Glider está fazendo novas tentativas na área de gestão de ativos na cadeia.
Escrito por: Patti, ChainCatcher
A plataforma de negociação na cadeia Glider está a erguer-se silenciosamente.
Recentemente, a Glider completou uma rodada de financiamento de US$ 4 milhões liderada pela a16z CSX, com participação de instituições de investimento como Coinbase Ventures, Uniswap Ventures e GSR.
na cadeia资管痛点
No que diz respeito às instituições de gestão de ativos financeiros tradicionais, a Bitwise, a Grayscale, entre outras, geralmente adotam um modelo de custódia, onde os ativos dos usuários são geridos de forma centralizada pelas instituições. Na opinião da Glider, embora as instituições tradicionais de gestão de ativos ofereçam, até certo ponto, serviços de gestão profissional, também sacrificam o controle autônomo dos usuários sobre os seus ativos.
O cofundador da Glider, Brian Huang, afirmou que a singularidade da Glider reside no fato de que não irá custodiar os ativos dos usuários como as instituições financeiras tradicionais, e isso será alcançado através da tecnologia na cadeia.
Mas mesmo na cadeia, a gestão de portfólio enfrenta vários desafios:
Complexidade técnica elevada: no ecossistema multichain, a heterogeneidade dos tokens Gas, o risco de atraso nas pontes entre cadeias e a exigência de estratégias de reequilíbrio em tempo real tornam as operações manuais extremamente difíceis para lidar com a volatilidade do mercado.
A fragmentação da infraestrutura é séria: falta de interfaces padronizadas entre os protocolos DeFi, os usuários precisam alternar frequentemente entre AMM, protocolos de empréstimo e plataformas de opções.
Assimetria entre retornos e riscos: os investidores de varejo, durante o processo de replicação de estratégias, frequentemente caem na armadilha de que "a divulgação da estratégia resulta em sua ineficácia", enquanto as instituições profissionais constroem vantagens através de modelos quantitativos, e essa diferença de informação leva poucas pessoas a controlarem a maior parte dos retornos na cadeia.
E, para abordar os problemas mencionados, com base no equilíbrio entre a camada de execução automatizada e o controle do usuário, a Glider propôs um novo conceito.
Sistema modular baseado em intenções
O cofundador da Glider, John Johnson, afirmou que a criação da Glider surgiu da frustração com a infraestrutura fragmentada que tem atormentado as carteiras de criptomoedas por muito tempo, e o nascimento da Glider é para eliminar completamente esse atrito, alcançando uma execução precisa e automatizada entre redes.
A sua ideia central é construir um "middleware" para a gestão de ativos na cadeia, desacoplando as etapas de formulação de estratégias, execução, gestão de risco, entre outras, em módulos programáveis. Os usuários podem configurar parâmetros de forma autónoma, de acordo com as suas necessidades, ou optar por templates inteligentes fornecidos pela plataforma.
O núcleo do produto Glider é uma arquitetura modular orientada por intenções (intent-driven). Os usuários apenas precisam definir os objetivos de investimento e as intenções estratégicas, e a tecnologia de abstração de cadeia subjacente realizará automaticamente operações entre cadeias, ajustes de ativos e execução de transações, reduzindo a carga de trabalho manual.
A pilha tecnológica do Glider adota um design modular, com as seguintes características:
Construção de portfólio
Os utilizadores podem utilizar ferramentas de alocação de ativos intuitivas ou templates selecionados para personalizar estratégias de investimento.
execução automatizada
Glider irá procurar liquidez em diferentes cadeias e gerenciar o rebalanceamento para acionar transações. Quando as condições de mercado mudam, o sistema pode executar automaticamente as estratégias predefinidas.
Integração não custodiada
Os usuários podem conectar qualquer carteira existente (como MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect, etc.) sem precisar de uma nova frase de recuperação.
empréstimo integrado
O Glider realiza empréstimos automáticos através de protocolos de empréstimo DeFi confiáveis como AAVE, otimizando os rendimentos. Os usuários podem realizar operações de empréstimo utilizando ativos sem transferir a propriedade dos mesmos, obtendo assim oportunidades de rendimento adicionais.
investimento colaborativo
Os usuários podem compartilhar estratégias e personalizá-las, otimizando continuamente a carteira de investimentos.
Teste integrado
Os utilizadores podem testar estratégias usando dados históricos na interface Glider e comparar o desempenho com BTC, ETH e outros benchmarks, conhecendo antecipadamente o desempenho da estratégia através da funcionalidade de backtesting.
Histórico da equipe
De acordo com as informações atualmente divulgadas sobre a equipe fundadora, os membros da equipe são principalmente Brian Huang e John Johnson.
