На этой неделе (с 7 по 11 апреля) глобальный рынок ожидает несколько ключевых событий, особенно протоколы заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, данные по инфляции в США и выступления нескольких членов FOMC, что может привести к значительным колебаниям биткойна (BTC, текущая цена 78,393 долларов) и индекса Nasdaq (текущая цена 17,397.70 долларов). Недавние данные показывают, что индекс S&P 500 и Nasdaq упали на 5.97% и 5.82% соответственно (по состоянию на закрытие 3 апреля), а биткойн за последние 24 часа упал примерно на 5.58%, что отражает общую нагрузку на рискованные активы. Инвесторам следует внимательно следить за дальнейшим воздействием этих событий на рыночные настроения на этой неделе.
Вторник (9 апреля): решение по процентной ставке Новой Зеландии и выступление президента Банка Японии
10:00 (по новозеландскому времени): Решение по процентной ставке Резервного банка Новой Зеландии
Фон и влияние: Решения по ставкам Резервного банка Новой Зеландии могут дать сигнал о направлении глобальной монетарной политики. Если будет сохранен голубиный тон, это может усилить ожидания рынка о глобальном цикле снижения ставок, что будет благоприятно для рискованных активов.
Рыночные ожидания: Рынок ожидает, что Резервный банк Новой Зеландии сохранит текущие процентные ставки без изменений. Неожиданное снижение ставки может повысить краткосрочные настроения на Nasdaq и оказать косвенную поддержку биткоину, поскольку ожидания ослабления часто толкают цены на криптовалюты вверх. Однако, если глобальное неприятие риска продолжит расти, биткоин может остаться под давлением.
14:15 (по японскому времени): Глава Банка Японии Уэда Кадзуа выступил с речью
Фон и влияние: речь Уэда Кадзуо может касаться перспектив японской экономики и направления денежно-кредитной политики. Если его высказывания будут голубиными, это может привести к снижению курса иены и росту доллара, что, в свою очередь, окажет сложное влияние на индекс Nasdaq и биткойн. В последнее время биткойн и Nasdaq имеют высокую корреляцию (в 2024 году Nasdaq вырос на 24%, биткойн - на 135%; в 2022 году Nasdaq упал на 19%, биткойн - на 65%), а укрепление доллара может оказать давление на оба актива.
Ожидания рынка: если Уэда Харухи намекнет на продолжение мягкой денежно-кредитной политики, доллар может укрепиться, индекс Nasdaq может продолжить недавнее снижение (в данный момент 15,587.79 долларов, близко к годовому минимуму), а биткойн может упасть к годовому минимуму 22,000 долларов.
Среда (10 апреля): опубликование протокола заседания ФРС и данных по CPI США
02:00 (восточное время США): Федеральная резервная система публикует протокол заседания по денежно-кредитной политике в марте
Фон и влияние: В марте на заседании FOMC ставка федеральных фондов была оставлена на уровне 4,25%-4,5%, и ожидается, что в 2025 году она будет снижена дважды. Протокол заседания откроет последние взгляды ФРС на инфляцию и экономические перспективы. Если протокол покажет усилившиеся опасения по поводу инфляции, это может снизить ожидания рынка по поводу снижения ставок, что отрицательно скажется на Nasdaq и биткойне.
Ожидания рынка: инвесторы будут следить за обсуждением инфляции и тарифной политики в протоколе. В последнее время индекс Nasdaq упал ниже 200-дневной скользящей средней (примерно 17 500 долларов), если Федеральная резервная система займет ястребиный курс, индекс Nasdaq может дополнительно упасть до 15 000 долларов, а биткойн может протестировать уровень поддержки в 75 000 долларов.
20:30 (по восточному времени США): годовая инфляция CPI в США за март без сезонной корректировки
Фон и влияние: Данные CPI являются важным индикатором денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Ожидается, что годовая CPI за март может слегка снизиться. Если данные превзойдут ожидания и возрастут, это может укрепить ожидания приостановления снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, что приведет к укреплению доллара и росту доходности казначейских облигаций, оказывая давление на индекс Nasdaq и биткойн. Сильная корреляция между биткойном и индексом Nasdaq указывает на то, что он может следовать за движением фондового рынка США.
