maior no desempenho por dólar e consomem muito menos energia. Isso é importante porque o computo é o maior custo em crescimento do Google em Pesquisa, Anúncios, Gemini e Cloud. Se você reduzir o custo de processamento, aumenta instantaneamente as margens em escala.

E agora o Google não está apenas a usar TPUs internamente. Estão a transformá-las num produto. O negócio com a Anthropic para até um milhão de TPUs mostra que isto não é um experimento secundário. É o Google a tentar controlar a camada de hardware da IA assim como controla o Android nos dispositivos móveis.

Quando você controla o hardware, o modelo e a distribuição, o volante se torna real. O Google Cloud pode ter preços mais baixos porque não está preso à Nvidia. O Gemini fortalece o lado do usuário. Os TPUs bloqueiam o backend.

Pela primeira vez em anos, o Google parece que está a atacar novamente. Uma avaliação de 5T já não parece loucura.

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