E como cofundadores, o currículo de Brian Huang e John Johnson também é impressionante, tendo trabalhado em instituições renomadas como Anchorage Digital, XTX Markets, 0x e Matcha. Os outros membros da equipe também vêm de empresas de destaque da indústria, como Coinbase, MetaMask, 0x, Cega e PoolTogether.
Brian Huang possui um doutoramento em Ciência da Computação pelo MIT e foi o arquiteto-chefe da Anchorage Digital, liderando o desenvolvimento de um sistema de custódia cross-chain que suporta mais de 20 blockchains.
John Johnson, como um dos principais desenvolvedores do protocolo 0x, liderou o projeto de reestruturação do motor de negociação agregada Matcha, que estabeleceu um recorde da indústria com um volume de transações de 1,2 mil milhões de dólares em um único dia.
Conclusão
Atualmente, o Glider ainda está em testes técnicos, com o lançamento do produto previsto para os próximos meses.
De acordo com o site oficial, o produto atualmente utiliza um sistema de convites, e a lista de espera está aberta.
De acordo com a demonstração de Glider builder@marcos_0x, mais funcionalidades do Glider estão em desenvolvimento. Atualmente, o Glider pode mostrar o valor atual do portfólio do usuário e o fluxo líquido de fundos (netflow) (uma pista de visualização chave para entender o desempenho do investimento).
Além disso, de acordo com a divulgação oficial, planejam lucrar no futuro cobrando uma taxa de gestão baseada em uma certa proporção do tamanho dos ativos geridos dos usuários.
No processo de evolução da indústria das criptomoedas de "experimentos financeiros" para "redes de valor", a verdadeira descentralização não deve ser alcançada à custa da experiência do usuário, mas deve ser realizada através da internalização da complexidade por meio da inovação tecnológica.
John Johnson da Lian Chuang afirmou: "Cada pessoa deve ser capaz de ajustar seu portfólio de investimentos de forma precisa, automatizar e realizar operações de investimento à vontade, dentro de sua capacidade de risco e preferências de risco."
Talvez, somente quando a gestão de ativos na cadeia puder ser tão simples e fácil de usar quanto os ETFs tradicionais, é que o DeFi poderá se transformar de um brinquedo geek em uma infraestrutura financeira mainstream.
Glider está a fazer novas tentativas na área da gestão de ativos na cadeia.
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O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
a16z CSX, Coinbase investem, um artigo para entender o potencial do projeto Onchain Glider
Escrito por: Patti, ChainCatcher
A plataforma de negociação na cadeia Glider está a erguer-se silenciosamente.
Recentemente, a Glider completou uma rodada de financiamento de US$ 4 milhões liderada pela a16z CSX, com participação de instituições de investimento como Coinbase Ventures, Uniswap Ventures e GSR.
na cadeia资管痛点
No que diz respeito às instituições de gestão de ativos financeiros tradicionais, a Bitwise, a Grayscale, entre outras, geralmente adotam um modelo de custódia, onde os ativos dos usuários são geridos de forma centralizada pelas instituições. Na opinião da Glider, embora as instituições tradicionais de gestão de ativos ofereçam, até certo ponto, serviços de gestão profissional, também sacrificam o controle autônomo dos usuários sobre os seus ativos.
O cofundador da Glider, Brian Huang, afirmou que a singularidade da Glider reside no fato de que não irá custodiar os ativos dos usuários como as instituições financeiras tradicionais, e isso será alcançado através da tecnologia na cadeia.
Mas mesmo na cadeia, a gestão de portfólio enfrenta vários desafios:
Complexidade técnica elevada: no ecossistema multichain, a heterogeneidade dos tokens Gas, o risco de atraso nas pontes entre cadeias e a exigência de estratégias de reequilíbrio em tempo real tornam as operações manuais extremamente difíceis para lidar com a volatilidade do mercado.
A fragmentação da infraestrutura é séria: falta de interfaces padronizadas entre os protocolos DeFi, os usuários precisam alternar frequentemente entre AMM, protocolos de empréstimo e plataformas de opções.
Assimetria entre retornos e riscos: os investidores de varejo, durante o processo de replicação de estratégias, frequentemente caem na armadilha de que "a divulgação da estratégia resulta em sua ineficácia", enquanto as instituições profissionais constroem vantagens através de modelos quantitativos, e essa diferença de informação leva poucas pessoas a controlarem a maior parte dos retornos na cadeia.
E, para abordar os problemas mencionados, com base no equilíbrio entre a camada de execução automatizada e o controle do usuário, a Glider propôs um novo conceito.