Рынок ожидает: индекс Nasdaq упал примерно на 15% с февральского пика, если данные CPI окажутся выше ожиданий, он может упасть до 14,500 долларов. Биткойн может упасть ниже 75,000 долларов и далее опуститься до годового минимума 22,000 долларов.
20:30 (восточное время США): Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 апреля
Фон и влияние: количество первичных заявок на пособие по безработице отражает состояние рынка труда. Если данные неожиданно увеличатся, это может усилить опасения рынка по поводу замедления экономики, что негативно скажется на NASDAQ, но может повысить спрос на биткойн как на безопасный актив.
Ожидания рынка: ожидается, что количество первичных обращений составит 230000. Если данные значительно превысят ожидания, индекс Nasdaq может ускорить падение, а биткойн может временно стабилизироваться из-за притока средств в качестве хеджирования.
Четверг (11 апреля): данные PPI США и выступления нескольких голосующих членов FOMC
20:30 (восточное стандартное время США): годовой индекс PPI в США за март
Фон и влияние: Данные PPI являются опережающим индикатором CPI. Если PPI превысит ожидания, это может подтвердить инфляционное давление и усилить ястребиные ожидания Федеральной резервной системы, что окажет негативное влияние на индекс Nasdaq и биткойн.
Ожидания рынка: Ожидается, что годовой уровень PPI в марте составит 0,6%. Если данные превысят ожидания, индекс Nasdaq может упасть до 14 500 долларов, а биткойн может дополнительно снизиться до 70 000 долларов.
22:00 (по восточноамериканскому времени): предварительное значение индекса потребительской уверенности университета Мичигана за апрель и ожидания по инфляции на один год.
Фон и влияние: Индекс потребительской уверенности отражает мнение американских домохозяйств о экономике, ожидания инфляции могут повлиять на политику Федеральной резервной системы. Если ожидания инфляции возрастут, это может привести к росту доходности казначейских облигаций США, что негативно скажется на индексах Nasdaq и Bitcoin; если потребительская уверенность улучшится, это может частично смягчить рыночные опасения.
Ожидания рынка: ожидается, что индекс потребительской уверенности составит 98,4. Если данные окажутся ниже ожидаемого, индекс Nasdaq может подвергнуться дополнительному давлению, в то время как биткойн может получить поддержку из-за бегства в безопасные активы.
Выступления нескольких членов FOMC (00:00-23:00)
Предыстория и последствия: Выступления президента ФРБ Чикаго Гулсби, президента ФРБ Сент-Луиса Мусалема и президента ФРБ Нью-Йорка Уильямса предоставят обновленную информацию о взглядах ФРС на экономику. Ястребиная позиция большинства избирателей может усугубить пессимизм рынка в отношении ожиданий снижения ставок, что является медвежьим для Nasdaq и Bitcoin.
Рынок ожидает: если члены комитета по ставкам подчеркивают риски инфляции, индекс Nasdaq может упасть ниже 15,000 долларов, а биткойн может протестировать уровень поддержки 70,000 долларов.
Итоги и рыночные перспективы
На этой неделе внимание рынка сосредоточено на данных по инфляции в США (CPI, PPI) и динамике Федеральной резервной системы (протоколы заседаний и выступления членов комитета).
Оптимистичный сценарий: если данные CPI и PPI будут умеренными, данные по первичной заявке на пособие по безработице стабильными, и члены FOMC дадут умеренные сигналы, индекс Nasdaq может стабилизироваться и отскочить до 18 000 долларов, а биткойн может отскочить выше 80 000 долларов.
Пессимистичный сценарий: если данные по инфляции окажутся выше ожиданий, а члены комитетов займут ястребиную позицию, индекс Nasdaq может упасть до 16,500 долларов, а биткойн может опуститься до 70,000 долларов или даже до годового минимума в 22,000 долларов.
Инвесторы должны внимательно следить за данными CPI в среду и выступлением членов Комитета в четверг, так как это будет основным драйвером волатильности рынка на этой неделе. В условиях нарастающей неопределенности гибкость и управление рисками станут ключевыми факторами инвестирования.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
На этой неделе прогноз макроэкономических событий: рынки Nasdaq и Биткойн сосредоточены на данных об инфляции в США и динамике ФРС.
