Mercado Global de Manganês: Compreendendo o Maior Produtor de Manganês do Mundo e as Dinâmicas de Oferta

O setor global de manganês tem experimentado flutuações de preços significativas nos últimos anos, refletindo mudanças nas cadeias de abastecimento e padrões de demanda. Em abril de 2024, os preços dispararam após danos às operações da Groote Eylandt Mining Company, na Austrália, causados pelo Ciclone Tropical Megan. No entanto, o aumento de fontes alternativas de fornecimento e o enfraquecimento da procura da China fizeram os preços voltarem ao normal até meados do ano. Ao longo de 2025 e início de 2026, os preços do manganês permaneceram relativamente estáveis, embora os participantes do mercado continuem a acompanhar de perto o desempenho económico da China, considerado um fator crítico na determinação dos preços.

Dinâmica do Mercado de Manganês e Perspectivas de Demanda

Compreender as tendências de produção de manganês exige analisar tanto as interrupções no abastecimento quanto as mudanças nos padrões de procura. O ciclone que afetou operações australianas demonstrou como uma oferta concentrada pode criar volatilidade nos preços. Simultaneamente, o surgimento de fontes alternativas de fornecimento e condições económicas mais suaves na China estabilizaram os preços após o aumento inicial.

Olhando para o futuro, as dinâmicas de procura apresentam um cenário encorajador. A Benchmark Mineral Intelligence projeta que o consumo de manganês irá expandir-se oito vezes entre 2020 e 2030, impulsionado principalmente pela fabricação de baterias para veículos elétricos. Isto representa uma mudança fundamental na forma como o metal é utilizado em diferentes indústrias. Embora a produção de aço continue a ser a principal fonte de procura de manganês, representando a maior parte do fluxo de oferta, o setor de baterias está a tornar-se cada vez mais importante.

Por que o Manganês é Importante: Aplicações em Diversos Setores

O manganês é um metal industrial crítico com aplicações variadas. Na fabricação de aço, atua como elemento de liga que melhora a resistência estrutural e a trabalhabilidade. Também é combinado com alumínio na produção de latas de conserva e utilizado em baterias tradicionais alcalinas e de zinco-carbono como agente despolarizador.

O uso mais transformador emergente envolve as químicas de baterias de íon de lítio. O manganês aparece em três formulações principais de baterias: as baterias de lítio-níquel-manganês-cobalto (NMC), que oferecem maior densidade de energia e durabilidade; as formulações de fosfato de ferro-lítio (LFP), que incorporam manganês para melhorar o desempenho geral; e a nova química de fosfato de ferro-lítio-manganês (LMFP), que combina os benefícios de ambas as abordagens, proporcionando maior densidade de energia, capacidade e desempenho em baixas temperaturas. Além disso, o manganês refinado serve como aditivo protetor nos processos de refinação de petróleo.

Produção Global de Manganês: Países Principais e Liderança de Mercado

A produção mundial de manganês concentra-se em nove países principais. Segundo dados do US Geological Survey e da MiningDataOnline, esses países moldam a dinâmica do abastecimento global. O maior produtor de manganês no mercado mundial mantém sua posição dominante graças às suas vastas reservas e infraestrutura de mineração consolidada.

1. África do Sul: Fornecedor Dominante Mundial

A África do Sul é o maior produtor mundial de manganês, com uma produção de 7,4 milhões de toneladas métricas em 2024, um aumento em relação a 2023. O país detém 560 milhões de toneladas métricas de reservas comprovadas, representando 70% dos recursos globais conhecidos de minério de manganês. A África do Sul fornece aproximadamente 37% da produção mundial de manganês.

A South32 é uma das principais operadoras na África do Sul, com 44% de participação nos ativos regionais de manganês, juntamente com a joint venture com a Anglo American, que detém 29,6%. As operações estão localizadas na Bacia do Kalahari, incluindo a mina a céu aberto Mamatwan e a mina subterrânea Wessels. A Jupiter Mines opera a mina Tshipi Borwa, com 49,9% de participação, considerada uma das maiores operações de manganês do país e uma das cinco maiores do mundo.

2. Gabão: Segunda Maior Fonte de Abastecimento

O Gabão produziu 4,6 milhões de toneladas métricas em 2024, consolidando-se como o segundo maior produtor mundial. O país forneceu 63% das importações de minério de manganês dos EUA em 2024. A operação de Moanda é a principal, gerida pela Eramet através da sua subsidiária COMILOG. A Eramet é a segunda maior produtora mundial de minério de manganês de alta qualidade por volume. Houve pausas na produção no quarto trimestre de 2024 devido à superabundância de mercado.