Sistema modular baseado em intenções
O cofundador da Glider, John Johnson, afirmou que a criação da Glider surgiu da frustração com a infraestrutura fragmentada que tem atormentado as carteiras de criptomoedas por muito tempo, e o nascimento da Glider é para eliminar completamente esse atrito, alcançando uma execução precisa e automatizada entre redes.
A sua ideia central é construir um "middleware" para a gestão de ativos na cadeia, desacoplando as etapas de formulação de estratégias, execução, gestão de risco, entre outras, em módulos programáveis. Os usuários podem configurar parâmetros de forma autónoma, de acordo com as suas necessidades, ou optar por templates inteligentes fornecidos pela plataforma.
O núcleo do produto Glider é uma arquitetura modular orientada por intenções (intent-driven). Os usuários apenas precisam definir os objetivos de investimento e as intenções estratégicas, e a tecnologia de abstração de cadeia subjacente realizará automaticamente operações entre cadeias, ajustes de ativos e execução de transações, reduzindo a carga de trabalho manual.
A pilha tecnológica do Glider adota um design modular, com as seguintes características:
Construção de portfólio
Os utilizadores podem utilizar ferramentas de alocação de ativos intuitivas ou templates selecionados para personalizar estratégias de investimento.
execução automatizada
Glider irá procurar liquidez em diferentes cadeias e gerenciar o rebalanceamento para acionar transações. Quando as condições de mercado mudam, o sistema pode executar automaticamente as estratégias predefinidas.
Integração não custodiada
Os usuários podem conectar qualquer carteira existente (como MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect, etc.) sem precisar de uma nova frase de recuperação.
empréstimo integrado
O Glider realiza empréstimos automáticos através de protocolos de empréstimo DeFi confiáveis como AAVE, otimizando os rendimentos. Os usuários podem realizar operações de empréstimo utilizando ativos sem transferir a propriedade dos mesmos, obtendo assim oportunidades de rendimento adicionais.
investimento colaborativo
Os usuários podem compartilhar estratégias e personalizá-las, otimizando continuamente a carteira de investimentos.
Teste integrado
Os utilizadores podem testar estratégias usando dados históricos na interface Glider e comparar o desempenho com BTC, ETH e outros benchmarks, conhecendo antecipadamente o desempenho da estratégia através da funcionalidade de backtesting.
Histórico da equipe
De acordo com as informações atualmente divulgadas sobre a equipe fundadora, os membros da equipe são principalmente Brian Huang e John Johnson.
E como cofundadores, o currículo de Brian Huang e John Johnson também é impressionante, tendo trabalhado em instituições renomadas como Anchorage Digital, XTX Markets, 0x e Matcha. Os outros membros da equipe também vêm de empresas de destaque da indústria, como Coinbase, MetaMask, 0x, Cega e PoolTogether.
Brian Huang possui um doutoramento em Ciência da Computação pelo MIT e foi o arquiteto-chefe da Anchorage Digital, liderando o desenvolvimento de um sistema de custódia cross-chain que suporta mais de 20 blockchains.
John Johnson, como um dos principais desenvolvedores do protocolo 0x, liderou o projeto de reestruturação do motor de negociação agregada Matcha, que estabeleceu um recorde da indústria com um volume de transações de 1,2 mil milhões de dólares em um único dia.
Conclusão
Atualmente, o Glider ainda está em testes técnicos, com o lançamento do produto previsto para os próximos meses.
De acordo com o site oficial, o produto atualmente utiliza um sistema de convites, e a lista de espera está aberta.
De acordo com a demonstração de Glider builder@marcos_0x, mais funcionalidades do Glider estão em desenvolvimento. Atualmente, o Glider pode mostrar o valor atual do portfólio do usuário e o fluxo líquido de fundos (netflow) (uma pista de visualização chave para entender o desempenho do investimento).
Além disso, de acordo com a divulgação oficial, planejam lucrar no futuro cobrando uma taxa de gestão baseada em uma certa proporção do tamanho dos ativos geridos dos usuários.
No processo de evolução da indústria das criptomoedas de "experimentos financeiros" para "redes de valor", a verdadeira descentralização não deve ser alcançada à custa da experiência do usuário, mas deve ser realizada através da internalização da complexidade por meio da inovação tecnológica.
John Johnson da Lian Chuang afirmou: "Cada pessoa deve ser capaz de ajustar seu portfólio de investimentos de forma precisa, automatizar e realizar operações de investimento à vontade, dentro de sua capacidade de risco e preferências de risco."
Talvez, somente quando a gestão de ativos na cadeia puder ser tão simples e fácil de usar quanto os ETFs tradicionais, é que o DeFi poderá se transformar de um brinquedo geek em uma infraestrutura financeira mainstream.
Glider está a fazer novas tentativas na área da gestão de ativos na cadeia.