Автор: Luke, Mars Finance
На этой неделе (с 7 по 11 апреля) глобальный рынок ожидает несколько ключевых событий, особенно протоколы заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, данные по инфляции в США и выступления нескольких членов FOMC, что может привести к значительным колебаниям биткойна (BTC, текущая цена 78,393 долларов) и индекса Nasdaq (текущая цена 17,397.70 долларов). Недавние данные показывают, что индекс S&P 500 и Nasdaq упали на 5.97% и 5.82% соответственно (по состоянию на закрытие 3 апреля), а биткойн за последние 24 часа упал примерно на 5.58%, что отражает общую нагрузку на рискованные активы. Инвесторам следует внимательно следить за дальнейшим воздействием этих событий на рыночные настроения на этой неделе.
Вторник (9 апреля): решение по процентной ставке Новой Зеландии и выступление президента Банка Японии
10:00 (по новозеландскому времени): Решение по процентной ставке Резервного банка Новой Зеландии
Фон и влияние: Решения по ставкам Резервного банка Новой Зеландии могут дать сигнал о направлении глобальной монетарной политики. Если будет сохранен голубиный тон, это может усилить ожидания рынка о глобальном цикле снижения ставок, что будет благоприятно для рискованных активов.
Рыночные ожидания: Рынок ожидает, что Резервный банк Новой Зеландии сохранит текущие процентные ставки без изменений. Неожиданное снижение ставки может повысить краткосрочные настроения на Nasdaq и оказать косвенную поддержку биткоину, поскольку ожидания ослабления часто толкают цены на криптовалюты вверх. Однако, если глобальное неприятие риска продолжит расти, биткоин может остаться под давлением.
14:15 (по японскому времени): Глава Банка Японии Уэда Кадзуа выступил с речью
Фон и влияние: речь Уэда Кадзуо может касаться перспектив японской экономики и направления денежно-кредитной политики. Если его высказывания будут голубиными, это может привести к снижению курса иены и росту доллара, что, в свою очередь, окажет сложное влияние на индекс Nasdaq и биткойн. В последнее время биткойн и Nasdaq имеют высокую корреляцию (в 2024 году Nasdaq вырос на 24%, биткойн - на 135%; в 2022 году Nasdaq упал на 19%, биткойн - на 65%), а укрепление доллара может оказать давление на оба актива.
Ожидания рынка: если Уэда Харухи намекнет на продолжение мягкой денежно-кредитной политики, доллар может укрепиться, индекс Nasdaq может продолжить недавнее снижение (в данный момент 15,587.79 долларов, близко к годовому минимуму), а биткойн может упасть к годовому минимуму 22,000 долларов.
Среда (10 апреля): опубликование протокола заседания ФРС и данных по CPI США
02:00 (восточное время США): Федеральная резервная система публикует протокол заседания по денежно-кредитной политике в марте
Фон и влияние: В марте на заседании FOMC ставка федеральных фондов была оставлена на уровне 4,25%-4,5%, и ожидается, что в 2025 году она будет снижена дважды. Протокол заседания откроет последние взгляды ФРС на инфляцию и экономические перспективы. Если протокол покажет усилившиеся опасения по поводу инфляции, это может снизить ожидания рынка по поводу снижения ставок, что отрицательно скажется на Nasdaq и биткойне.
Ожидания рынка: инвесторы будут следить за обсуждением инфляции и тарифной политики в протоколе. В последнее время индекс Nasdaq упал ниже 200-дневной скользящей средней (примерно 17 500 долларов), если Федеральная резервная система займет ястребиный курс, индекс Nasdaq может дополнительно упасть до 15 000 долларов, а биткойн может протестировать уровень поддержки в 75 000 долларов.
20:30 (по восточному времени США): годовая инфляция CPI в США за март без сезонной корректировки
Фон и влияние: Данные CPI являются важным индикатором денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Ожидается, что годовая CPI за март может слегка снизиться. Если данные превзойдут ожидания и возрастут, это может укрепить ожидания приостановления снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, что приведет к укреплению доллара и росту доходности казначейских облигаций, оказывая давление на индекс Nasdaq и биткойн. Сильная корреляция между биткойном и индексом Nasdaq указывает на то, что он может следовать за движением фондового рынка США.