3. Austrália: Terceiro Maior Produtor com Impactos do Ciclone

A Austrália produziu 2,8 milhões de toneladas métricas em 2024, ligeiramente abaixo de 2023. A South32 detém 60% da operação GEMCO, localizada no Território do Norte, com a Anglo American detendo os restantes 40%. A mina GEMCO está entre as de menor custo de produção de manganês do mundo. Os danos causados pelo Ciclone Megan às instalações portuárias limitaram as exportações até início de 2025. Anteriormente, a South32 e a Anglo American eram proprietárias conjuntas da fundição Electro Metallurgical Company na Tasmânia, vendida em 2021 à GFG Alliance.

4. Gana: Novo Player na África Ocidental

Gana produziu 820 mil toneladas métricas em 2024, ligeiramente acima do volume do ano anterior. As regiões costeiras ocidentais ao redor de Takoradi são as principais zonas de mineração. A Consolidated Minerals (Consmin), com 90% de participação na mina Nsuta da Ghana Manganese Company, é uma das quatro maiores produtoras mundiais de manganês. A Consmin, subsidiária da chinesa Ningxia Tianyuan Manganese Industry, fornecia concentrado de minério para operações de processamento interno na China.

5. Índia: Grande Produtor e Consumidor Final

A Índia produziu 800 mil toneladas métricas em 2024, um crescimento de 56 mil toneladas em relação ao ano anterior. A Índia atua como grande produtora e consumidora, com a maior parte da produção doméstica destinada à indústria do aço. A MOIL, estatal, controla as maiores operações de manganês do país e gerencia a única fábrica de dióxido de manganês eletrolítico. No ano fiscal de 2023-2024, a MOIL produziu 1,76 milhão de toneladas de minério, e nos nove meses seguintes, 1,33 milhão de toneladas.

6. China: Mudanças na Dinâmica de Abastecimento

A China produziu 770 mil toneladas em 2024, mantendo-se estável em relação a 2023, mas com uma forte redução em relação às 1,34 milhões de toneladas de 2020. Essa diminuição reflete interrupções relacionadas à COVID-19 e restrições de produção devido à baixa procura no setor imobiliário. Apesar da redução, a China continua a ser um grande produtor e consumidora de aplicações de fabricação de aço. Descobertas recentes de depósitos de minério na província de Guizhou ainda estão em desenvolvimento. Segundo o US Geological Survey, a China possui reservas econômicas de 280 mil toneladas, a segunda maior quantidade mundial. A Firebird Metals colabora com entidades chinesas na construção de instalações de sulfato de manganês de alta pureza para fabricantes de baterias EV.

7. Brasil: Consolidação da Produção com Novos Operadores

O Brasil produziu 590 mil toneladas em 2024, ligeiramente acima de 2023. A Vale dominava anteriormente a mineração de manganês no Brasil com 70% de quota de mercado, antes de vender ativos no Centro-Oeste para a J&F Investimentos em 2022. As operações adquiridas, agora geridas pela subsidiária Lhg Mining, retomaram a produção na mina subterrânea de Urucum em 2023. A J&F comprometeu-se a investir US$1 bilhão em operações combinadas de ferro e manganês. A Buritirama Mining, subsidiária do Grupo Buritipar, planeja um investimento de US$200 milhões na expansão das operações de mineração no Pará.

8. Malásia: Centro Especializado em Ferroalegantes

A Malásia produziu 410 mil toneladas em 2024, mantendo a estabilidade. O país tornou-se um centro especializado em processamento de ferromanganês, com produção doméstica representando 24% das importações de ferromanganês dos EUA. A OM Holdings opera uma usina de ferrosilício e ligas de manganês através de sua subsidiária na Malásia, produzindo 317.995 toneladas de ligas de manganês em 2024.

9. Costa do Marfim: Emergente Produtor na África Ocidental

A Costa do Marfim produziu 360 mil toneladas em 2024, semelhante ao volume de 2023. A produção cresceu bastante na última década, atingindo um pico de 525 mil toneladas em 2020. O país possui quatro instalações de mineração de manganês ativas: Bondoukou, Guitry, Kaniasso e Lagnonkaha. A maior parte das exportações de manganês do país destina-se à China, seguida pela Índia e Letónia.

O Futuro da Produção Mundial de Manganês

O percurso do manganês global mostra uma correlação clara com a expansão da indústria de baterias e a aceleração da transição para energias verdes. À medida que a adoção de veículos elétricos aumenta e a tecnologia de baterias evolui, a procura por manganês provavelmente crescerá substancialmente além dos níveis atuais. A posição da África do Sul como maior produtora mundial de manganês parece segura, devido às suas reservas, embora a diversificação do fornecimento entre vários países reduza o risco de dependência excessiva.

Os participantes do mercado esperam que os preços do manganês se tornem cada vez mais ligados aos ciclos de fabricação de baterias, em vez de depender apenas do setor de aço. Compreender as capacidades de produção, as reservas e as considerações geopolíticas de abastecimento torna-se essencial para investidores e stakeholders que acompanham este setor industrial crítico.