A Rede na Era da IA: Fontes de Demanda e Direções de Inovação

Com o surgimento de grandes modelos, a rede torna-se cada vez mais importante nos sistemas de IA. Este artigo parte dos princípios para explorar por que a rede se tornou uma peça-chave na era da IA, e analisa as direções de inovação e oportunidades de investimento no lado da rede no futuro.

1. Origem das necessidades da rede

Na era dos grandes modelos, a demanda da rede vem principalmente de três áreas:

1. O tamanho dos modelos está a crescer cada vez mais: a capacidade de uma única placa não consegue satisfazer a demanda, sendo necessário um cluster de múltiplos servidores para treinar o modelo.

2. Comunicação complexa de múltiplas placas: após cada cálculo, é necessário alinhar os parâmetros entre diferentes placas, o que exige altos requisitos da rede.

3. Custo de falha cada vez mais caro: o treinamento de grandes modelos leva meses, e uma interrupção pode causar grandes perdas; a estabilidade da rede é crucial.

2. Direções da Inovação na Rede

Perante as novas necessidades trazidas pela IA, a inovação na rede concentra-se principalmente nas seguintes direções:

1. Mudança dos meios de comunicação: a luz, o cobre e o silício têm suas vantagens e estão competindo em diferentes cenários.

2. Competição de protocolos de rede: os protocolos de comunicação internos e entre nós estão em constante inovação.

3. Mudança na arquitetura de rede: evolução de uma arquitetura em árvore para uma nova arquitetura mais adequada a super grandes clusters.

3. Sugestões de Investimento

Elementos centrais do sistema de comunicação: Zhongji Xuchuang, NewEase, Tianfu Communication, Industrial Fulian, Hu Electric Co., Ltd. etc.

Inovação no sistema de comunicação: Chongfu Fibra Óptica, Yuanjie Tecnologia, Shengke Comunicação, Cambrian, Dekoli, etc.

4. Aviso de Risco

1. A demanda por IA ficou aquém do esperado
2. Lei de escalonamento falhou
3. A competição na indústria aumenta

A rede, como infraestrutura chave da era da IA, merece atenção contínua pela sua inovação e desenvolvimento. Os investidores devem focar nos aspectos centrais, ao mesmo tempo em que prestam atenção às oportunidades trazidas por novas tecnologias.