Рынок ожидает: индекс Nasdaq упал примерно на 15% с февральского пика, если данные CPI окажутся выше ожиданий, он может упасть до 14,500 долларов. Биткойн может упасть ниже 75,000 долларов и далее опуститься до годового минимума 22,000 долларов.
20:30 (восточное время США): Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 апреля
Фон и влияние: количество первичных заявок на пособие по безработице отражает состояние рынка труда. Если данные неожиданно увеличатся, это может усилить опасения рынка по поводу замедления экономики, что негативно скажется на NASDAQ, но может повысить спрос на биткойн как на безопасный актив.
Ожидания рынка: ожидается, что количество первичных обращений составит 230000. Если данные значительно превысят ожидания, индекс Nasdaq может ускорить падение, а биткойн может временно стабилизироваться из-за притока средств в качестве хеджирования.
Четверг (11 апреля): данные PPI США и выступления нескольких голосующих членов FOMC
20:30 (восточное стандартное время США): годовой индекс PPI в США за март
Фон и влияние: Данные PPI являются опережающим индикатором CPI. Если PPI превысит ожидания, это может подтвердить инфляционное давление и усилить ястребиные ожидания Федеральной резервной системы, что окажет негативное влияние на индекс Nasdaq и биткойн.
Ожидания рынка: Ожидается, что годовой уровень PPI в марте составит 0,6%. Если данные превысят ожидания, индекс Nasdaq может упасть до 14 500 долларов, а биткойн может дополнительно снизиться до 70 000 долларов.
22:00 (по восточноамериканскому времени): предварительное значение индекса потребительской уверенности университета Мичигана за апрель и ожидания по инфляции на один год.
Фон и влияние: Индекс потребительской уверенности отражает мнение американских домохозяйств о экономике, ожидания инфляции могут повлиять на политику Федеральной резервной системы. Если ожидания инфляции возрастут, это может привести к росту доходности казначейских облигаций США, что негативно скажется на индексах Nasdaq и Bitcoin; если потребительская уверенность улучшится, это может частично смягчить рыночные опасения.
Ожидания рынка: ожидается, что индекс потребительской уверенности составит 98,4. Если данные окажутся ниже ожидаемого, индекс Nasdaq может подвергнуться дополнительному давлению, в то время как биткойн может получить поддержку из-за бегства в безопасные активы.
Выступления нескольких членов FOMC (00:00-23:00)
Предыстория и последствия: Выступления президента ФРБ Чикаго Гулсби, президента ФРБ Сент-Луиса Мусалема и президента ФРБ Нью-Йорка Уильямса предоставят обновленную информацию о взглядах ФРС на экономику. Ястребиная позиция большинства избирателей может усугубить пессимизм рынка в отношении ожиданий снижения ставок, что является медвежьим для Nasdaq и Bitcoin.
Рынок ожидает: если члены комитета по ставкам подчеркивают риски инфляции, индекс Nasdaq может упасть ниже 15,000 долларов, а биткойн может протестировать уровень поддержки 70,000 долларов.
Итоги и рыночные перспективы
На этой неделе внимание рынка сосредоточено на данных по инфляции в США (CPI, PPI) и динамике Федеральной резервной системы (протоколы заседаний и выступления членов комитета).
Оптимистичный сценарий: если данные CPI и PPI будут умеренными, данные по первичной заявке на пособие по безработице стабильными, и члены FOMC дадут умеренные сигналы, индекс Nasdaq может стабилизироваться и отскочить до 18 000 долларов, а биткойн может отскочить выше 80 000 долларов.
Пессимистичный сценарий: если данные по инфляции окажутся выше ожиданий, а члены комитетов займут ястребиную позицию, индекс Nasdaq может упасть до 16,500 долларов, а биткойн может опуститься до 70,000 долларов или даже до годового минимума в 22,000 долларов.
Инвесторы должны внимательно следить за данными CPI в среду и выступлением членов Комитета в четверг, так как это будет основным драйвером волатильности рынка на этой неделе. В условиях нарастающей неопределенности гибкость и управление рисками станут ключевыми факторами инвестирования.